介绍
Verger Capital Management为非营利组织提供OCIO服务,涵盖捐赠基金和基金会。Verger Capital Management成立于2014年,源自维克森林大学投资办公室。由前大学CIO及投资团队领导,管理资产规模超过19亿美元。Verger Capital Management采用Nasdaq eVestment™ TopQ+提升尽职调查流程,挖掘数据中的有价值信息。
Verger 投资官 Taylor Jackson, CFA,亲身体验了 Verger 在使用 TopQ+ 后尽职调查流程的演变。此前,Verger 使用内部管理的电子表格模型,通过向普通合伙人请求现金流数据,计算交易层面记录,以支持深入的量化分析和投资决策。以往流程中,数据输入模型并生成分析需耗费数日。Jackson 表示,"TopQ+ 不仅让数据输入更快捷,还提升了数据梳理效率," 。
Nasdaq eVestment TopQ+ 使有限合伙人能够更全面地了解管理者绩效并挖掘洞察,同时通过所需数据简化和标准化流程。TopQ+ 快速自动化管理者交易层面业绩记录数据,消除数小时乃至数天的清理、输入和模板重构工作。TopQ+ 改善了 Verger 的尽职调查流程及从数据中提取更有价值信息的能力,–尤其对其小团队而言。
谈及以往流程时,Jackson 表示,"最大难点,尤其是小团队中,将数据输入所需模型以开展分析所花费的时间。这显然消耗大量资源。能够找到方法节省这部分时间始终有益。"
他补充道,"以往需要花费几天时间才能获取信息,而现在能够迅速进入系统查找数据,并转向下一个管理者,这在当前环境下可能是最大的优势。"
关于客户
Verger Capital Management
Taylor Jackson,CFA
投资官,Verger Capital Management
描述:
OCIO
地点:
北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆
-
Taylor Jackson,CFA
投资官,Verger Capital Management描述:
OCIO地点:
北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆
最大难点,尤其对于小团队,是将数据导入分析模型所需的时间。这显然消耗了大量资源。能够找到节省这部分时间的方法总是有益的。
构建单一真实来源,提升数据完整性
减少手动操作量并实现团队间数据轻松共享产生了显著影响。"拥有一个集中化地点,供人员录入信息,任何人都能访问查看且不必更改内容,仅需查看结果,这一点极为有益。"
从旧共享驱动器结构转向将基金经理业绩记录存储于 Nasdaq eVestment TopQ+ 等集中位置,"使团队成员能够深入了解特定策略,并真实看到其他成员所见内容。"
"在小团队中,其他人介入并将信息录入 Nasdaq eVestment TopQ+ 会更加便捷。如果使用 Excel 或 Access 模型,则需要大量培训和时间来理解模型的运作方式,且通常只有一个 Person 熟悉操作方法。"
更快的数据驱动决策
Verger 发现,借助现有数据和分析,能够更快做出决策。谈及 Nasdaq eVestment TopQ+ 的影响及其洞见如何助力决策时,Jackson 表示,能够更快做出决策。如果决定放弃,就无需深入或长时间分析数据。如果从 TopQ+ 发现足够多警示信号,再加上其他几个,放弃某项投资就相对容易。
他补充道,"这又节省了时间。若能更快做出决策,就能迅速开展后续工作,这对小团队影响巨大。"
Jackson 还发现了意想不到的优势,"随着多年持续使用 TopQ+,我认为对我们而言极为重要的是其可定制功能,能够筛选数据,提取更具价值的信息。"
他继续说道,"就更多洞察而言,我认为可能存在一些领域,在使用 TopQ+ 之前我们未曾深入探究,因为挖掘这些数据的难度较大–,无论是交易规模还是其对管理者回报的影响。"
Nasdaq eVestment TopQ+ 确保我们未遗漏任何信息,并与合适的合作伙伴和管理者携手。
强化投资决策,发现新机会
在评估新投资和准备与管理者会面时,Verger 利用 Nasdaq eVestment TopQ+ 协助准备工作。"与潜在新管理者交流时,如果 TopQ+ 中已有相关信息供我们查看,能更好判断是否值得进行对话。无法参加所有会议,能够筛选出更有价值的会议始终有助于工作效率。"
"我们能够快速运行一些市场范围查询,了解其他参与者及我们关注的投资市场类型和规模。这帮助我们判断市场现状及潜在竞争者,从而为接触相关方并建立合作关系提供依据。"
Nasdaq eVestment TopQ+ 强化了 Verger 做出正确选择和投资的信心,"TopQ+ 确保我们未遗漏任何信息,并与合适的合作伙伴和管理者携手。"
优化并扩展私募基金尽职调查
作为LP,您面临着艰难的平衡:既要开展严谨的尽职调查流程,以确保您和利益相关方对决策质量充满信心,又要保证流程高效,应对当今募资周期的数量与速度。Nasdaq eVestment TopQ+在同一平台集中提供所需数据及相应工具,助力您高效利用。–
-
作为LP,您面临着艰难的平衡:既要开展严谨的尽职调查流程,以确保您和利益相关方对决策质量充满信心,又要保证流程高效,应对当今募资周期的数量与速度。Nasdaq eVestment TopQ+在同一平台集中提供所需数据及相应工具,助力您高效利用。–
