介绍
学院拥有超过5亿美元捐赠基金,管理目标兼顾保护资产购买力以惠及后代,以及维持充足流动性和收益以支持近期运营需求。投资办公室与管理委员会投资委员会协作,负责捐赠基金的日常监督、投资政策制定与执行,以及投资管理人尽职调查和监控。
捐赠基金团队利用 Nasdaq eVestment™ Research Management 高效存储、整理并跟踪所有管理人研究文档。
关于客户
学院
首席投资官,学院
描述:
5亿美元捐赠基金
地点:
宾夕法尼亚
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首席投资官,学院
描述:
5亿美元捐赠基金地点:
宾夕法尼亚
随着更多文档录入 RMS,基金的完整研究过程更高效,因所有资料集中且有序。无需再在网络中搜寻,汇总基金的整体信息。
管理人研究文档集中管理
学院首席投资官发现其三人投资团队需要更优方案。学院自建的研究文档管理方式未能满足团队对决策支持和决策分析的需求:
"我们曾使用过一个基础方案。办公室里有人搭建了一个 Microsoft Access 数据库,用于跟踪基金和管理者等信息;该方案运行了一段时间。但依赖 Access 主要取决于他维护和解决问题的能力。我们需要更多现成产品、更好的用户界面,以及明显优于内部开发的功能。"
"作为一个小型团队,我们选择 Nasdaq eVestment Research Management 的一个重要因素是其能够快速部署运行。我们需要一个界面简洁明了的系统,没有时间等待六个月甚至一年的实施周期。"
"通过整合eVestment Research Management与现有数据,我们立即开始添加与管理人和基金相关的笔记、邮件和文档。"
实现效率提升
可查找性听起来像是技术术语,但实际上是许多研究团队每天面临的问题。他们明明掌握了关于某一资产类别或管理人的深入研究,却难以查找。这些研究资料往往隐藏在混乱的共享驱动器中,或分散在不同分析师手中。捐赠基金团队利用 eVestment Research Management 高效存储、整理并跟踪所有管理人研究文档:
我们每天都在使用它。与管理者交流时,[eVestment Research Management] 会显示在屏幕上,笔记直接录入其中,而不是先写下来再输入 System。以往的内部 System 无法实现这种即时操作。
即使不主动输入或添加内容,研究管理 System 始终显示在屏幕上,因为总会需要从中获取信息或录入内容。我们每天都在使用它。旧内部 System 则不然,…会议时记笔记,事后还需整理大量文档录入 System。
"现在,回顾之前录入的信息变得轻松。例如,基金会议时,我们可以回顾之前讨论的内容,—所有信息都集中存放,不再依赖个人笔记。随着我们向研究管理系统中添加更多文档,基金的完整研究过程更加高效,因为所有资料集中且有序。无需再在网络中反复搜索以整合基金的全貌。"
与管理人交流时,eVestment Research Management 显示在屏幕上,笔记直接录入其中,而非先写下再录入系统。旧内部系统无法实现这种按需操作。
存储、组织并跟踪管理人研究
深入的管理人研究是您的核心工作。确保文件、笔记、评论和审查集中存储且安全可靠。
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深入的管理人研究是您的核心工作。确保文件、笔记、评论和审查集中存储且安全可靠。
