はじめに
中東、アフリカ、ヨーロッパ、アジアに実際の拠点を持つYBA Kanooグループは、多様なセクターで幅広い補完的事業のポートフォリオと戦略的パートナーシップを通じて事業を展開しています。Kanoo Global Investmentsは同グループの投資部門として、幅広いアセットマネージャーや起業家と強固なパートナーシップを築き、市場の洞察を得ることで、YBA Kanooグループに関連する新規および既存事業の運営改善に活用できる機会を特定しています。
Kanoo Global Investmentsは、各資産クラスにおける最高水準のマネージャーを発掘できるリソースを強く必要としていました。中東を拠点とする同社は、通常は地域内のマネージャーを中心に検討していますが、Kanooは対象範囲を広げ、グローバルに分配されているマネージャーに限定せず、トップパフォーマーを確実に特定したいと考えていました。
クライアントについて
Kanoo Global Investments
説明:
ファミリーオフィス
拠点:
中東
-
説明:
ファミリーオフィス拠点:
中東
定量的に駆動されるスクリーニングプロセスにより、マネージャーのストーリーを完全に把握することが、Kanooのショートリスト作成やプレゼンテーションの次のステップにおいて重要でした。Nasdaq eVestment™のスクリーニングツールは、Kanooが求めていたカスタマイズ性と柔軟性を提供しました。
データの詳細分析
定量的に駆動されるスクリーニングプロセスにおいて、マネージャーのストーリーを完全に把握することは、Kanooがショートリスト作成やプレゼンテーションの次の段階に進む上で重要でした。Nasdaq eVestmentのスクリーニングツールは、Kanooが求めていたカスタマイズ性と柔軟性を提供しました。このデータ駆動型アプローチをサポートするために、Manager Documentsなどの機能は、データをより深く掘り下げ、マネージャーとの会議前により適切に準備する上で有用なツールとなりました。
変化し続ける指標に対応する適応型ソリューション
Kanoo Global Investmentsは、eVestmentを活用して、マネージャー間で特定したカスタム同業者グループのインテリジェンスを実施しています。特定の資産クラスへの配分決定後は、連絡先情報のような詳細なデータもeVestmentから活用し、新しい任務の発見を支援しています。Design Labなどのツールを用いて、各マネージャーに関する独自のノートを含むカスタマイズされた四半期レポートを作成しています。同業者の中央値や四分位グラフは、投資委員会への報告に特に有用です。
Kanooは、主にeVestmentのマネージャースクリーニングを活用してファンドを特定し、その後投資することで、リーチを効果的に拡大しています。
Design Labなどのツールを活用し、各運用者に関する独自のメモを盛り込んだカスタマイズされた四半期ごとのティアシートを作成しています。同業者の中央値や四分位グラフは、投資委員会への報告に特に有用です。
マネージャーの調査・モニタリングによるデューデリジェンスの向上
多くのトップクォータイルのマネージャーは類似したパフォーマンスを示しています。ポートフォリオチームごとの違いは、運用手法、思考過程、そして規律を維持する能力にあります。多次元分析—における定量的および定性的評価—は、目的に合致したマネージャーを見つける上で重要です。
-
多くのトップクォータイルのマネージャーは類似したパフォーマンスを示しています。ポートフォリオチームごとの違いは、運用手法、思考過程、そして規律を維持する能力にあります。多次元分析—における定量的および定性的評価—は、目的に合致したマネージャーを見つける上で重要です。
