簡介
該學院擁有超過 5 億美元的基金,管理目標雙重:一方面維護資產的購買力以惠及未來世代,另一方面保持足夠的流動性與收益,以支援學院近期的營運需求。投資辦公室與管理董事會的投資委員會合作,負責基金的日常監督、投資政策的制定與執行,以及投資管理人的管理人盡職調查與監控。
捐贈基金團隊運用 Nasdaq eVestment™ Research Management,有效地儲存、整理並追蹤所有管理人研究文獻。
關於客戶
該學院
首席投資官,該學院
說明:
5億美元基金
地點:
賓夕法尼亞州
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首席投資官,該學院
說明:
5億美元基金地點:
賓夕法尼亞州
隨著 RMS 中新增更多文件,基金的完整研究過程更為高效,因為所有資料集中且有條理。使用者不必再在網路中搜尋以彙整基金的全貌。
集中管理管理人研究文獻
該學院的首席投資官發現三人投資團隊需要更完善的解決方案。學院自行建立的研究文獻管理方式,無法提供團隊所需的決策支持與決策分析:
"我們當時只有一個簡易方案。辦公室裡有人建立了一個 Microsoft Access 資料庫,用以追蹤基金與投資經理等資訊;這個系統運作了一段時間。但使用 Access 主要依賴該同仁維護及修復問題的能力。我們需要更多現成產品,擁有更佳的使用者介面與功能,這些都是我們內部無法達成的。"
"對於我們這樣的小型團隊而言,選擇 Nasdaq eVestment Research Management 的重要原因之一是它能迅速部署並投入使用。我們需要一個操作介面簡單明瞭的系統,無法負擔六個月甚至一年的導入時間。"
"透過整合 eVestment Research Management 與現有資料,我們立即開始新增與管理人及基金相關的筆記、電子郵件及文件標籤。"
提升效率
可尋性聽起來像是技術術語,但實際上是許多研究團隊每天面臨的問題。他們明明擁有關於某資產類別或管理人的深入研究,卻難以尋獲。這些資料往往隱藏在混亂的共享硬碟中,或分散於不同分析師手中。捐贈基金團隊利用 eVestment Research Management,有效地儲存、組織並追蹤所有管理人研究文獻:
"我們每天都在使用它。與投資經理交流時,螢幕上會顯示[eVestment Research Management],筆記會直接輸入其中,而非先手寫再輸入系統。以往的內部 system 無法即時做到這點。"
"即使沒有積極在[研究管理]中輸入或新增內容,它仍會持續顯示在螢幕上,因為您總會需要從中取得資料或輸入資訊。我們每天都在使用它。以往使用的內部 system,情況並非如此…。我們會參加會議並記錄筆記,然後累積一堆需要輸入到 system 的文件。"
"現在回顧先前輸入的資訊變得容易。例如,與基金會議時,我們能回顧並檢視過去會議討論內容—,這些資料皆集中呈現,不再散落於個人筆記本中。隨著我們在研究管理系統中累積更多文件,整體基金研究過程更為高效,因為所有資料集中且有條理,不必再在網路中搜尋彙整基金的完整資訊。"
與管理人討論時,eVestment Research Management 會顯示在螢幕上,筆記直接輸入系統,而非先手寫再轉錄。舊有的內部系統無法即時做到這點。
儲存、組織並追蹤管理人研究
深入的管理人研究是您的核心工作。請確保文件、筆記、評論與審查集中且安全存放。
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深入的管理人研究是您的核心工作。請確保文件、筆記、評論與審查集中且安全存放。
