はじめに
Atlas Ventureは、ケンブリッジ、MAに拠点を置く初期段階のバイオテクノロジーに焦点を当てたベンチャーキャピタル企業です。同社はバイオテクノロジー内の治療分野に専念して投資を行い、ベンチャー創出に注力しています。Atlasは、ポートフォリオ内のほとんどの企業を共同設立、シード、またはインキュベートしています。15億ドルの同社は、業界で最も古く、最も確立されたバイオテクノロジーベンチャーキャピタル企業の一つです。2020年6月に、4億ドルのFund XIIのクローズを発表しました。
私たちは、Atlasのsenior director of IR and marketingであるクリステン・マーゲソン氏と話をし、同社が資金調達とinvestor relations活動においてNasdaq eVestment™ TopQ+をどのように成功裏に活用しているかについて詳しく伺いました。
クライアントについて
Atlas Venture
説明:
ベンチャーキャピタルファーム
所在地:
アメリカ合衆国
-
説明:
ベンチャーキャピタルファーム所在地:
アメリカ合衆国
効率を生み出し、リスクを軽減するデータの整合性
Atlasは独自の歴史を持ち、データの完全性がパフォーマンス報告とinvestor relations活動において特に重要な側面となっています。2014年に同社の技術チームが分離され、ライフサイエンスグループはAtlas Ventureの名前を保持し、初期段階のバイオテクノロジーに専念しました。これにより、過去の実績を分析する際、ライフサイエンスチームのレガシー分散ファンドへの投資のパフォーマンスを抽出して報告するために追加の作業が必要でした。Nasdaq eVestment TopQ+のフィルタリングとディールタグ付けを使用することで、クリステンはバイオテクノロジーの取引を関連するパフォーマンス指標に簡単に取り込むことができます。
クリステン・マーゲソン
Sr. Director of Investor Relations and Marketing
Nasdaq eVestment TopQ+は素晴らしいです。四半期ごとにExcelファイルをリセットする必要がある代わりに、必要なデータを取得するためにボタンをクリックするだけで済みます。これにより、人為的なエラーの可能性が大幅に減少し、使用している数字に対する信頼性が大幅に向上します。
Nasdaq eVestment TopQ+ Atlasに移行する前、多くの企業と同様に、会社名と生のキャッシュフローを記録したマスターExcelファイルに依存してパフォーマンスを追跡していました。四半期ごとに、クリステンはこのスプレッドシートを確認し、パフォーマンス報告のために取引をタグ付けしていました。 Nasdaq eVestment TopQ+ Atlas, like many firms, relied on a master Excel file of company names and raw cashflows to track performance. On a quarterly basis Kristen would review this spreadsheet and tag deals for her performance reporting responsibilities.
「これは私たちの初期段階のバイオテックの焦点に合っているのか?それとも、初期段階のバイオテック投資のストーリーに含まれない医療機器会社なのか?」と考えなければなりませんでした。その後、ポートフォリオ内の各ポジションのステータスを判断する必要がありました。「それはアクティブなのか?実現済みなのか?」これらすべてを行うには多くの手作業が必要でした。
Nasdaq eVestment TopQ+を使用することで、クリステンはこれらのパフォーマンス指標に数クリックでアクセスできます。financeチームからの生のキャッシュフローデータはプラットフォームに直接流れ込み、タグ付けされると、Nasdaq eVestment TopQ+の計算エンジンがすべてのパフォーマンス計算と分析を処理します。このプロセスにより、データの手動分類、モデルの構築、スプレッドシートでのパフォーマンス計算に伴うリスクが排除されます。
Atlasのストーリーを伝え、LPのニーズに応える
Atlasの概要プレゼンテーションデッキは、同社とポートフォリオに関する情報をfund LPsや潜在的な投資家に伝えるための主要なツールです。これらのオーディエンスに効果的であるために、クリステンはデッキが常に関連性を持ち、Atlasの投資戦略を伝えることを確認しなければなりません。Nasdaq eVestment TopQ+は、Atlas teamにパフォーマンスデータに関する簡単にアクセス可能な分析を提供することで、このプロセスの不可欠な部分となっています。
概要デッキが主要なcommunicationツールである一方で、プレゼンテーションでは答えられない独自の質問を持つLPや潜在的な投資家が常に存在します。Nasdaq eVestment TopQ+は、クリステンがこれらのリクエストを処理する際にも中心的な役割を果たしています。
「LPや私たちを知ろうとしている見込み客が私たちのパフォーマンスの特定の部分を求めている場合、それに対処するためにNasdaq eVestment TopQ+を使用します。彼らは「最近の3つまたは4つのファンドに興味があります。特定のカテゴリの取引のパフォーマンスはどうですか」と言うかもしれません。私は彼らが求めているものに合ったパフォーマンスのセットを非常に簡単に引き出すことができます。LPベースが拡大し、より洗練されるにつれて、そのようなリクエストに対応する準備が常に整っています。」
以前はExcelでパフォーマンス計算を更新するのに多くの時間を費やしていました。Nasdaq eVestment TopQ+を使用することで、ポートフォリオを迅速に分析し、定期的にLPに共有したい関連するパフォーマンス指標を取得できます。それは私たちのストーリーを最適な方法で伝えるのに役立ちます。
Private Markets向けに特化したパフォーマンス分析
プライベートエクイティソフトウェアソリューションNasdaq eVestment TopQ+は、private marketsのパフォーマンス計算を自動化し、private marketsのfund managersや機関投資家向けに洗練された使いやすいパフォーマンス分析とレポートを提供します。
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