Introduzione
Calamos Investments è una società di investimento globale diversificata con circa 35,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito. L'azienda si è affermata come uno dei tre maggiori fornitori di alternative liquide negli Stati Uniti, con 16 miliardi di dollari di patrimonio gestito nel settore.
Fondata oltre quarant’anni fa, Calamos è cresciuta significativamente, evolvendo ed ampliando la propria gamma di prodotti. Oggi la società gestisce prodotti tradizionali e alternativi che includono titoli convertibili, alternative liquide, classi multi-asset e sotto-strategie sostenibili.
La sfida: gestire report tempestivi fornendo approfondimenti più dettagliati ai clienti
In qualità di responsabile del business dei servizi istituzionali di Calamos, Greg Kuhl sovrintende al servizio clienti istituzionali, alle relazioni con i consulenti e alla distribuzione del prodotto nel mercato statunitense. Il suo team si occupa di fornire reportistica strategica e revisioni accuratamente elaborate ai clienti. Il materiale è il risultato di un processo di quattro-sei settimane che inizia al termine di ogni trimestre.
Calamos ha affrontato una sfida unica nel gestire le esigenze temporali di questi cicli trimestrali: soddisfare le necessità in evoluzione dei clienti mantenendo un equilibrio tra relazioni con i consulenti e attività di distribuzione.
Per affrontare queste sfide dinamiche, Calamos necessitava di una soluzione in grado di integrare rapidamente i dati di market intelligence nelle operazioni di servizio clienti. Questa integrazione avrebbe consentito di comunicare efficacemente come le strategie Calamos rispondessero alle condizioni di mercato in evoluzione.
Informazioni sul cliente
Calamos Investments
Descrizione:
Società di investimento globale
Sede:
Stati Uniti
Patrimonio gestito della società:
35,5 miliardi di dollari
Anno di fondazione:
1977
Numero di dipendenti:
344
-
Descrizione:
Società di investimento globaleSede:
Stati UnitiPatrimonio gestito della società:
35,5 miliardi di dollariAnno di fondazione:
1977Numero di dipendenti:
344
Sig. Yuichi Tanaka
Dirigente responsabile, capo della divisione prodotto e soluzioni
29 Febbraio 2024
L’integrazione dei dati Nasdaq eVestment in Power BI è sinonimo di intelligenza sugli investimenti potenziata. Ritengo che ciò favorisca relazioni più solide e collaborative con clienti e consulenti. Grazie a questo approccio basato sui dati, possiamo comunicare con maggiore efficacia sulle dinamiche di mercato e intraprendere conversazioni più approfondite. Ha avuto un impatto positivo sulle nostre operazioni quotidiane.
Affrontare le principali preoccupazioni
Le principali preoccupazioni di Calamos riguardavano i costi e la complessità tecnologica. Hanno condotto una valutazione approfondita per garantire che la soluzione Nasdaq eVestment offrisse un valore superiore rispetto alle alternative.
Le preoccupazioni riguardavano anche la complessità della soluzione e il tempo necessario per ottenere i benefici. Tuttavia, grazie al supporto dedicato del team di implementazione di Nasdaq eVestments, Calamos ha potuto attivare i dashboard Power BI nel giro di poche settimane dalla firma del contratto.
Dalla valutazione all’implementazione: ottimizzare l’integrazione dei dati
Nel cercare una nuova tecnologia, Calamos era consapevole della necessità di una soluzione che garantisse l’estrazione più efficace ed efficiente dei dati di mercato istituzionale.
Hanno rilevato che la Nasdaq eVestment API rappresentava la soluzione ottimale dall’ideazione all’esecuzione. La decisione finale è stata semplice: Calamos ha scelto di implementare i pacchetti intelligenza distributiva e API di market intelligence.
Collaborando strettamente con i team di successo del cliente e implementazione di Nasdaq eVestment, Calamos ha sviluppato cruscotti Power BI completi. Per Greg Kuhl e il suo team era fondamentale che l'API importasse i dati fonte primaria di Nasdaq eVestment relativi a viste del prodotto, mandati e partecipanti al mandato, raccomandazioni dei consulenti, flussi di asset, valutazioni dei consulenti e analisi dei pari. Questi dati sono essenziali per monitorare nuove opportunità di business, raccogliere asset e supportare il processo decisionale.
Le dashboard finalizzate facilitano un’estrazione dati efficiente, supportando le decisioni su come procedere con ricerche e mandati. Greg sottolinea la versatilità dei dati e la loro indispensabilità per le operazioni aziendali strategiche di Calamos.
Grazie alla soluzione Nasdaq eVestment API, è stato possibile democratizzare l'accesso ai dati rendendoli facilmente disponibili tramite lo sviluppo dei nostri cruscotti Power BI. Chiunque abbia interesse ai dati può accedervi, organizzarli e interpretarli.
Successo attraverso una partnership collaborativa
Il successo iniziale nell’implementazione è stato possibile grazie a una stretta collaborazione tra Calamos e Nasdaq eVestment. Il team dei servizi istituzionali di Calamos ha fornito indicazioni sulle esigenze specifiche e sugli obiettivi desiderati, mentre il team di business intelligence ha guidato l’integrazione tecnica dell’API in Power BI. Il processo è stato snellito, con entrambi i team che hanno esaminato e testato insieme le dashboard per garantire l’integrità e l’usabilità dei dati. Questa partnership si è estesa oltre l’implementazione, con un supporto continuo ogni volta che Calamos necessita di modificare le dashboard Power BI.
Considero il team Nasdaq eVestment come un'estensione del mio staff. Ogni volta che ho domande sull'API o sui dati, richiedo il loro input e la loro reattività è sempre eccellente. Si tratta di una partnership davvero efficace.
I risultati alimentano il successo istituzionale
Collegare i dati Nasdaq eVestment a Power BI tramite le API Nasdaq eVestment Distribution Intelligence e Market Intelligence ha aiutato Calamos a raggiungere obiettivi fondamentali. Prima di tutto, ha consentito a Calamos di posizionare efficacemente le proprie strategie istituzionali sul mercato e di acquisire con successo nuovi clienti.
I riscontri da parte di decisori e stakeholder sono stati ampiamente positivi, evidenziando un miglior accesso ai dati, una maggiore trasparenza e processi di comunicazione più snelli. L'utilizzo di cruscotti Power BI e l'integrazione API hanno facilitato un processo decisionale più informato e la costruzione di consenso all'interno dell'organizzazione, rafforzando infine le attività istituzionali della società.
Consigli per l’adozione di API per favorire il successo nella gestione patrimoniale
Per le società che valutano una soluzione API, Greg consiglia innanzitutto di definire le priorità e riconoscere il ruolo cruciale dei dati nel guidare le decisioni aziendali. Spiega che la distribuzione basata sui dati e l'intelligenza di mercato stanno assumendo un'importanza crescente per il successo dei gestori patrimoniali, e che integrare dati solidi e di elevata integrità può migliorare significativamente il processo decisionale. Collaborare con fornitori che garantiscono dati di qualità superiore è fondamentale per il successo.
Sottolinea che le organizzazioni prive delle risorse interne per l'implementazione di API non dovrebbero scoraggiarsi. Piuttosto, è opportuno valutare una partnership con un fornitore come Nasdaq eVestment, che fornisce una guida completa e supporto durante tutto il processo di implementazione, sfruttando la propria esperienza per agevolare il successo.
Integra i dati Nasdaq eVestment nelle Sue applicazioni con API per approfondimenti ancora più dettagliati:
Intelligenza attuabile integrata nel CRM per i team di vendite, relazioni con i consulenti e sviluppo aziendale. Dati longitudinali per la gestione del prodotto, la strategia aziendale e l’analisi delle tendenze istituzionali
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Intelligenza attuabile integrata nel CRM per i team di vendite, relazioni con i consulenti e sviluppo aziendale. Dati longitudinali per la gestione del prodotto, la strategia aziendale e l’analisi delle tendenze istituzionali
