Fiordo

    Nasdaq eVestment™ per Gestori di Patrimoni

    Intelligenza su larga scala

    Integrare i dati Nasdaq eVestment™ nelle Sue applicazioni con Nasdaq eVestment APIs per ottenere un approfondimento ancora più completo

    Richiedi una consulenza Intelligenza distributiva Intelligenza di mercato Nasdaq eVestment e Snowflake

    Panoramica

    Le API Nasdaq eVestment™ sono la chiave per le integrazioni di dati finanziari che favoriscono i risultati aziendali. Scopra come i professionisti dell'investimento possono trasformare i loro dati finanziari tramite piattaforme CRM.

    immagine della piattaforma API

    Intelligenza distributiva

    Intelligenza attuabile integrata nel CRM per i team di Vendite, relazioni con i consulenti e sviluppo aziendale

    I team di distribuzione competitiva si sono a lungo basati su dati dei pari, profili dell'investitore, valutazioni del consulente, avvisi e altre informazioni critiche provenienti da Nasdaq eVestment. Ora, questi dati possono essere trasferiti alle piattaforme CRM come Salesforce per offrire una visione completa dei potenziali clienti e delle opportunità. Integrando Nasdaq eVestment nella piattaforma CRM, Lei garantisce che l'intelligenza attuabile emerga quotidianamente nell'ambiente di lavoro quotidiano del team.

    Le API incluse:

    API AVVISI

    Dati degli avvisi

    • Variazioni significative nei patrimoni gestiti di un prodotto (totale o istituzionale)
    • Diminuzioni significative delle performance di un prodotto

    API ANALISI

    Dati dei concorrenti

    • Prestazioni, incluse le prestazioni storiche
    • Patrimoni e conti

    MARKET LENS® API

    Dati dell'investitore e del consulente

    • Contatti chiave
    • Allocazioni degli attivi
    • Raccomandazioni di investimento
    • Elenchi dei gestori
    • Valutazioni dei gestori
    • Mandato

    Casi d’uso comuni e risultati aziendali

    Arricchisci i record degli investitori in Salesforce con contatti chiave convalidati

    Integrare le allocazioni attuali rispetto a quelle target nei record dell'investitore in Salesforce per individuare potenziali prospect prima dell'annuncio delle ricerche di gestori

    Integra le valutazioni del consulente nei record dei consulenti in Salesforce per comprendere la visione interna dei prodotti dell'azienda e individuare dove i pari potrebbero essere vulnerabili a sostituzioni

    Integrare i dati del mandato sia nei record dell'investitore sia in quelli del consulente su Salesforce per monitorare i mandati potenziali, aperti e chiusi

    Integrare i dati dei pari e gli avvisi nei record dei concorrenti in Salesforce per identificare i pari vulnerabili e collegarli ai loro elenchi clienti

    Intelligenza di mercato

    Dati longitudinali per la gestione del prodotto, la strategia aziendale e l'analisi delle tendenze istituzionali

    L’ingresso in nuovi mercati, la definizione dei territori, lo sviluppo di previsioni realistiche e l’evoluzione della gamma di prodotti sono tutte decisioni basate sui dati. Ora, i dati Nasdaq eVestment sulle prestazioni storiche dei pari e sui flussi globali degli attivi, insieme alle tendenze nell’attività di ricerca di consulenti e proprietari di asset, possono essere caricati nel magazzino dati e successivamente inviati a strumenti di BI come Tableau o Power BI per analisi e previsioni approfondite.

    Le API incluse:

    API ANALISI

    Dati dei concorrenti

    • Prestazioni, incluse le prestazioni storiche
    • Patrimoni e conti

    API FLUSSI DEGLI ATTIVI

    • Flussi del prodotto
    • Flussi per geografia
    • Flussi storici

    API ADVANTAGE

    • Visualizzazioni del prodotto
    • Visualizzazioni per geografia
    • Visualizzazioni storiche

    Casi d’uso comuni e risultati aziendali

    Classifichi i concorrenti con viste integrate delle performance e dei flussi nel tempo per identificare i pari vulnerabili

    Identifichi i prodotti con potenziale di crescita attraverso l'analisi delle tendenze dei flussi lungo l'intera gamma, integrata con i dati di visualizzazione

    Prevedi la domanda futura attraverso l'analisi delle tendenze delle visualizzazioni del consulente e dell'investitore sui prodotti dell'azienda

    Testare nuove idee di prodotto con l’analisi delle tendenze relative ai tipi di strategie visualizzate da consulenti e investitori nel tempo

    Individuare la domanda di prodotto per mercato attraverso l'analisi delle tendenze dei flussi e delle visualizzazioni per geografia

    Studi di caso

    Scopri come Nasdaq eVestment API supporta gestori come Lei:

    onde di evestment

    Calamos Investments

    Utilizzi Nasdaq eVestment per monitorare nuove opportunità di business, raccogliere patrimoni e supportare il processo decisionale

    Leggi lo studio di caso
    montagne viola di evestment

    Gestore globale di patrimoni

    Sfrutti analisi avanzate dei dati, supportate da API, per coinvolgere gli investitori

    Leggi lo studio di caso

    Risorse

    Serie di webinar Nasdaq eVestment API

    Serie di webinar Nasdaq eVestment API - Market Lens per Power BI
    4 Ottobre 2023

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    traduzione AI

    Lo strumento di traduzione mira all’accuratezza, tuttavia nessuna traduzione automatica è perfetta o sostituisce il lavoro di traduttori professionisti. Le traduzioni sono fornite come comodità, "così come sono." Non garantiamo l’accuratezza, l’affidabilità o la correttezza delle traduzioni dall’inglese ad altre lingue. Alcuni contenuti potrebbero non tradursi correttamente a causa di limitazioni software.

    Il testo originale in inglese prevale sul sito. Le discrepanze nelle traduzioni non sono vincolanti e non hanno peso legale ai fini della conformità o dell’applicazione. Per dubbi sull’accuratezza del contenuto tradotto, si rimanda alla versione ufficiale inglese del sito.

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