成功に向けた計画策定
小規模な資産運用マネージャーにとって、限られたリソースで資産成長を促進することは課題となります。Trinity Street Asset ManagementのマネージングディレクターであるAdam Gerentineは、資産成長を最大化するには構造化された、かつ重点的なアプローチが必要であると認識しました。Nasdaq eVestmentのインテリジェンスプラットフォーム™を活用し、Adam Gerentineは自社製品の需要がどこから来ているのかを把握することに着手しました。これにより、戦略的にリソースを配分し、成功に向けた最適な体制を整えることが可能となりました。"当社のmarketing teamは3名の限られたpeopleで、外出してpeopleと対話しつつ、オフィスでのサポートも一部受けています。Nasdaq eVestmentのツールにより、資産クラスごとの需要を把握できるため、どの分野により注力すべきかを見極めることができます。"
クライアントについて
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
マネージングディレクター
説明:
42億ドルの運用資産残高
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Adam Gerentine
マネージングディレクター説明:
42億ドルの運用資産残高
戦略的なデータベースでの存在感による検索性の最大化
需要を明確に把握したGerentineは、750名以上のコンサルタントおよび機関投資家が運用会社調査・選定の基盤としてNasdaq eVestmentを利用している中で、強固なデータベースでの存在感を構築することが資産獲得の次のステップであると認識しました。Trinity StreetはNasdaq eVestmentのインテリジェンスプラットフォームを活用し、検索性を最適化しました。"Nasdaq eVestmentのプラットフォームツールを使い、通過しているコンサルタントおよび投資家のデータベース画面、失敗しているもの、その理由を把握しています。" Nasdaq eVestmentがなければ、Trinity Streetは提供していない情報が原因で画面を通過できていませんでした。"" Nasdaq eVestmentプラットフォームを活用し、簡単な調整を行うことで、Trinity Streetはデータ不足による画面失敗の割合を大幅に減らせたことが分かりました。
Nasdaq eVestment導入前は、提供していない情報があるためにスクリーニングに落ちていました。
これにより、見込み顧客とのより深い対話が可能となり、プロセスの迅速化にもつながっています。
新たな機会の創出と効果的なポジショニング
リソースの最適配分やコンサルタントおよび投資家のデータベース画面をより多く通過する方法を把握するだけでなく、Trinity Streetはプラットフォームを活用して機会を特定し、差別化を図りました。"Nasdaq eVestmentを用いて同業グループをより絞り込み、特徴や通過した画面数を基に比較できます。これにより、なぜ自社が選ばれ、他社が選ばれないのか、またはその逆かを明確に把握できます。"
Trinity Streetはこれを実践し、潜在的な収益機会を見込客に対して積極的に創出しました。投資家のリストにある運用会社を特定した後、Trinity StreetはNasdaq eVestmentプラットフォームでこれらの運用会社の特徴を分析し、戦略を含むポートフォリオの可視化を作成しました。
"その後、彼らの運用会社の相関がかなり低いことを共有でき、当社が彼らの分散ポートフォリオに大きく貢献できると考えていることを伝えました。これにより、より重要な議論が進み、プロセスの迅速化につながりました。"
成功に向けたチームの最適化
限られたマーケティングリソースながら広範な目標を持つTrinity Streetは、プラットフォームの価値を最大化するために一定のサービスと導入支援を必要としていました。"チームは非常に協力的で、四半期報告テンプレートを作成し、マーケティングの効果を経営陣に示すための多くの情報を把握できました。"
Gerentineは続けて述べました。"クリックの世界における自社の位置を示すレポートを作成できるほか、資産クラス内外での資産フローも把握しています。これらの情報は経営陣への報告に役立っています。"
Nasdaq eVestmentのプラットフォームツールを活用し、通過しているコンサルタントおよび投資家のデータベース画面、失敗しているもの、その理由を把握しています。
製品および競合する市場に関するインテリジェンス
Instant Insightsは製品ラインナップをダッシュボードビューで表示し、戦略のランキング、競合するユニバースの動向、配分者の関心、各ユニバースでの機会を即座に把握できます。
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