はじめに
当該大学は5億ドルを超える寄付金を有しており、将来世代のために資産の購買力を維持するとともに、大学の短期的な運営ニーズをサポートするために十分な流動性と収入を確保するという二つの目的で管理されています。運営委員会の投資委員会と連携し、投資事務所は寄付金の毎日の監督、投資方針の策定および実施、運用機関のマネージャーのデューデリジェンスおよびモニタリングを担当しています。
endowment teamはNasdaq eVestment™ Research Managementを活用し、すべての運用会社調査資料を効率的に保管、整理、追跡しています。
クライアントについて
ザ・カレッジ
最高投資責任者(CIO)
ザ・カレッジのCIO
概要:
5億ドルの寄付金
所在地:
ペンシルベニア州
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最高投資責任者(CIO)
ザ・カレッジのCIO概要:
5億ドルの寄付金所在地:
ペンシルベニア州
RMSに文書化を増やすことで、基金に関する調査プロセス全体が効率化されました。すべてが一元管理され整理されているため、ネットワークを探し回って基金の全体像をまとめる必要がなくなりました。
運用会社調査資料の集中管理
大学の最高投資責任者は、3人の投資チームにより適したソリューションが必要だと判断しました。大学独自の運用者調査資料管理方法では、チームが求める意思決定支援や意思決定分析が十分に提供されていませんでした。
最低限のシステムを構築していました。社内の誰かがMicrosoft Accessでファンドや運用会社を管理するデータベースを作成し、しばらくは機能していました。しかしAccessの運用は彼の保守・修正能力に依存していました。市販製品で、より優れたユーザーインターフェースと機能を備えたものが必要でした。内部で対応できる以上のものです。
"小規模なチームである私たちにとって、Nasdaq eVestment Research Managementを選んだ重要な理由は、迅速に導入できる点でした。シンプルでわかりやすいユーザーインターフェースが必要でした。6か月や1年もの導入期間をかける余裕はありませんでした。"
"eVestment Research Managementと既存データを統合することで、すぐに利用を開始し、運用者や基金に紐づけたメモやメール、ドキュメントの追加を始めました。"
効率化の実現
検索性は技術用語のように聞こえますが、多くの調査チームが日常的に直面する課題です。資産クラスや運用会社に関する深い調査があることは把握していても、見つけ出せません。混沌とした共有ドライブに埋もれていたり、アナリスト間に分散していたりします。endowment teamはeVestment Research Managementを活用し、すべての運用会社調査資料を効率的に保管、整理、追跡しています。
毎日利用しており、運用者と話す際には[eVestment Research Management]を画面に表示し、メモを直接入力しています。以前の社内systemのように一旦書き留めてからsystemに入力する方法は、即時対応ができませんでした。
積極的に[リサーチ管理]に入力したり追加したりしなくても、常に画面に表示しています。必要な情報を取り出したり、何かを入力したりする機会が常にあるためです。日常的に使用しています。以前の社内systemではそうはいきませんでした。…会議に出席してメモを取り、その後systemに入力すべき文書化の山を抱えることになっていました。
"これまで入力した情報を簡単に振り返ることができます。例えば基金との会議では、過去の会議で話した内容をすぐに確認できます。—すべてが誰かのノートではなく、そこにまとまっています。さらにRMSに文書化を増やすことで、基金に関する調査プロセス全体が効率化されました。すべてが一元管理され整理されているため、ネットワークを探し回って基金の全体像をまとめる必要がなくなりました。"
運用会社と話している際は、eVestment Research Managementを画面に表示し、メモを直接入力しています。書き留めてからシステムに入力するのとは異なります。以前の社内システムでは、即時対応は困難でした。
運用会社調査の保存、整理、追跡
運用会社調査は業務の中核です。ドキュメント、ノート、解説、レビューを集中管理し、安全に保管することが重要です。
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運用会社調査は業務の中核です。ドキュメント、ノート、解説、レビューを集中管理し、安全に保管することが重要です。
