挑戰
SEDCO Capital 是家族企業 SEDCO Holding Group 的投資部門,代表不同客戶管理約 58 億美元資產,涵蓋公開與私有市場多元資產類別。SEDCO 針對每位客戶制定策略性及戰術性資產配置,並尋找合適經理人執行配置模型。
SEDCO 針對全球小型股符合伊斯蘭教法的經理人進行了時間緊迫的搜尋。根據研究主管暨國際流動資產負責人 Njara Rakotonanahary 表示,SEDCO 發現若由內部團隊自行聯繫經理人,將難以在管理人選擇的截止期限前完成,因此轉向 Nasdaq eVestment™ 尋求解決方案。
團隊利用 eVestment 篩選出全球小型股經理人名單,隨後從這些經理人收集更多資料以進行更深入的盡職調查,並於 30 天內確定決選名單。
關於客戶
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
研究主管兼國際流動資產負責人
說明:
58 億美元的管理人中的管理人
地點:
沙烏地阿拉伯
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Njara Rakotonanahary
研究主管兼國際流動資產負責人說明:
58 億美元的管理人中的管理人地點:
沙烏地阿拉伯
尋找全球合適的資產管理經理人
Rakotonanahary 先前任職公司即為 Nasdaq eVestment 使用者,熟悉 eVestment 資料庫的廣度與深度,並視其為尋找來自不同地區全球小型股經理人的一站式服務平台。
這是 eVestment 主要協助方式。由於 eVestment 資料庫具備全球覆蓋,我們能確保納入所有具備穩健過往業績的潛在經理人。接著,利用同一平台的分析功能深入挖掘,擬定考慮的經理人名單。
SEDCO 使用 eVestment Analytics 篩選全球小型股全體經理人後,訂定表現與歷史績效標準,篩選出 32 位經理人進行深入評估。接著,在 eVestment 技術協助下,逐一收集這些經理人的伊斯蘭合規資料。
在 eVestment 進行的同業群組分析對流程至關重要,有助於建立特定搜尋的初步經理人名單。
我們在 Nasdaq eVestment 進行的同業群組分析對流程至關重要,有助於我們建立特定搜尋的初步經理人名單。
利用 Nasdaq eVestment 大規模請求、收集並分析經理人額外資料
SEDCO 透過自訂徵求建議書並利用 eVestment 平台發送給 32 位經理人,成功收集下一階段盡職調查所需的額外資料,尤其是關於伊斯蘭合規部分。經此程序,經理人名單進一步縮減至 12 位候選人。
有了 eVestment,我們能在一個月內完成這項關鍵的經理人搜尋,遠比自行收集伊斯蘭合規資料所需的兩到三個月大幅縮短時間。
拆解報酬以理解經理人如何創造阿爾法收益
SEDCO 的符合伊斯蘭教法的經理人管理者搜尋涵蓋了針對特定行業的投資指引,因此公司必須確認經理人在這些特定行業中能夠創造阿爾法收益。Rakotonanahary 表示:「尋找的是一位相當積極且與基準指數差異甚遠的經理人,」
"高持股集中度與低換手率同樣重要,因為我們尋求長期阿爾法收益創造。透過 eVestment 持股分析,我們得以評估經理人在這些面向的表現,最終篩選出五位決選者。" 對於此一時間敏感的搜尋,SEDCO 團隊亦能迅速完成分析,且全程皆在同一 eVestment 平台內進行。
對本公司而言,eVestment 持股分析確實是一項突破。不僅檢視過往業績並進行迴歸分析,更全面掌握經理人如何透過風格、國家及行業配置創造阿爾法收益,以及這些配置隨時間的變化情形。
對我們而言,Nasdaq eVestment Holdings Analysis 是一項重大突破。我們不僅檢視過往業績並進行迴歸分析,更全面了解經理人如何創造阿爾法,以及這些方式隨時間的變化。
選擇能符合投資目標的管理人
為做出最佳管理者決策,您需要全面數據及分析工具來篩選、比較與假設情境模擬。利用 Nasdaq eVestment Analytics,該平台建立於機構市場最完整的經理人綜合資料庫,協助尋找符合投資目標的經理人。
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為做出最佳管理者決策,您需要全面數據及分析工具來篩選、比較與假設情境模擬。利用 Nasdaq eVestment Analytics,該平台建立於機構市場最完整的經理人綜合資料庫,協助尋找符合投資目標的經理人。
