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Nasdaq eVestment™ for 資産所有者

Nasdaq eVestment™ アナリティクス

25,000以上の機関投資戦略を収録した包括的データベースであるNasdaq eVestmentを活用する資産運用会社の調査およびポートフォリオ分析プラットフォームです。

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概要

投資目的を達成できる運用者を選択する

運用者の差別化は常に変化する課題です。最良のマネージャーの決定を行うには、スクリーニングや同業者比較に適したデータとアナリティクスツールが必要です。機関市場で最も包括的データベースを基盤とした運用者データを活用するNasdaq eVestment アナリティクスを利用し、投資目的に最適な運用者を常に見つけ出せます。

AOS eVestment Analytics Peer Analysisチャート

運用者のパフォーマンスを評価する

ポートフォリオの特性で運用者を比較する

リターンをシミュレーションしてブレンドポートフォリオを最適化する

機能

Nasdaq eVestment Analyticsが支援する方法

適切な質問をする

自社でマネージャー検索を行う場合でも、コンサルタントと連携する場合でも、まずは組織の価値観や優先事項を反映した質問から始め、その後、運用者のプロフィールを詳細に分析して定量データと定性要因を評価することが重要です。

: 自社でマネージャー検索を行う場合でも、コンサルタントと連携する場合でも、まずは組織の価値観や優先事項を反映した質問から始め、その後、運用者のプロフィールを詳細に分析して定量データと定性要因を評価することが重要です。

担当マネージャーを監視

関心のある指標を用いてモニターレポートを作成し、四半期ごとに自動実行することで、定期的な監視が漏れることを防げます。データベースから他の運用者を入れ替えて、ポートフォリオへの影響を確認できます。

: 関心のある指標を用いてモニターレポートを作成し、四半期ごとに自動実行することで、定期的な監視が漏れることを防げます。データベースから他の運用者を入れ替えて、ポートフォリオへの影響を確認できます。

数字の裏側を理解する

上位25%の運用者の多くは類似した業績を示しています。ポートフォリオチーム間の違いは、リターンの出し方、思考過程、そして規律を維持する能力にあります。多次元分析は、投資目的に合致する運用者を見極めるうえで重要です。

: 上位25%の運用者の多くは類似した業績を示しています。ポートフォリオチーム間の違いは、リターンの出し方、思考過程、そして規律を維持する能力にあります。多次元分析は、投資目的に合致する運用者を見極めるうえで重要です。

あらゆるリスクを考慮する

多くの投資家は運用者から投資リスクを知らせる定期的な報告を受けていますが、企業リスク、人事リスク、レピュテーションリスクについては把握が難しいのが現状です。複数のリスクを検知するための独立したデータを持つことは、運用者の説明責任を果たすうえで重要な要素です。

: 多くの投資家は運用者から投資リスクを知らせる定期的な報告を受けていますが、企業リスク、人事リスク、レピュテーションリスクについては把握が難しいのが現状です。複数のリスクを検知するための独立したデータを持つことは、運用者の説明責任を果たすうえで重要な要素です。

新興運用者の特定

四半期ごとに500以上の機関投資商品がNasdaq eVestmentデータベースに追加されます。その多くは、より大規模で確立された運用者よりも機動的に新たな機会を追求できる小規模な新興運用者によるものです。

: 四半期ごとに500以上の機関投資商品がNasdaq eVestmentデータベースに追加されます。その多くは、より大規模で確立された運用者よりも機動的に新たな機会を追求できる小規模な新興運用者によるものです。

成果を最適化

仮想または実際のポートフォリオをモデル化・評価することで、分散化の状況を把握し、資産リスク、リターン、成長の見込みを予測して先手を打てます。

: 仮想または実際のポートフォリオをモデル化・評価することで、分散化の状況を把握し、資産リスク、リターン、成長の見込みを予測して先手を打てます。

eVestmentで実施する同業グループ分析は当社のプロセスに不可欠です。特定の検索における関心運用者の初期リスト作成に役立っています。

Nasdaq eVestment™ for 資産所有者

Nasdaq eVestment™ アナリティクス

概要