Inteligencia de inversión
Nasdaq eVestment™ para propietarios de activos
Investigue y supervise a los gestores para realizar una diligencia debida más eficaz
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A medida que evolucionan sus objetivos de inversión, también lo hace su necesidad de disponer de los datos y herramientas adecuados para crear contexto con mayor rapidez y tomar las mejores decisiones para su cartera.
Vaya más allá de las cifras principales
Evaluar a los gestores y comprender cómo encajarán en la cartera es un objetivo en constante evolución. Es necesario entender cómo aportan valor, su proceso de pensamiento y su capacidad para mantener la disciplina en su estrategia. El análisis multidimensional —, tanto cuantitativo como cualitativo —, es fundamental para identificar a los gestores más adecuados en cada ocasión.
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Evaluar a los gestores y comprender cómo encajarán en la cartera es un objetivo en constante evolución. Es necesario entender cómo aportan valor, su proceso de pensamiento y su capacidad para mantener la disciplina en su estrategia. El análisis multidimensional —, tanto cuantitativo como cualitativo —, es fundamental para identificar a los gestores más adecuados en cada ocasión.
Responsabilice a sus gestores
Las circunstancias cambian, pero la buena gestión permanece. Ya disponga de un equipo de inversión interno o de una relación con un consultor, conviene profundizar en el rendimiento trimestral con datos detallados que faciliten la interacción con los gestores y permitan comprender el contexto completo de su desempeño.
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Las circunstancias cambian, pero la buena gestión permanece. Ya disponga de un equipo de inversión interno o de una relación con un consultor, conviene profundizar en el rendimiento trimestral con datos detallados que faciliten la interacción con los gestores y permitan comprender el contexto completo de su desempeño.
Compare con la referencia y mejore su rendimiento
Aproveche la solución de benchmarking para propietarios de activos más transparente, que le permite crear sus propios grupos de pares más relevantes para su plan. Comprenda qué propietarios de activos tienen un mejor rendimiento y qué impulsa su sobresaliente desempeño, comparando las asignaciones por clase de activo hasta llegar a los gestores y estrategias individuales.
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Aproveche la solución de benchmarking para propietarios de activos más transparente, que le permite crear sus propios grupos de pares más relevantes para su plan. Comprenda qué propietarios de activos tienen un mejor rendimiento y qué impulsa su sobresaliente desempeño, comparando las asignaciones por clase de activo hasta llegar a los gestores y estrategias individuales.
Amplíe su investigación
La investigación intensiva de gestores es fundamental en su labor, pero unas operaciones ineficientes pueden limitarla. Es preciso garantizar que la investigación –, desde documentos y notas hasta comentarios y revisiones –, esté centralizada y segura para que el equipo dedique menos tiempo a las operaciones y más al análisis. Con una plataforma diseñada para un propósito específico en investigación de gestores, resulta sencillo evidenciar el proceso de debida diligencia.
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La investigación intensiva de gestores es fundamental en su labor, pero unas operaciones ineficientes pueden limitarla. Es preciso garantizar que la investigación –, desde documentos y notas hasta comentarios y revisiones –, esté centralizada y segura para que el equipo dedique menos tiempo a las operaciones y más al análisis. Con una plataforma diseñada para un propósito específico en investigación de gestores, resulta sencillo evidenciar el proceso de debida diligencia.
Para nosotros, eVestment ha supuesto un avance significativo. Vamos más allá de analizar el historial de rendimiento y realizar regresiones para obtener una visión completa de cómo un gestor genera alfa.
Descubra análisis ESG
Validar cómo las políticas esg de los gestores se traducen en resultados
Garantizar que los gestores que evalúa e invierte cumplen con las políticas de inversión ESG de su firma es fundamental. La nueva herramienta de análisis ESG está diseñada para ofrecer información sobre las exposiciones ESG de los productos de los gestores de activos, proporcionando a los propietarios de activos una mayor transparencia durante la investigación y el seguimiento de gestores.
Formule las preguntas adecuadas
Ya sea que realice una búsqueda de gestores por su cuenta o colabore con un consultor, comience planteando preguntas que reflejen los valores y prioridades de su organización, para luego profundizar en los perfiles de los gestores y evaluar factores cuantitativos y cualitativos.
Mejore la eficiencia operativa
Optimice la recopilación, agregación y análisis de los historiales de rendimiento de los socios generales para liberar tiempo y recursos en la diligencia debida y el seguimiento. Estandarice el cálculo del rendimiento entre los socios generales y utilice la analítica para reducir los riesgos de errores que afectan la toma de decisiones y la presentación de informes.
Negocie tarifas con inteligencia
Utilice la inteligencia de tarifas de Nasdaq eVestment Market Lens para conocer lo que pagan otros propietarios de activos y fundamentar su estrategia de negociación en datos reales.
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