Introduzione
Calamos Investments è una società di investimento globale diversificata con circa 35,5 miliardi di dollari in asset under management. La società si è affermata come uno dei tre maggiori fornitori di liquid alternatives negli Stati Uniti con 16 miliardi di dollari di asset under management nel settore.
Dalla sua fondazione oltre quarant'anni fa, Calamos ha registrato una crescita significativa, evolvendo ed espandendo la sua gamma di prodotti. Attualmente, l'azienda gestisce prodotti tradizionali e alternativi che comprendono titoli convertibili, alternative liquide, classi multi-asset e sub-strategie sostenibili.
La sfida: gestire report tempestivi garantendo al contempo approfondimenti più dettagliati ai clienti
In qualità di leader of the institutional services business presso Calamos, Greg Kuhl è responsabile del servizio clienti istituzionali, delle consultant relations e della distribuzione dei prodotti nel mercato statunitense. Il suo team è incaricato di fornire ai clienti report e revisioni strategiche meticolosamente assemblati. I materiali sono il culmine di un processo di quattro-to-six settimane che inizia dopo la fine di ogni trimestre.
Calamos ha affrontato una sfida unica mentre navigava tra le esigenze sensibili al tempo di questi cicli trimestrali: soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti mantenendo un equilibrio tra consultant relations e attività di distribuzione.
Per rispondere a queste sfide dinamiche, Calamos necessitava di una soluzione in grado di integrare rapidamente i dati di market intelligence nelle operazioni di servizio clienti. Questa integrazione consentirebbe loro di comunicare efficacemente come le strategie di Calamos stiano reagendo alle mutevoli condizioni di mercato.
Informazioni sul cliente
Calamos Investments
Descrizione:
Società di Investimento Globale
Luogo:
Stati Uniti
Patrimonio Gestito della Società:
$35.5 Miliardi
Anno di Fondazione:
1977
Numero di Dipendenti:
344
-
Descrizione:
Società di Investimento GlobaleLuogo:
Stati UnitiPatrimonio Gestito della Società:
$35.5 MiliardiAnno di Fondazione:
1977Numero di Dipendenti:
344
Sig. Yuichi Tanaka
Managing Executive Officer, Head of Product and Solution Division
29 Febbraio 2024
L'integrazione dei dati di Nasdaq eVestment in Power BI è sinonimo di una maggiore investment intelligence. Credo che ciò consenta relazioni più forti e collaborative con clienti e consulenti. Con questo approccio basato sui dati, possiamo parlare più efficacemente di ciò che accade nel mercato e impegnarci in conversazioni più approfondite. Ha avuto un impatto positivo sulle nostre operations quotidiane. Nasdaq eVestment data to Power BI is synonymous with enhanced investment intelligence. I believe this enables stronger, more collaborative relationships with clients and consultants. With this data-driven approach, we can speak more effectively about what's happening in the market and engage in deeper conversations. It has positively impacted our day-to-day operations.
Affrontare le questioni principali
Le principali preoccupazioni di Calamos riguardavano i costi e la complessità tecnologica. Hanno condotto una valutazione approfondita per garantire che la Nasdaq eVestment solution offrisse un valore superiore rispetto alle alternative. Nasdaq eVestment solution would offer superior value compared to alternatives.
Le preoccupazioni si concentravano anche sulla complessità della soluzione e sul tempo necessario per realizzarne i benefici. Tuttavia, con il supporto dedicato del team di implementazione di Nasdaq eVestments, Calamos ha avuto i dashboard di Power BI operativi nel giro di poche settimane dopo la firma del contratto.
Dalla valutazione all'implementazione: ottimizzare l'integrazione dei dati
Intraprendendo la ricerca di nuove tecnologie, Calamos era consapevole della necessità di una soluzione che garantisse l'estrazione più efficace e efficiente dei dati di mercato istituzionali.
Hanno scoperto che il Nasdaq eVestment API offriva la soluzione ottimale dal concetto iniziale all'esecuzione. La decisione finale è stata semplice, e Calamos ha scelto di implementare i pacchetti API Distribution Intelligence e Market Intelligence. Nasdaq eVestment API offered the optimal solution from initial concept to execution. The final decision was simple, and Calamos decided to implement the Distribution Intelligence and Market Intelligence API packages.
Collaborando strettamente con i team di successo e implementazione clienti di Nasdaq eVestment, Calamos ha sviluppato dashboard completi in Power BI. Era fondamentale per Greg Kuhl e il suo team che l'API integrasse i dati di fonte primaria di Nasdaq eVestment su visualizzazioni di prodotti, mandati e partecipanti ai mandati, raccomandazioni dei consulenti, flussi di asset, valutazioni dei consulenti e analisi dei pari. Questi elementi sono cruciali per monitorare nuove opportunità di business, raccogliere asset e informare le decisioni. Nasdaq eVestment client success and implementation teams, Calamos built comprehensive Power BI dashboards. It was essential to Greg Kuhl and his team that the API pull in Nasdaq eVestment's golden-source data on product views, mandates and mandate participants, consultant recommendations, asset flows, consultant ratings, and peer analysis. These are crucial to tracking new business opportunities, raising assets, and informing decision-making.
I cruscotti definitivi agevolano l'estrazione efficiente dei dati, guidando le decisioni su come procedere con ricerche e mandati. Greg sottolinea la versatilità dei dati e la loro importanza cruciale per le operazioni strategiche aziendali presso Calamos.
Grazie alla soluzione Nasdaq eVestment API, siamo riusciti a democratizzare l'accesso ai dati, rendendoli facilmente disponibili attraverso lo sviluppo dei nostri dashboard Power BI. Chiunque sia interessato ai dati può accedervi, organizzarli e interpretarli. Nasdaq eVestment API solution, we've been able to democratize data access by making it readily available through the development of our Power BI dashboards. Anybody who has an interest in the data can access it, organize it, and interpret it.
Successo grazie alla collaborazione
Il successo iniziale nell'implementazione è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra Calamos e Nasdaq eVestment. Il team dei servizi istituzionali di Calamos ha fornito indicazioni sulle esigenze specifiche e sui risultati desiderati, mentre il loro team di business intelligence ha guidato l'integrazione tecnica dell'API in Power BI. Il processo è stato ottimizzato, con entrambi i teams che hanno esaminato e testato insieme i dashboard per garantire l'integrità e l'usabilità dei dati. Questa collaborazione si è estesa oltre l'implementazione, con supporto continuo ogni volta che Calamos ha bisogno di modificare i suoi dashboard Power BI. Nasdaq eVestment. Calamos' institutional services team provided guidance on the specific needs and desired outcomes, while their business intelligence team led the technical integration of the API into Power BI. The process was streamlined, with both teams reviewing and testing the dashboards together to ensure data integrity and usability. This partnership has extended beyond implementation, with ongoing support anytime Calamos needs to adjust their Power BI dashboards.
Considero il Nasdaq eVestment team come un'estensione del mio staff. Ogni volta che ho domande sull'API o sui dati, sollecito il loro contributo, e la loro reattività è eccellente. È davvero una buona collaborazione.
I risultati alimentano il successo istituzionale
Collegare i dati di Nasdaq eVestment a Power BI tramite le API di Nasdaq eVestment Distribution Intelligence e Market Intelligence ha permesso a Calamos di raggiungere obiettivi chiave. Prima di tutto, ha consentito a Calamos di posizionare in modo efficace le proprie strategie istituzionali nel mercato e acquisire con successo nuovi clienti. Nasdaq eVestment data to Power BI via the Nasdaq eVestment Distribution Intelligence and Market Intelligence APIs has helped Calamos achieve key objectives. First and foremost, it has enabled Calamos to effectively position their institutional strategies in the marketplace and successfully gain new clients.
Il feedback da parte dei decisori e delle parti interessate è stato estremamente positivo, citando un accesso migliorato ai dati, una maggiore trasparenza e processi di comunicazione semplificati. L'uso dei dashboard di Power BI e l'integrazione delle API hanno facilitato decisioni più informate e il raggiungimento del consenso all'interno dell'organizzazione, rafforzando infine le attività istituzionali dell'azienda.
Consigli per l'adozione di API per sbloccare il successo in Asset Management
Per le aziende che stanno valutando una soluzione API, Greg consiglia di stabilire prima le priorità e di riconoscere l'importanza cruciale dei dati nel guidare le decisioni aziendali. Spiega che la distribuzione basata sui dati e l'intelligenza di mercato stanno diventando sempre più vitali per il successo degli asset manager, e integrare dati solidi e di alta integrità può migliorare notevolmente il processo decisionale. Collaborare con fornitori che offrono dati della migliore qualità è fondamentale per il successo.
Sottolinea che le organizzazioni prive di risorse interne per l'implementazione delle API non dovrebbero scoraggiarsi. Invece, dovrebbero valutare la collaborazione con un fornitore come Nasdaq eVestment, che offre guida e supporto completi durante tutto il processo di implementazione, sfruttando la propria esperienza per facilitare il successo. Nasdaq eVestment, who offers comprehensive guidance and support throughout the implementation process, leveraging their expertise to facilitate your success.
Integra i dati di Nasdaq eVestment nelle tue applicazioni con API per ottenere un'analisi più approfondita: Nasdaq eVestment dati nelle tue applicazioni con API per una comprensione ancora maggiore:
Intelligenza attuabile inviata al tuo CRM per i team di Vendite, Consultant Relations e Sviluppo Business. Dati longitudinali per Product Management, Strategia Aziendale e Analisi delle Tendenze Istituzionali
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