課題
SEDCOキャピタルは、家族所有のSEDCO Holding Groupの投資部門です。公的およびprivate marketsの幅広い資産クラスにわたって、さまざまなクライアントに代わって約58億ドルを管理しています。SEDCOは各クライアントに適した戦略的および戦術的な資産配分を決定し、そのモデルを実行するための適切なマネージャーを見つけます。
SEDCOは、Global Small Capシャリア準拠のマネージャーを探すために時間制限のある検索を開始しました。研究・国際流動資産担当責任者のンジャラ・ラコトナナハリによると、SEDCOは、マネージャー選定の締め切りに間に合うようにするためには、内部でマネージャーへの働きかけを行うことが難しいと判断し、Nasdaq eVestment™に解決策を求めました。
チームはeVestmentを使用してGlobal Small Capマネージャーのショートリストを作成し、次にそれらのマネージャーから追加データを収集してより深いデューデリジェンスを行い、30日以内にファイナリストを特定しました。
クライアントについて
SEDCOキャピタル
ンジャラ・ラコトナナハリ
Head of Research & 国際流動資産担当
Description:
58億ドル マネージャー・オブ・マネージャーズ
所在地:
サウジアラビア
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ンジャラ・ラコトナナハリ
Head of Research & 国際流動資産担当Description:
58億ドル マネージャー・オブ・マネージャーズ所在地:
サウジアラビア
世界中どこにいても、適切な資産運用マネージャーを見つける
以前の会社でNasdaq eVestmentのユーザーであったラコトナナハリは、eVestmentデータベースの広範さと深さにすでに精通しており、世界の異なる地域からGlobal Small Capマネージャーを特定するための「ワンストップショップ」として見ていました。
「これがeVestmentが本当に役立つ最初の方法です。eVestmentデータベースのグローバルなカバレッジのおかげで、確かな実績を持つすべての可能なマネージャーを含めていることを確認できました。その後、同じプラットフォームの分析機能を使用して、さらに掘り下げ、検討するマネージャーのリストを作成することができました。」
eVestment Analyticsを使用してGlobal Small Capの全体をスクリーニングした後、SEDCOは32人のマネージャーのリストに導くパフォーマンスと実績基準を定義しました。次に、eVestment technologyの助けを借りて、これらのマネージャーから個別にシャリア準拠に関するデータを収集することに着手しました。
「eVestmentで行うピアグループ分析は、私たちのプロセスにとって不可欠です。これにより、特定の検索における関心のあるマネージャーの初期リストを形成するのに役立ちます。」
Nasdaq eVestmentで行うピアグループ分析は、私たちのプロセスに不可欠です。それは特定の検索のための関心のあるマネージャーの初期リストを形成するのに役立ちます。
Nasdaq eVestmentマネージャーから大規模に追加データを要求し、収集し、分析するために
カスタムRFPを作成し、それをeVestment platformを通じて32人のマネージャーに送信することにより、SEDCOはシャリア準拠に関する次のレベルのデューデリジェンスのための追加データを収集することができました。このプロセスを通じて、マネージャーリストはさらに12人の候補者に絞り込まれました。
「eVestmentを使用して、この重要なマネージャー検索を1か月で実施することができました。これは、シャリア準拠に関するデータを自分たちで収集しようとした場合にかかる2〜3か月よりもはるかに短い時間です。」
リターンを分解して、マネージャーがどのようにアルファを提供するかを理解する
SEDCOのシャリア適合マネージャー検索には特定のセクターに関する投資ガイドラインが含まれていたため、企業にとってはその特定のセクターでマネージャーがアルファを生成していることを確認することが重要でした。「我々は非常にアクティブでベンチマークから大きく離れたマネージャーを探していました」とラコトナナハリは述べました。
「高い集中度と低い回転率も重要でした。なぜなら、私たちは長期的なアルファ生成を求めているからです。eVestment Holdings Analysisを使用して、これらの考慮事項に基づいてマネージャーを評価することができ、最終的に5人のファイナリストにたどり着きました。」この時間に敏感な検索において、SEDCO teamは同じeVestment platform内で迅速にこの分析を行うことができました。
「私たちにとって、eVestment Holdings Analysisは本当に画期的でした。実績を超えて、スタイル、国、セクター配分を通じてマネージャーがどのようにアルファを生成するか、そしてそれらが時間とともにどのように変化したかを完全に把握するために回帰分析を行っています。」
私たちにとって、Nasdaq eVestment Holdings Analysisは本当に画期的なものでした。トラックレコードを見るだけでなく、回帰分析を行い、マネージャーがどのようにアルファを生成するか、そしてそれが時間とともにどのように変化したかを完全に把握しています。
投資目標を達成できるマネージャーを選ぶ
最良のマネージャー決定を行うためには、スクリーニング、比較、および仮想シミュレーションのための包括的なデータと分析ツールが必要です。Nasdaq eVestment Analyticsを活用して、機関市場の最も包括的なマネージャーデータベースに基づいて、投資目標を達成できるマネージャーを見つけてください。
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最良のマネージャー決定を行うためには、スクリーニング、比較、および仮想シミュレーションのための包括的なデータと分析ツールが必要です。Nasdaq eVestment Analyticsを活用して、機関市場の最も包括的なマネージャーデータベースに基づいて、投資目標を達成できるマネージャーを見つけてください。
