はじめに
大学は5億ドル以上の寄付金を持ち、将来世代のために資産の購買力を維持し、大学の短期的な運営ニーズを支えるために十分な流動性と収入を維持するという二重の目的で管理されています。取締役会の投資委員会と協力して、投資オフィスは寄付金の毎日の監督、投資方針の開発と実施、投資マネージャーのデューデリジェンスと監視を担当しています。
Endowment teamは Nasdaq eVestment™ Research Managementを活用して、すべてのマネージャーリサーチの成果物を効率的に保存、整理、追跡しています。
クライアントについて
カレッジ
最高情報責任者(CIO)
CIO, The College
説明:
500百万ドルの寄付金
所在地:
ペンシルベニア
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最高情報責任者(CIO)
CIO, The College説明:
500百万ドルの寄付金所在地:
ペンシルベニア
RMSにより多くの文書を追加することで、ファンドに関する完全な調査プロセスがより効率的になります。すべてが一箇所に集まり、整理されているため、ネットワークを通じてファンドに関する全体像をまとめる必要がありません。
マネージャーリサーチ成果物の集中管理
大学のCIOは、3人のinvestment teamがより良いソリューションを必要としていることに気づきました。大学の自作アプローチでは、チームが必要とする意思決定サポートや意思決定分析を提供していませんでした:
「私たちは最低限のソリューションを持っていました。オフィスの誰かがMicrosoft Accessデータベースを構築し、資金やマネージャーを追跡できるようにしました。それはしばらくの間機能しました。しかし、Accessを使用するには、彼がそれを維持し、問題を修正する能力に本当に依存していました。私たちは、内部でできる以上に、より市販の製品、より良いユーザーインターフェース、そしてより良い機能を必要としていました。」
「私たちのような小規模なチームにとって、Nasdaq eVestment Research Managementを選ぶ重要な要素は、すぐに稼働できることでした。私たちはシンプルなユーザーインターフェースが必要でした。sixヶ月や1年の導入期間を持つ余裕はありませんでした。」
「eVestment Research Managementと既存のデータを統合することで、すぐに取り掛かり、マネージャーやファンドにタグ付けされたメモやメール、ドキュメントを追加し始めました。」
効率化の実現
検索可能性は技術用語のように聞こえますが、実際には多くの研究チームが毎日直面している問題です。彼らは資産クラスやマネージャーに関する深い研究を持っていることを知っていますが、それが見つけられないのです。それは混沌とした共有ドライブに隠されているか、analystsに分散されています。endowment teamはeVestment Research Managementを活用して、すべてのマネージャー研究の成果物を効率的に保存、整理、追跡しました:
「私たちはそれを毎日使っています。マネージャーと話しているとき、[eVestment Research Management]が画面に表示され、メモが直接そこに入力されます。手書きしてからシステムに入力するのとは対照的です。旧内部システムではそれをオンデマンドで行うことは本当にできませんでした。」
「たとえ私たちが[Research Management]に積極的に入力したり、何かを追加したりしていなくても、常に画面に表示されています。なぜなら、常に何かを取り出す必要があるか、何かを入力する必要があるからです。私たちは日常的にそれを使用しています。以前の内部システムでは、会議に行ってメモを取り、その後、システムに入力する必要がある書類の山を抱えていました。」
「今では、以前に入力した情報を簡単に振り返ることができます。例えば、ファンドとの会議の際に、過去の会議で話した内容を振り返り、確認します。それはすべてそこにあり、誰かのノートにあるわけではありません。そして、RMSにより多くの文書を追加することで、ファンドに関する完全な調査プロセスがより効率的になります。すべてが一か所に整理されているため、ネットワークを通じてファンドに関する全体像をまとめる必要がありません。」
マネージャーと話しているとき、eVestment Research Managementが画面に表示され、メモが直接そこに入力されます。手書きしてからシステムに入力するのとは対照的です。旧内部システムではそれをオンデマンドで行うことは本当にできませんでした。
マネージャーリサーチの保存、整理、追跡
集中的なマネージャー調査はあなたの業務の中心です。ドキュメント、メモ、コメント、レビューが集中化され、安全であることを確認してください。
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集中的なマネージャー調査はあなたの業務の中心です。ドキュメント、メモ、コメント、レビューが集中化され、安全であることを確認してください。
