Bevor Anleger Vermögenswerte platzieren, durchlaufen sie mit ihrem Berater einen vorhersehbaren Prozess, der mit der Aufklärung über ein Anlageuniversum beginnt, gefolgt von Empfehlungen zu Allokationsänderungen - beides erfolgt lange bevor eine Suche genehmigt oder angekündigt wird. Beraterbewertungen spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung der Entscheidungen, die Vermögensinhaber treffen. Insgesamt liefert diese qualitative Datenanalyse Managern Einblicke in breite Chancenbereiche, in denen Berater bestimmte Anlageuniversen positiv bewerten. Noch wichtiger ist die umsetzbare Intelligenz, die sie Managern bietet, insbesondere bei Kollegen, die herabgestuft wurden, mit Klicks zu ihren Investorenkundenlisten.