はじめに
このカレッジは5億ドル以上の基金を有しており、資産の購買力を将来世代のために保護しつつ、カレッジの短期的な運営ニーズを支えるための十分な流動性と収入を維持するという二重の目的で管理されています。取締役会の投資委員会と協力して、投資オフィスは基金の毎日の監督、投資方針の策定と実施、投資マネージャーのデューデリジェンスと監視を担当しています。
Endowment teamは Nasdaq eVestment™ Research Managementを活用して、すべてのマネージャーリサーチの成果物を効率的に保存、整理、追跡しています。
クライアントについて
カレッジ
最高情報責任者(CIO)
CIO, The College
説明:
500百万ドルの寄付金
所在地:
ペンシルベニア
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最高情報責任者(CIO)
CIO, The College説明:
500百万ドルの寄付金所在地:
ペンシルベニア
RMSにより多くの文書を追加することで、ファンドに関する完全な調査プロセスがより効率的になります。すべてが一箇所に集まり、整理されているため、ネットワークを通じてファンドに関する全体像をまとめる必要がありません。
マネージャー調査資料の一元化
大学のCIOは、3人のinvestment teamがより良いソリューションを必要としていることに気づきました。大学の自作アプローチでは、チームが必要とする意思決定サポートや意思決定分析を提供していませんでした:
「私たちは基本的なソリューションを持っていました。オフィスの誰かがMicrosoft Accessデータベースを構築し、資金やマネージャーを追跡することができました。それはしばらくの間機能しましたが、Accessの使用は彼の維持と問題解決能力に大きく依存していました。私たちには、より市販の製品、優れたユーザーインターフェース、そして内部で提供できる以上の能力が必要でした。」
「私たちのような小規模なチームにとって、Nasdaq eVestment Research Managementを選ぶ重要な要素は、すぐに稼働できることでした。私たちはシンプルなユーザーインターフェースが必要でした。sixヶ月や1年の導入期間を持つ余裕はありませんでした。」
eVestment Research Managementと既存データを統合することで、迅速に行動を開始し、メモやメール、マネージャーおよびファンドに関連付けられたドキュメントを追加しました。
効率化の実現
Findabilityという言葉は技術用語のように聞こえるかもしれませんが、実際には多くのリサーチチームが日々直面している問題です。彼らは資産クラスやマネージャーに関する詳細な研究を持っていることを認識していますが、それを見つけることができません。それは混乱した共有ドライブに隠れているか、アナリスト間で分散されています。寄付基金チームはeVestment Research Managementを活用し、すべてのマネージャーリサーチの成果物を効率的に保存、整理、追跡しました。
私たちは毎日[eVestment Research Management]を活用しています。マネージャーと話す際には、画面に表示されているこのシステムに直接メモを入力します。以前の内部システムでは、このような即時入力はできませんでした。
「たとえ[Research Management]に積極的に入力したり追加したりしていなくても、常に画面に表示されています。なぜなら、常に何かを取り出したり、入力する必要があるからです。私たちはこれを日常的に使用しています。以前の内部システムでは、会議でメモを取った後、それをシステムに入力するための書類が山積みになっていました。」
「今では、以前に入力した情報を簡単に振り返ることができます。例えば、ファンドとの会議の際に、過去の会議で話した内容を振り返り、確認します。それはすべてそこにあり、誰かのノートにあるわけではありません。そして、RMSにより多くの文書を追加することで、ファンドに関する完全な調査プロセスがより効率的になります。すべてが一か所に整理されているため、ネットワークを通じてファンドに関する全体像をまとめる必要がありません。」
マネージャーと会話する際、eVestment Research Managementが画面に表示されており、メモは直接そのシステムに入力されます。以前の内部システムでは、このような即時入力はできませんでした。
マネージャーリサーチの保存、整理、および追跡を行う
徹底したマネージャーリサーチは、業務の中核を成しています。ドキュメント、メモ、コメント、レビューを一元管理し、安全性を確保してください。
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徹底したマネージャーリサーチは貴社の業務の要です。文書、メモ、コメント、レビューを一元管理し、安全性を確保してください。
