成功への計画
小規模な資産運用会社にとって、限られたリソースで資産成長を促進することは課題です。Trinity Street Asset ManagementのManaging Directorであるアダム・ジェレンティンは、資産成長を最大化するためには、構造化された集中アプローチを展開する必要があると認識しました。Nasdaq eVestmentのインテリジェンスプラットフォームに目を向け、Gerentineは製品の需要がどこから来ているのかを理解し、戦略的にリソースを展開して成功を目指しました。「我々には3人のマーケティングチームがあり、彼らは外で人々と話し、オフィスでのサポートもあります。Nasdaq eVestmentのツールは、資産クラスごとの需要を理解し、どの分野により焦点を当てる必要があるかを把握するのに役立ちます。」
クライアントについて
Trinity Street Asset Management
アダム・ジェレンティン
Managing Director
Description:
4,200,000,000ドルの運用資産
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アダム・ジェレンティン
Managing DirectorDescription:
4,200,000,000ドルの運用資産
戦略的データベースの存在で検索性を最大化
需要を明確に把握したGerentineは、Nasdaq eVestmentをマネージャーのリサーチと選定プロセスの基盤として利用する750以上のコンサルタントや機関投資家から資産を引き上げるためには、強力なデータベースの存在を構築することが次のステップであると認識しました。Trinity StreetはNasdaq eVestmentのインテリジェンスプラットフォームを活用して、発見可能性を最適化しました。「我々はNasdaq eVestmentのプラットフォームツールを使用して、どのコンサルタントおよび投資家データベースの画面を通過しているのか、どれが失敗しているのか、そしてその理由を理解しています。」Nasdaq eVestmentがなければ、Trinity Streetは「単に情報を提供していなかったために画面が失敗していました。」Nasdaq eVestmentプラットフォームを利用し、いくつかの簡単な調整を行うことで、Trinity Streetはデータ不足による画面失敗の割合を大幅に減少させることができました。
Nasdaq eVestmentの前は、提供していなかった情報のために画面が単に失敗していました。
これにより、見込み顧客とのより重要な会話が生まれ、プロセスがより迅速になりました。
新たな機会を創出し、効果的にポジショニング
リソースをより適切に配分し、より多くのコンサルタントや投資家のスクリーニングを通過する方法を知ることに加えて、Trinity Streetはプラットフォームを使用して機会を特定し、差別化を図りました。「Nasdaq eVestmentを使用して、私たちの同業グループが誰であるかをより狭く絞り込み、その後、特性と結果として得られるスクリーニングの数に基づいて自分たちを比較することができます。それにより、なぜ私たちが選ばれているのか、他の会社が選ばれていないのか、またはその逆なのかを特定することができます。」
Trinity Streetは、見込み客との潜在的な収益機会を積極的に創出することでこれを実践しました。投資家の名簿にあるマネージャーを特定した後、Trinity StreetはNasdaq eVestmentプラットフォームでこれらのマネージャーをレビューし、その特性を理解してから、彼らの戦略を含むポートフォリオのビジュアライゼーションを作成しました。
「その後、彼らにマネージャーの相関が非常に低いことを共有でき、我々が彼らの多様化されたポートフォリオに非常に貢献できると信じていることを伝えました。これにより、より重要な会話が生まれ、我々にとってプロセスがより迅速になりました。」
成功のためのチーム最適化
限られたマーケティングリソースでありながら広範な目標を持つTrinity Streetは、プラットフォームアクセスの価値を最大化するためのサービスと実装が必要でした。「チームは私たちに非常に役立ちました。彼らと共に、四半期ごとの報告テンプレートを作成し、マーケティングの影響を示すために経営陣に伝えることができる多くの情報を理解しました。」
Gerentineは続けて、「私たちは、クリックの世界における位置を示すレポートを作成することができ、資産クラス内外で資産がどのように流れているかを確認することもできます。その情報の一部を管理層に知らせるのに役立ちます。」と述べました。
私たちはNasdaq eVestmentのプラットフォームツールを使用して、どのコンサルタントおよび投資家データベースのスクリーンを通過しているのか、どれが失敗しているのか、そしてその理由を理解します。
製品と競争領域に関するインテリジェンス
Instant Insightsは、製品ラインアップのダッシュボードビューであり、戦略のランク、競争する市場の動向、製品に対する投資家の関心、各市場での機会を即座に把握できます。
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