Diversi trimestri prima che i patrimoni si muovano, investitori e consulenti conducono studi sull’allocazione degli asset, rivedono i loro modelli e pianificano il riequilibrio per allinearsi alla dichiarazione di politica d’investimento. Con Nasdaq eVestment™ — e avvisi automatici — è possibile anticipare nuove opportunità monitorando questi indicatori anticipatori. Inoltre, grazie a dati estesi sui contatti principali e agli elenchi dei gestori, si conoscono i proprietari di asset con cui entrare in contatto e come inserirsi nel loro portafoglio.
Consulenti e proprietari di patrimoni svolgono approfondite attività di ricerca e due diligence su Nasdaq eVestment prima di assumere, licenziare, inserire in lista di controllo o sostituire un gestore. Questa attività di ricerca rappresenta quindi un indicatore anticipatore di opportunità imminenti, nonché di potenziali rischi di riscatto. I gestori basati sui dati monitorano regolarmente queste attività per quantificare l'interesse verso i loro prodotti e comprendere quali aree gli allocatori stanno analizzando oggi in vista delle decisioni di domani.
Prima che gli investitori allocano i patrimoni, seguono un processo prevedibile con il loro consulente, iniziando con un’educazione sull’universo d’investimento, seguita da raccomandazioni sui cambiamenti di allocazione — entrambe le fasi avvengono ben prima che una ricerca venga approvata o annunciata. Le valutazioni dei consulenti svolgono inoltre un ruolo chiave nell’influenzare le decisioni dei proprietari di patrimoni. Complessivamente, questi dati qualitativi offrono ai gestori un approfondimento su ampie aree di opportunità, dove i consulenti valutano favorevolmente certi universi d’investimento. Ancora più rilevante è l’intelligenza attuabile che forniscono ai gestori, in particolare per i colleghi declassati, con accessi diretti alle liste dei loro clienti investitori.
Utilizzi la nostra suite di Soluzioni per individuare segnali precoci di mandati imminenti e identificare opportunità.
Le ultime ricerche, leadership di pensiero e storie di successo del cliente.
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Nasdaq eVestment per i gestori di fondi Le consente di acquisire e mantenere patrimoni.
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