El desafío
SEDCO Capital es el brazo de inversión del grupo familiar SEDCO Holding Group. Gestiona aproximadamente 5,8 mil millones de dólares en nombre de diferentes clientes a través de una amplia gama de clases de activos en mercados tanto públicos como private markets. SEDCO determina las asignaciones de activos estratégicas y tácticas adecuadas para cada cliente, y luego encuentra a los gestores adecuados para implementar el modelo.
SEDCO tenía una búsqueda sensible al tiempo abierta para un gestor de Global Small Cap conforme a la Sharia. Según Njara Rakotonanahary, Jefe de Investigación y Activos Líquidos Internacionales, SEDCO se dio cuenta de que su equipo tendría dificultades para cumplir con el plazo de selección de gestores si realizaba el contacto con los gestores internamente, por lo que recurrieron a Nasdaq eVestment™ en busca de una solución.
El equipo desarrolló una lista corta de gestores de Global Small Cap utilizando eVestment, luego recopiló datos adicionales de esos gestores para una diligencia debida más profunda e identificó finalistas en 30 días.
Acerca del cliente
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Director de Estudios y Gestión de Activos Líquidos Internacionales
Descripción:
Gestor de Gestores de $5.8 mil millones
Ubicación:
Arabia Saudita
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Njara Rakotonanahary
Director de Investigación y Activos Líquidos InternacionalesDescripción:
Gestor de Gestores de $5.8 mil millonesUbicación:
Arabia Saudita
Encontrar al gestor de activos adecuado, dondequiera que esté en el mundo
Como usuario de Nasdaq eVestment en una empresa anterior, Rakotonanahary ya estaba familiarizado con la amplitud y profundidad de la base de datos de eVestment y la veía como un "todo en uno" para identificar gestores de Global Small Cap de diferentes regiones del mundo.
«Esta es la primera forma en que eVestment realmente ayuda. Debido a la cobertura global de la base de datos de eVestment, podíamos estar seguros de que estábamos incluyendo a todos los posibles gestores con sólidos track records. Luego, podíamos usar las capacidades analíticas de la misma plataforma para profundizar y desarrollar nuestra lista de gestores para consideración.»
Después de usar eVestment Analytics para filtrar el universo completo de Global Small Cap, SEDCO definió los criterios de rendimiento y trayectoria que lo llevarían a una lista de 32 gestores para una consideración más profunda. A continuación, se dispuso a recopilar datos de estos gestores individualmente sobre la conformidad con la Sharia, con la ayuda de eVestment technology.
«El análisis de grupos de pares que realizamos en eVestment es esencial para nuestro proceso. Nos ayuda a formar nuestra lista inicial de gestores de interés para una búsqueda particular.»
El análisis de grupos de pares que realizamos en Nasdaq eVestment es esencial para nuestro proceso. Nos ayuda a formar nuestra lista inicial de gestores de interés para una búsqueda particular.
Utilizando Nasdaq eVestment para solicitar, recopilar y analizar datos adicionales de los/las responsables a gran escala
Al desarrollar un RFP personalizado y enviarlo a los 32 gestores a través de la eVestment platform, SEDCO pudo recopilar datos adicionales para su siguiente nivel de diligencia debida, particularmente con respecto a la conformidad con la Sharia. A través de este proceso, la lista de gestores se redujo aún más a 12 contendientes.
"Con eVestment, pudimos realizar esta búsqueda crítica de gestores en un mes, mucho menos tiempo que los dos a tres meses que habría tomado si hubiéramos intentado recopilar datos sobre el cumplimiento de la Sharía nosotros mismos."
Desglosar los rendimientos para entender cómo los gestores generan alfa
La búsqueda de gestores conforme a la Sharia de SEDCO incluyó directrices de inversión respecto a ciertos sectores, por lo que era importante para la firma validar que los gestores estaban generando alfa en esos sectores específicos. « Buscábamos un gestor que fuera bastante activo y muy alejado del índice de referencia », dijo Rakotonanahary.
«La alta concentración y el bajo rotación también fueron importantes, porque buscamos la generación de alfa a largo plazo. Con eVestment Holdings Analysis, pudimos evaluar a los gestores en base a estas consideraciones, lo que finalmente nos llevó a cinco finalistas». Fundamental para esta búsqueda sensible al tiempo, el SEDCO team también pudo realizar este análisis rápidamente, todo dentro de la misma eVestment platform.
«Para nosotros, eVestment Holdings Analysis ha sido realmente un avance. Estamos yendo más allá de observar el track record y realizando regresiones para obtener una imagen completa de cómo un gestor genera alfa a través de asignaciones de estilo, país y sector, y cómo estos han cambiado con el tiempo.»
Para nosotros, Nasdaq eVestment Holdings Analysis ha sido realmente un avance. Estamos yendo más allá de observar el track record y realizando regresiones para obtener una imagen completa de cómo un gestor genera alfa, y cómo estos han cambiado con el tiempo.
Seleccione gestores que puedan cumplir con sus objetivos de inversión
Para tomar las mejores decisiones de gestión, necesita datos completos y herramientas analíticas para filtrado, comparación y simulaciones hipotéticas. Aproveche Nasdaq eVestment Analytics, construido sobre la base de datos más completa del mercado institucional de datos de gestores, para encontrar gestores que puedan cumplir con sus objetivos de inversión.
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Para tomar las mejores decisiones de gestión, necesita datos completos y herramientas analíticas para filtrado, comparación y simulaciones hipotéticas. Aproveche Nasdaq eVestment Analytics, construido sobre la base de datos más completa del mercado institucional de datos de gestores, para encontrar gestores que puedan cumplir con sus objetivos de inversión.
