簡介
Verger Capital Management 為非營利組織提供 OCIO 服務,包括捐贈基金和基金會。Verger 成立於 2014 年,源自於維克森林大學投資辦公室。Verger 由前大學首席投資官及投資團隊領導,目前管理超過 19 億美元的資產。Verger 使用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 來加強其盡職調查過程,並從數據中獲取有意義的信息。
泰勒·傑克森,CFA,維爾格的投資官,親身體驗了維爾格的盡職調查流程如何隨著TopQ+的使用而演變。維爾格之前使用的是一個內部運行的電子表格模型,這需要從GP那裡請求現金流來計算交易層面的track記錄,以進行深入的定量分析來支持他們的決策。以前的流程需要花費幾天時間將數據輸入模型並生成分析。現在,"TopQ+不僅讓我們能更快地獲取數據,還能更有效地梳理數據,"傑克森說。
Nasdaq eVestment TopQ+使LPs能夠更全面地了解管理者的表現並獲得洞察,同時通過所需的數據簡化和標準化流程。TopQ+快速自動化管理者的交易層級track記錄數據,消除了數小時甚至數天的清理、輸入和重新格式化模板的工作。TopQ+改善了維爾格的盡職調查流程以及從數據中獲取更有意義信息的能力--特別是對於他們的小team。
在提到之前的流程時,Jackson說:「最大的痛點,尤其是在小team中,是將數據輸入我們需要用於分析的模型所花費的時間。這顯然是一個巨大的資源。能夠找到方法來追回一些時間總是有幫助的。」
他補充道:「以前我可能需要幾天才能找到資訊,而在我們目前的環境中能夠迅速找到這些資訊並轉向下一位經理,這可能是最大的好處。」
關於我們的客戶
Verger Capital Management
泰勒·傑克森, CFA
投資主管, Verger Capital Management
描述:
OCIO
地點:
Winston-Salem, 北卡羅來納州
-
泰勒·傑克森, CFA
投資主管, Verger Capital Management描述:
OCIO地點:
Winston-Salem, 北卡羅來納州
「對於小型團隊來說,最大的挑戰在於將數據輸入分析模型所需的時間,這顯然是一項巨大的資源消耗。找到方法來節省這些時間總是有益的。」
建立單一真實來源並提升數據完整性
減少手動工作量和輕鬆在團隊中共享數據的能力具有影響力。「擁有一個集中化的地方,我們可以讓某人輸入信息,這樣任何人都可以進去查看,然後不會弄亂任何東西,只需查看輸出,這非常有幫助。」
從傳統的共享驅動結構轉變為將基金經理的績效記錄存儲在像 Nasdaq eVestment TopQ+這樣的集中位置,"這使得團隊中的每個人都能深入了解該特定策略,並實際看到其他人所看到的內容。"
「所以,再次強調,身處小團隊中,讓其他人進入並將信息輸入 Nasdaq eVestment TopQ+ 也變得容易得多。如果你在運行 Excel 或 Access 模型,則需要大量的培訓和時間來了解該模型的運作方式。然後基本上只有一個人知道如何操作。」
更迅速的數據驅動決策
Verger發現,利用手頭的數據和分析,他們能更快地做出決策。在討論Nasdaq eVestment TopQ+的影響以及所利用的洞察如何影響他們的決策時,Jackson表示:「我們能夠稍微快一點做出決策。如果我們要放棄,我們不需要深入或長時間地查看數據。如果我們從TopQ+看到足夠的警示信號,然後再看到其他一些,放棄某些東西就相當容易。」
他補充道:「這又是一個節省時間的方法。如果我們能更快地做出決策,我們就能更快地進行下一步,這對於小團隊來說影響巨大。」
Jackson 也發現了意想不到的好處,「隨著我們多年來持續使用TopQ+,我認為現在對我們來說極為重要的是可自訂的篩選功能,能夠從我們擁有的數據中獲得更有意義的信息。」
他接著說:「就更深入的洞察而言,我認為在使用TopQ+之前,可能有一些領域我們未曾考慮,因為挖掘這些數據非常困難--無論是交易規模還是對管理者回報的影響。」
Nasdaq eVestment TopQ+ 讓我們確保不會遺漏任何重要事項,並且與合適的合作夥伴和管理者合作。
強化投資決策,開拓新機會
在評估新投資和準備與管理者會議時,維爾格利用 Nasdaq eVestment TopQ+ 協助他們的準備。「當我們與潛在的新管理者交談時,如果 TopQ+ 中已有信息可供查看,這讓我們更清楚是否值得進行該對話。我們不能參加每個會議,能夠篩選出哪些會議更有意義總是有幫助的。」
「我們能夠快速運行一些市場集合,以了解其他參與者是誰,以及我們希望投資的市場類型和規模。這讓我們知道還有誰在市場上,以及他們是否目前在市場中。這給了我們一個理由去聯繫某人,並可能開始建立關係。」
Nasdaq eVestment TopQ+ 強化了維爾格正在做出正確的選擇和投資,「TopQ+ 讓我們確保沒有遺漏任何東西,並且我們與正確的合作夥伴和管理者合作。」
簡化並擴大您的私募基金盡職調查
作為一個有限合夥人(LP),您面臨著一個艱難的平衡行為:運行一個強大的盡職調查過程,以為您和持份者提供對您決策質量的信心,但同時又必須足夠高效以應對當今募資周期的量和速度。Nasdaq eVestment TopQ+ 為您提供所需的數據和工具,讓您在一個地方充分利用這些資源。
-
作為一個有限合夥人(LP),您面臨著一個艱難的平衡行為:運行一個強大的盡職調查過程,以為您和持份者提供對您決策質量的信心,但同時又必須足夠高效以應對當今募資周期的量和速度。Nasdaq eVestment TopQ+ 為您提供所需的數據和工具,讓您在一個地方充分利用這些資源。
