簡介
Verger Capital Management 提供非營利組織的委外首席投資官(OCIO)服務,涵蓋基金及各類基金會。Verger 成立於2014年,源自維克森林大學投資辦公室。Verger 由前大學首席投資官及投資團隊領導,目前管理資產超過19億美元。Verger 採用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 強化盡職調查流程,並從數據中萃取具意義的資訊。
Verger 投資主管、CFA Taylor Jackson 親身體驗了 TopQ+ 如何推動 Verger 盡職調查流程的演進。過去 Verger 使用內部管理的試算表模型,需向普通合夥人索取現金流資料,以計算交易層級記錄,進行深入的量化分析以支援投資決策。以往流程需花費數天時間輸入資料並產出分析。如今,Jackson 表示,"TopQ+ 不僅讓我們更快取得資料,也使資料篩選更有效率。"
Nasdaq eVestment TopQ+ 使有限合夥人能更全面掌握經理表現並挖掘洞見,同時以所需資料簡化並標準化流程。TopQ+ 快速自動化經理人的交易層級記錄資料,省去數小時甚至數天的清理、輸入及格式調整工作。TopQ+ 改善了 Verger 的盡職調查流程,並提升從資料中萃取更具意義資訊的能力,–對其小型團隊尤其重要。
回顧過去流程,Jackson 表示,"最大痛點,尤其在小型團隊中,是將資料輸入所需模型以進行分析所花費的時間。這顯然是龐大資源。能找到方法節省部分時間總是有幫助的。"
他補充道,"過去可能需要花費數天時間才能找到該資訊,現在能迅速取得並轉向下一位經理人,對於目前的工作環境而言,這大概是最大的助益。"
關於客戶
Verger Capital Management
Taylor Jackson,CFA
Verger Capital Management 投資主管
說明:
委外首席投資官(OCIO)
地點:
北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆
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Taylor Jackson,CFA
Verger Capital Management 投資主管說明:
委外首席投資官(OCIO)地點:
北卡羅來納州溫斯頓-塞勒姆
最大痛點,尤其是小團隊,便是將資料輸入分析模型所耗費的時間。這顯然是一項龐大資源。能找到方法節省這部分時間,總是相當有幫助。
建立單一真實來源並提升數據完整性
減少手動作業量並輕鬆共享資料於團隊間,帶來顯著影響。"擁有一個集中化位置,讓某人輸入資訊,其他人即可進入查看,且不會更動任何內容,只需查看結果,這點非常有幫助。"
將基金經理人記錄從舊有共享磁碟結構轉移至 Nasdaq eVestment TopQ+ 這樣的集中位置,"讓團隊成員都能深入了解該策略,並實際看到其他人所見的內容。"
"由於團隊規模較小,其他人較容易接手並將資料輸入 Nasdaq eVestment TopQ+。若使用 Excel 或 Access 模型,則需要大量訓練與時間才能理解模型運作方式,而實際上通常只有一位 person 熟悉操作流程。"
更迅速的數據驅動決策
Verger 發現有了現成的資料與分析,能更快做出決策。談及 Nasdaq eVestment TopQ+ 的影響及其洞見如何左右決策時,Jackson 表示,"我們能稍微加快決策速度。若決定放棄,便不需深入或長時間檢視資料。當從 TopQ+ 發現足夠的警示信號,且還有其他幾項時,放棄某項投資相當容易。"
他補充道,"這又節省了時間。若能更快做出決策,就能迅速進行下一步工作,對小型團隊而言影響甚鉅。"
Jackson 也發現了意想不到的效益,"隨著多年持續使用 Topq+,我認為對我們而言現在極為重要的是可自訂功能,能夠篩選資料,從中獲得更多有意義的資訊。"
他接著說,"就更多洞見而言,我認為可能有些領域是我們過去未曾透過 TopQ+ 探索過的,因為深入挖掘那些資料相當困難–,無論是交易規模或其對經理回報的影響。"
Nasdaq eVestment TopQ+ 協助我們確保不遺漏任何資訊,並與合適的夥伴及經理人合作。
強化投資決策,發掘新機會
在評估新投資並準備與經理人會議時,Verger 利用 Nasdaq eVestment TopQ+ 協助準備工作。"當與潛在新經理人交流時,若 TopQ+ 中已有相關資料可供參考,便能更清楚判斷是否值得進一步對話。我們無法參加所有會議,因此能篩選出更具意義的會議總是有幫助的。"
"我們能快速篩選投資範圍內的市場組合,了解其他參與者的身分,以及目標市場的類型與規模。這讓我們掌握市場現況與競爭者動態,判斷他們是否活躍於市場。藉此,我們有依據主動聯繫對方,並可能建立合作關係。"
Nasdaq eVestment TopQ+ 強化 Verger 做出正確選擇與投資,"TopQ+ 協助我們確保不遺漏任何資訊,並與合適的夥伴及經理人合作。"
簡化並擴展私人基金盡職調查流程
作為有限合夥人(LP),您面臨一項艱鉅的平衡挑戰:必須執行嚴謹的盡職調查流程,以確保您與相關利害關係人對決策品質充滿信心,同時流程又須足夠高效,以應對當前募資週期的龐大規模與快速節奏。Nasdaq eVestment TopQ+ 提供您所需的資料與運用工具,–一站式整合於同一平台。
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作為有限合夥人(LP),您面臨一項艱鉅的平衡挑戰:必須執行嚴謹的盡職調查流程,以確保您與相關利害關係人對決策品質充滿信心,同時流程又須足夠高效,以應對當前募資週期的龐大規模與快速節奏。Nasdaq eVestment TopQ+ 提供您所需的資料與運用工具,–一站式整合於同一平台。
