はじめに
Verger Capital Managementは、寄付金や財団を含む非営利団体に対してOCIOサービスを提供しています。Verger Capital Managementは2014年に設立され、Wake Forest Universityの投資部門から独立して誕生しました。元大学CIOおよび投資スタッフが率い、現在19億ドル以上の運用資産を管理しています。Verger Capital ManagementはNasdaq eVestment™ TopQ+を活用し、マネージャーのデューデリジェンスプロセスを強化し、データから有意義な情報を引き出しています。
Vergerの投資オフィサーであるTaylor Jackson, CFAは、TopQ+の導入によってVergerのデューデリジェンスプロセスがどのように進化したかを直接体験しています。以前は、GPからキャッシュフローを取り寄せ、取引レベルの実績を算出して意思決定を支える深い定量分析を行うために、社内で管理するスプレッドシートモデルを使用していました。従来のプロセスでは、データをモデルに入力し分析を行うのに数日かかっていました。現在は、"TopQ+によりデータの取り込みが格段に速くなっただけでなく、より効率的に精査できるようになりました。"とTaylor Jacksonは述べています。
Nasdaq eVestment TopQ+はLPに対し、運用者の業績をより包括的に把握し洞察を得ることを可能にするとともに、必要なデータを用いてプロセスの効率化と標準化を実現します。TopQ+は運用者の取引レベルの実績データを迅速に自動化し、データの整理、入力、テンプレートの再フォーマットにかかる数時間から数日に及ぶ作業を削減します。特に小規模チームにとって、TopQ+はVergerのデューデリジェンスプロセスとデータからより有意義な情報を引き出す能力を向上させました。–
以前のプロセスについてジャクソンは、"特に小規模なチームでの大きな課題は、分析に必要なデータをモデルに取り込むのにかかる時間でした。これは明らかに大きなリソースの消費です。その時間を取り戻す方法を見つけられることは常に助けになります。"
彼はさらにこう述べています。"以前は数日かかっていた情報の取得が、現在のような環境で迅速に行え、次の運用者へとすぐに移れることが最大の利点だと思います。"
クライアントについて
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
投資担当役員、Verger Capital Management
概要:
OCIO
所在地:
ノースカロライナ州ウィンストンセーラム
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Taylor Jackson, CFA
投資担当役員、Verger Capital Management概要:
OCIO所在地:
ノースカロライナ州ウィンストンセーラム
特に小規模チームでの大きな課題は、分析に必要なモデルへデータを取り込むまでにかかる時間でした。これは明らかに大きなリソースの消費です。その時間を取り戻す方法を見つけられることは常に有益です。
唯一の信頼できる情報源の構築とデータの整合性の向上
手作業の負担を軽減し、チーム内でデータを容易に共有できることは大きな効果がありました。"情報を入力する担当者が一元管理できる集中管理場所があることで、誰でもアクセスして内容を確認でき、データを変更せずに結果だけを閲覧できる点が非常に役立っています。"
旧共有ドライブの構造から離れ、Nasdaq eVestment TopQ+のような集中管理場所にファンドマネージャーの実績を保管することで、"チーム全員が特定の戦略に深く関わり、他のメンバーが見ている内容を実際に共有できるようになります。"
"小規模なチームであるため、他の誰かがすぐに介入して情報をNasdaq eVestment TopQ+に入力することが容易です。ExcelやAccessのモデルを運用している場合、そのモデルの仕組みを理解するには多くの研修と時間が必要となります。そして、実質的にその操作ができるのは1人の人だけです。"
迅速なデータ駆動型意思決定
Vergerは、手元のデータとアナリティクスにより意思決定を迅速化できることを実感しています。Nasdaq eVestment TopQ+の影響と、それに基づく洞察が意思決定に与えた効果についてジャクソンはこう述べました。"意思決定をより迅速に行えるようになりました。投資を見送る場合、データを深く長時間調べる必要がなくなります。TopQ+で十分な警告信号を確認し、さらにいくつかの要素があれば、見送りはかなり容易です。"
彼はさらにこう付け加えました。"これもまた時間の節約になります。意思決定を迅速に行えれば、次にやるべきことにすぐ取りかかれるため、小規模チームにとっては非常に大きな効果です。"
ジャクソンは予期せぬ利点も見出しています。"TopQ+を長年使い続ける中で、現在非常に重要視しているのは、データからより有意義な情報を抽出するために、項目を取捨選択できるカスタマイズ可能な機能です。"
彼は続けて、"もっと見る洞察という点では、これまでTopQ+を使わなければ調査が困難だったために見落としていた可能性のある領域があると思います。–それは取引規模や、それが運用者のリターンに与えた影響などです。"
Nasdaq eVestment TopQ+により、見落としがなく、適切なパートナーと運用者と共にあることを確認できます。
投資決定の強化と新たな機会の発見
新規投資の評価や運用者との面談準備において、VergerはNasdaq eVestment TopQ+を活用し、準備を支援しています。"潜在的な新規運用者と対話する際、Nasdaq eVestment TopQ+に既にある情報を参照できることで、その対話が有意義かどうかをより的確に判断できます。すべての面談に対応することはできないため、どの面談がより重要かを見極められることは常に有益です。"
"迅速にユニバースセットを実行し、他のプレイヤーや投資対象としている市場の種類や規模を把握できます。これにより、現在市場に参入している他の関係者が誰かを知ることができ、連絡を取って関係構築を始める理由となります。"
Nasdaq eVestment TopQ+は、Vergerが適切な選択と投資を行っていることを裏付けます。"TopQ+により、見落としがなく、適切なパートナーと運用者と共にあることを確認できます。"
プライベートファンドのデューデリジェンスを効率化し、拡大する
LPとして、意思決定の質に対するご自身および関係者の信頼を確保するために堅牢なデューデリジェンスプロセスを実行しつつ、今日の資金調達サイクルの量とスピードに対応できる効率性も求められます。Nasdaq eVestment TopQ+は必要なデータとそれを活用するためのツールを一元的に提供します。–
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LPとして、意思決定の質に対するご自身および関係者の信頼を確保するために堅牢なデューデリジェンスプロセスを実行しつつ、今日の資金調達サイクルの量とスピードに対応できる効率性も求められます。Nasdaq eVestment TopQ+は必要なデータとそれを活用するためのツールを一元的に提供します。–
