介绍
Verger Capital Management为非营利组织提供OCIO服务,包括捐赠基金和基金会。Verger成立于2014年,由维克森林大学投资办公室创建。Verger由前大学CIO和投资团队领导,目前管理着超过19亿美元的资产。Verger使用Nasdaq eVestment™ TopQ+来增强其尽职调查流程,并从数据中提取有意义的信息。
泰勒·杰克逊,CFA,维尔杰的投资官,亲身体验了维尔杰的尽职调查流程如何通过使用TopQ+演变。维尔杰之前使用的是内部运行的电子表格模型,该模型需要从普通合伙人处请求现金流,以计算交易级别的track记录进行深入的定量分析来支持决策。之前的流程需要几天时间将数据输入模型并进行分析。现在,"TopQ+不仅让我们更快地获取数据,还让我们更高效地梳理数据,"杰克逊说。
Nasdaq eVestment TopQ+使LP能够更全面地了解管理者的表现并解锁洞察,同时通过所需的数据简化和标准化流程。TopQ+快速自动化管理者的交易级别track记录数据,消除了清理、输入和重新格式化模板所需的数小时甚至数天时间。TopQ+改善了维尔杰的尽职调查流程,并提高了从数据中提取更有意义信息的能力--尤其是对他们的小团队来说。
在提到之前的流程时,Jackson说:"尤其是在一个小团队中,最大的痛点是将数据输入我们需要进行分析的模型所需的时间。显然,这是一个巨大的资源。能够找到一些方法来节省时间总是有帮助的。"
他补充道:"以前我可能需要几天才能找到这些信息,而在我们现在这样的环境中,能够迅速获取信息并转向下一个经理,可能是最大的好处。"
关于客户
Verger Capital 管理
泰勒·杰克逊, CFA
投资官, Verger Capital Management
描述:
OCIO
地点:
温斯顿-塞勒姆, 北卡罗来纳州
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泰勒·杰克逊, CFA
投资官, Verger Capital Management描述:
OCIO地点:
温斯顿-塞勒姆, 北卡罗来纳州
"尤其是在一个小团队中,最大的痛点是将数据输入我们需要进行分析的模型所花费的时间。这显然是一个巨大的资源。能够找到一些方法来节省这些时间总是有帮助的。"
创建单一可信来源并提升数据完整性
减少人工工作量并轻松在团队中共享数据的能力产生了重大影响。"拥有一个集中化的平台,我们可以让某人输入信息,任何人都可以进入查看,而不需要更改任何内容,只需查看输出结果,这非常有帮助。"
从传统的共享驱动结构转变为在 Nasdaq eVestment TopQ+ 这样的集中平台存储基金经理的业绩记录,"使团队中的每个人都能深入了解该特定策略,并真正看到其他人所看到的内容。"
"所以,再次强调,在一个小团队中,其他人也更容易介入并将信息输入Nasdaq eVestment TopQ+。如果您正在运行Excel或Access模型,需要大量培训和时间来理解该模型的工作原理。然后基本上只有一个人知道如何操作。"
更快的数据驱动决策
Verger发现,凭借手头的数据和分析,他们能够更快地做出决策。在讨论 Nasdaq eVestment TopQ+ 的影响以及如何利用这些洞察来影响他们的决策时,Jackson说:"我们能够更快地做出决策。如果我们决定放弃,就不需要深入或长时间查看数据。如果我们从 TopQ+ 看到足够多的红旗,再加上其他一些,放弃某个项目就很容易。"
他补充道:"这又是一个节省时间的方法。如果我们能够更快地做出决策,我们就能够继续进行下一步需要做的事情,这对小团队来说影响巨大。"
Jackson 也发现了意想不到的好处,"随着我们多年来持续使用 TopQ+,我认为现在对我们来说极为重要的是其可定制的功能,可以筛选信息以获取更有意义的数据。"
他继续说道:"在获取更多洞察方面,我认为可能有一些领域我们在使用 TopQ+ 之前没有考虑过,因为深入挖掘这些数据非常困难--无论是交易规模还是对经理回报的影响。"
Nasdaq eVestment TopQ+ 使我们确保没有遗漏任何信息,并且与合适的合作伙伴和合适的管理者在一起。
加强投资决策,发现新机会
在评估新投资和准备与管理者的会议时,维尔杰利用 Nasdaq eVestment TopQ+来协助准备。"当我们与潜在的新管理者进行对话时,如果TopQ+中已经有信息供我们查看,这会让我们更好地判断是否值得进行对话。我们不能参加每一个会议,能够筛选出哪些会议更有意义总是有帮助的。"
"我们能够快速分析一些市场集合,以了解其他参与者及我们希望投资的市场类型和规模。这让我们对市场上的其他参与者有了更清晰的认识,并判断他们是否正在活跃于市场。这为我们提供了联系某人的理由,并可能开始建立合作关系。"
Nasdaq eVestment TopQ+ 强化了 Verger 正在做出正确的选择和投资,"TopQ+ 让我们确保没有遗漏任何东西,并且我们与正确的合作伙伴和管理者在一起。"
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作为LP,您面临艰难的平衡:运行强大的尽职调查流程,以向您和利益相关者提供决策质量的信心,同时足够高效以应对当今筹资周期的规模和速度。Nasdaq eVestment TopQ+为您提供所需的数据和工具--一切尽在一个地方。
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作为LP,您面临艰难的平衡:运行强大的尽职调查流程,以向您和利益相关者提供决策质量的信心,同时足够高效以应对当今筹资周期的规模和速度。Nasdaq eVestment TopQ+为您提供所需的数据和工具--一切尽在一个地方。
