Prima che gli investitori collocano asset, attraversano un processo prevedibile con il loro consulente, iniziando con l'educazione su un universo di investimento, poi con raccomandazioni sui cambiamenti di allocazione - entrambi avvengono ben prima che una ricerca sia approvata o annunciata. Le valutazioni dei consulenti giocano anche un ruolo chiave nell'influenzare le decisioni che i proprietari di asset prendono. Complessivamente, questi dati qualitativi offrono ai gestori una visione sulle ampie aree di opportunità, dove i consulenti vedono favorevolmente certi universi di investimento. Ancora più importante è l'intelligenza attuabile che fornisce ai gestori, specialmente per i pari che sono stati declassati, con collegamenti diretti alle loro liste di clienti investitori.