はじめに
Verger Capital Managementは、寄付金や財団を含む非営利団体にOCIOサービスを提供しています。Vergerは2014年に設立され、ウェイクフォレスト大学の投資オフィスから生まれました。Vergerは元大学CIOと投資スタッフによって率いられ、現在19億ドル以上の運用資産を管理しています。VergerはNasdaq eVestment™ TopQ+を使用して、デューデリジェンスプロセスを強化し、データから有意義な情報を引き出しています。
テイラー・ジャクソン、CFA、ヴァージャーのInvestment Officerは、TopQ+の使用によってヴァージャーのデューデリジェンスプロセスがどのように進化したかを直接経験しました。ヴァージャーは以前、GPからキャッシュフローを要求して取引レベルのトラックレコードを計算し、意思決定を支援するための深い定量分析を行う内部運用のスプレッドシートモデルを使用していました。以前のプロセスでは、データをモデルに入力して分析を行うのに数日かかっていました。現在、「TopQ+は、データをより迅速に取得するだけでなく、より効率的にそれを精査することも可能にします」とジャクソンは述べています。
Nasdaq eVestment TopQ+は、LPがマネージャーのパフォーマンスをより完全に把握し、洞察を得ることを可能にし、必要なデータでプロセスを効率化し標準化します。TopQ+は、マネージャーの取引レベルのトラックレコードデータを迅速に自動化し、テンプレートのクリーニング、入力、再フォーマットにかかる時間を削減します。TopQ+は、ヴァージャーのデューデリジェンスプロセスとデータからより意味のある情報を引き出す能力を向上させました。特に彼らの小規模なチームにとって。
以前のプロセスについて言及する際、ジャクソンは言いました。「特に小さなチームでの大きな痛点は、分析を行うために必要なデータをモデルに取り込むのにかかる時間でした。それは明らかに大きなリソースです。その時間を取り戻す方法を見つけることができるのは常に助けになります。」
彼は付け加えました。「以前は数日かかっていたところ、今のような環境で情報を取得し、次のマネージャーに進むことができるのは、おそらく最大の利点です。」
クライアントについて
Verger Capital Management
テイラー・ジャクソン、CFA
Investment Officer、Verger Capital Management
説明:
OCIO
所在地:
ウィンストン・セーラム、ノースカロライナ
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テイラー・ジャクソン、CFA
Investment Officer、Verger Capital Management説明:
OCIO所在地:
ウィンストン・セーラム、ノースカロライナ
「特に小規模なチームにおいて、大きな課題は、分析を行うために必要なデータをモデルに取り込むのにかかる時間でした。それは明らかに大きなリソースです。その時間を取り戻す方法を見つけることができれば、常に役立ちます。」
単一の信頼できる情報源を作成し、データの整合性を強化する
手動作業の量を減らし、チーム内でデータを簡単に共有できる能力は影響力がありました。「情報を入力できる中央集約された場所があり、誰でもそこにアクセスして確認し、何も変更せずに出力を見ることができるのは非常に役立ちます。」
従来の共有ドライブ構造から離れ、fund managerのトラックレコードを Nasdaq eVestment TopQ+のような集中管理された場所に保存することで、「チーム全員がその特定の戦略に没頭し、他のメンバーが見ているものを実際に見ることができるようになります。」
「ですから、再び小さなチームにいることで、他の誰かがNasdaq eVestment TopQ+に情報を入力するのが非常に簡単になります。ExcelやAccessモデルを運用している場合、そのモデルがどのように機能するかを理解するには多くのトレーニングと時間が必要です。そして、基本的にそれを知っているのは一人だけです。」
迅速なデータ駆動型の意思決定
Vergerは、手元のデータと分析を活用することで、より迅速に意思決定を行えることを発見しました。Nasdaq eVestment TopQ+の影響と、活用されたインサイトが彼らの意思決定にどのように影響を与えたかについて議論する際に、ジャクソンは「我々は少し早く意思決定に到達できるようになりました。もし見送る場合、データを深く、または長時間調べる必要はありません。TopQ+から十分な赤旗を見て、さらにいくつか他のものを見れば、何かを見送るのは非常に簡単です。」と言いました。
彼は付け加えました。「それはまた時間の節約になります。意思決定を迅速に行うことができれば、次に必要なことに進むことができ、小さなチームにとって大きな影響を与えます。」
ジャクソンは予期しない利点も見つけました。「私たちがTopQ+を何年も使い続けてきた中で、今私たちにとって非常に重要なのは、データからより意味のある情報を得るために、フィルタリング機能をカスタマイズできることです。」
彼は続けました。「より多くの洞察という点では、TopQ+を使用する前には見ていなかったかもしれない領域があると思います。データを掘り下げるのがどれほど難しかったか、取引の規模やマネージャーのリターンに与えた影響などです。」
Nasdaq eVestment TopQ+は、何も見逃しておらず、正しいpartnersと正しいマネージャーと共にいることを確認することができます。
投資判断の強化、新たな機会の発見
新しい投資を評価し、マネージャーとの会議を準備する際、ヴァージャーは Nasdaq eVestment TopQ+を活用して準備を支援します。「潜在的な新しいマネージャーとの会話をする際、すでにTopQ+にある情報を確認できる場合、その会話を持つ価値があるかどうかをより良く理解できます。すべての会議に参加することはできませんが、どの会議がより有意義であるかを見極めることができるのは常に役立ちます。」
「私たちは、他のプレイヤーが誰であるか、投資を検討している市場の種類と規模を迅速に把握するためのユニバースセットを実行することができます。それにより、他に誰がいるのか、現在市場にいるかどうかを把握することができます。それが誰かに連絡を取り、関係を始める理由になります。」
Nasdaq eVestment TopQ+は、ヴァージャーが正しい選択と投資を行っていることを強化します。「TopQ+は、何も見逃していないこと、そして正しいpartnersと正しいマネージャーと共にいることを確認することを可能にします。」
プライベートファンドのデューデリジェンスを効率化・拡大
LPとして、あなたは厳しいバランンスを取る必要があります。意思決定の質に対する自信をあなたとステークホルダーに提供するために、堅実なデューデリジェンスプロセスを実行しつつ、今日の資金調達サイクルのボリュームとスピードに対応できる効率性を持たせる必要があります。Nasdaq eVestment TopQ+は、必要なデータとそれを活用するためのツールを一つの場所で提供します。
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LPとして、あなたは厳しいバランスを取る必要があります。意思決定の質に対する自信をあなたとステークホルダーに提供するために、堅実なデューデリジェンスプロセスを実行しつつ、今日の資金調達サイクルのボリュームとスピードに対応できる効率性を持たせる必要があります。Nasdaq eVestment TopQ+は、必要なデータとそれを活用するためのツールを一つの場所で提供します。
