簡介
該學院擁有超過 5 億美元的捐贈基金,管理的雙重目標是為未來世代保留資產的購買力,並維持足夠的流動性和收入以支持學院的短期運營需求。與管理委員會的投資委員會合作,投資辦公室負責捐贈基金的日常監督、投資政策的制定和實施,以及投資管理者的盡職調查和監控。
捐贈團隊利用 Nasdaq eVestment™ Research Management高效地存儲、組織和追蹤所有經理研究資料。
關於我們的客戶
學院
首席資訊官
The College 首席資訊官
描述:
5億美元捐贈基金
地點:
賓夕法尼亞州
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首席資訊官
The College 首席資訊官描述:
5億美元捐贈基金地點:
賓夕法尼亞州
隨著我們在RMS中增加更多文件,我們對基金的研究過程變得更高效,因為所有資料都集中在一處且井然有序。我們不再需要在網絡中搜尋以彙整對基金的全面了解。
集中管理研究成果
該學院的首席資訊官發現他的三人投資團隊需要一個更好的解決方案。學院自行構建的研究成果管理方法未能提供團隊所需的決策支持或決策分析:
「我們曾經有一個簡陋的解決方案。我們辦公室裡有人能夠建立一個 Microsoft Access 資料庫,讓我們可以追蹤資金和管理者等事項;這個方法運作了一段時間。但是,使用 Access 真正依賴於他的能力來維護和修復任何問題。我們需要一個更現成的產品,一個更好的用戶介面,並且擁有比我們內部能做到的更好的能力。」
「對我們來說,作為一個小團隊,選擇Nasdaq eVestment Research Management的一個重要方面是它能夠非常快速地啟動和運行。我們需要的是一個簡單明瞭的用戶界面。我們沒有時間進行六個月或一年的實施。」
「通過整合eVestment Research Management和我們現有的數據,我們立即開始添加標註給我們的管理者和基金的筆記、電子郵件和文件。」
提升效率
可發現性聽起來像是一個技術術語,但實際上這是許多研究團隊每天面臨的問題。他們知道自己對某個資產類別或管理者有深入的研究,但就是找不到。這些資料被隱藏在混亂的共享驅動器上或分散在分析師之間。捐贈基金團隊利用 eVestment Research Management 有效地儲存、組織和追蹤所有管理者研究成果:
「我們每天都在使用它。當我們與經理交談時,[eVestment Research Management]會顯示在螢幕上,筆記直接輸入其中,而不是先寫下來再放入系統。我們的舊內部系統真的無法即時做到這一點。」
「即使我們沒有主動在 [Research Management] 中輸入或添加內容,它總是顯示在螢幕上,因為你總是需要從中獲取或放入一些東西。我們每天都在使用它。使用舊的內部系統時,我們並不......我們會去開會並記下筆記,然後有一堆文件需要輸入系統。」
「現在,查看我們之前輸入的信息變得很容易。例如,當我們與基金會面時,我們回顧並檢查之前會議中討論的內容--一切都在那裡,而不是在某人的筆記本中。隨著我們在RMS中添加更多文件,我們對基金的完整研究過程變得更加高效,因為所有資料都集中且有序。我們不再需要在網絡中搜尋來編輯我們對基金的完整圖像。」
當我們與經理交談時,eVestment Research Management 顯示在螢幕上,筆記會直接輸入,而不是先寫下再放入系統。我們的舊內部系統確實無法即時做到這一點。
儲存、組織及追蹤管理者研究
深入的管理者研究是您工作的核心。確保您的文件、筆記、評論和評估集中且安全。
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深入的管理者研究是您工作的核心。確保您的文件、筆記、評論和評估集中且安全。
