介绍
该学院拥有超过5亿美元的捐赠基金,管理的双重目标是为子孙后代保持资产的购买力,并维持足够的流动性和收入以支持学院的近期运营需求。与管理委员会的投资委员会合作,投资办公室负责捐赠基金的日常监督、投资政策的制定和实施,以及投资经理的尽职调查和监控。
捐赠团队借助 Nasdaq eVestment™ Research Management 高效地存储、整理和跟踪所有管理者研究资料。
关于客户
该学院
首席信息官
首席信息官, 学院
描述:
5亿美元捐赠基金
地点:
宾夕法尼亚州
-
首席信息官
首席信息官, 学院描述:
5亿美元捐赠基金地点:
宾夕法尼亚州
随着我们在RMS中填充更多文档,我们对基金的完整研究过程变得更加高效,因为所有内容都集中在一个地方并且井然有序。我们不再需要在网络中寻找信息来汇总我们对基金的整体了解。
集中管理研究成果
学院的首席信息官发现,他的三人投资团队需要一个更好的解决方案。学院自行开发的研究资料管理方法未能为团队提供所需的决策支持或决策分析:
"我们曾有一个基础的解决方案。我们办公室的一位同事能够创建一个Microsoft Access数据库,用于跟踪资金和管理者等信息;它曾一度有效。但使用Access确实依赖于他的维护和问题解决能力。我们需要一个现成的产品,一个更好的用户界面,以及比我们内部开发更强的功能。"
"对于我们这样的小团队来说,选择Nasdaq eVestment Research Management的一个重要方面是它可以非常快速地启动和运行。我们需要一个简单明了的用户界面。我们没有时间进行六个月或一年的实施。"
"通过整合eVestment Research Management和我们现有的数据,我们立即开始添加标记到我们管理者和基金的笔记、电子邮件和文件。"
提升效率
Findability听起来像是一个技术术语,但实际上这是许多研究团队每天面临的问题。他们知道自己对某个资产类别或经理进行了深入研究,但就是找不到。这些研究被隐藏在混乱的共享驱动器上或分散在各个分析师之间。捐赠基金团队利用eVestment Research Management高效地存储、组织和跟踪所有经理研究资料:
"我们每天都在使用它。当我们与经理交谈时,[eVestment Research Management] 会显示在屏幕上,笔记会直接输入其中,而不是先写下来再输入系统。我们真的无法用旧的内部系统按需做到这一点。"
"即使我们没有主动在[Research Management]中输入或添加内容,它也总是在屏幕上,因为你总是需要从中获取信息或将信息放入其中。我们每天都在使用它。使用我们旧的内部系统时,我们不会......我们会去开会并记下笔记,然后有一堆需要输入系统的文档。"
"现在,我们可以轻松回顾之前输入的信息。例如,当我们与基金会面时,我们会回顾并审查之前会议中讨论的内容--所有信息都在那里,而不是在某人的笔记本中。随着我们在RMS中添加更多文档,我们对基金的完整研究过程变得更加高效,因为所有信息都集中在一个地方并且井然有序。我们不需要在网络中搜寻来汇总我们对基金的整体情况。"
当我们与经理交谈时,eVestment Research Management 显示在屏幕上,笔记直接输入其中,而不是先写下来再输入系统。我们确实无法用旧的内部系统按需做到这一点。
存储、整理和跟踪管理者研究
深入的管理者研究是您工作的核心。确保您的文件、笔记、评论和评审集中且安全。
-
深入的管理者研究是您工作的核心。确保您的文件、笔记、评论和评审集中且安全。
