機関投資における透明性の向上
Alpha Capital ManagementはNasdaqと提携し、業界初のOCIOインデックス群を提供しています。Alpha Nasdaq OCIOインデックスはOCIO業界の透明性を高めることを目的とし、投資家およびOCIO企業が客観的にOCIOのパフォーマンスを同業他社と比較・測定できるよう設計されています。テネシー大学投資事務所がNasdaq eVestmentを活用し、ベンチマークパフォーマンスの評価や配分の意思決定に役立てている事例をご覧ください。
2026年第1四半期パフォーマンス結果
| インデックス | MRQ |
1年 |
3年 |
5年 |
7年 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Market Index | -0.95 | 11.43 | 9.75 | 5.00 | 7.03 | 7.21 |
| Defined Benefit Pension Plans Index | -0.80 | 8.51 | 7.39 | 3.06 | 5.56 | 6.14 |
| 基金・財団インデックス | -1.08 | 13.33 | 10.94 | 6.38 | 8.13 | 8.11 |
| Healthcare Operating Reserves Index | -0.67 | 12.40 | 9.91 | 5.46 | 7.09 | --- |
| Insurance Reserves Index | -0.84 | 10.77 | 9.89 | 5.10 | --- | --- |
| Aggressive Allocation Index | -1.35 | 14.13 | 11.81 | 7.03 | 9.37 | --- |
| Moderate Aggressive Allocation Index | -1.05 | 13.78 | 11.16 | 6.65 | 8.62 | 8.57 |
| Moderate Allocation Index | -1.06 | 12.63 | 10.48 | 5.55 | 7.41 | 7.57 |
| Moderate Conservative Allocation Index | -0.73 | 8.28 | 7.06 | 2.69 | 4.75 | 5.38 |
| Conservative Allocation Index | -0.54 | 4.64 | 4.12 | 0.56 | 2.52 | 3.31 |
| MSCI ACWI | -3.11 | 20.52 | 17.10 | 9.99 | 12.15 | 11.88 |
| S&P 500 | -4.33 | 17.80 | 18.32 | 12.06 | 14.44 | 14.16 |
| Bloomberg US Aggregate | -0.05 | 4.35 | 3.36 | 0.31 | 1.56 | 1.70 |
| 60% MSCI ACWI / 40% Bloomberg US Aggregate | -1.85 | 13.91 | 11.64 | 6.16 | 8.04 | 7.92 |
| 60% S&P 500 / 40% Bloomberg US Aggregate | -2.62 | 12.35 | 12.36 | 7.41 | 9.40 | 9.26 |
--- は、結果を算出するための観測数が不足していることを示します。
ポッドキャスト
OCIOインデックス
The Sourceポッドキャストのこの回では、Ron KlotterとBrad Alfordを迎え、NasdaqとBradが設立したAlpha Capital Managementとの提携により作成されたOCIOインデックスについて話しました。
参加OCIO
Angeles Investment Advisors
Aon
Asset Consulting Group
資産戦略コンサルタント
Atlanta Consulting Group
Beacon Pointe Advisors
BNY
Brockenborough
Brown Advisory
Cambridge Associates
Canterbury Consulting
Capricorn Investment Group
Cerity Partners OCIO
Clearstead Advisors
Commonfund
Cornerstone Partners
Crewcial Partners
Cynosure Capital Management
Disciplina Group
FEG Investment Advisors
FIdelity Institutional Mgmt.
Fiducient Advisors
Glenmede
Global Endowment Mgmt.
Global Strategic NextGen OCIO
Goldman Sachs Asset Mgmt.
Highland Associates
Hirtle & Co.
Investure
JPMorgan Asset Mgmt.
LCG Associates
Marquette Associates
Meketa 投資グループ
MEMCO
Mercer
NEPC
Northern Trust
Partners Capital
PNC Institutional Asset Mgmt.
Prime Buchholz
Principal Global Advisors
Prodigy Asset Mgmt.
RockCreek
Russell Investments
Silvercrest Asset Mgmt.
Spider Management
State Street Global Advisors
Sterling Capital Mgmt.
Strategic Investment Group
TIFF Investment Mgmt.
US Bancorp Asset Mgmt.
Verger Capital
Verus
Wespath Institutional Inv.
Wilshire
WTW
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