挑战
SEDCO Capital 是家族控股集团 SEDCO Holding Group 的投资部门。其代表不同客户管理约 58 亿美元资产,涵盖公开和私有市场的多种资产类别。SEDCO 根据每位客户的需求确定战略资产配置和战术资产配置,随后选择合适的管理经理执行该模型。
SEDCO 正在紧急寻找一位全球小盘股符合伊斯兰教法的管理人。研究主管兼国际流动资产负责人 Njara Rakotonanahary 表示,SEDCO 认识到若由内部团队自行联系管理人,难以在管理人选择截止日期前完成,因此转向 Nasdaq eVestment™ 寻求解决方案。
团队利用 eVestment 筛选出全球小盘股管理经理候选名单,随后收集这些管理经理的补充数据以开展更深入的尽职调查,并在30天内确定最终候选人。
关于客户
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
研究主管兼国际流动资产负责人
描述:
58亿美元管理者中的管理者
地点:
沙特阿拉伯
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Njara Rakotonanahary
研究主管兼国际流动资产负责人描述:
58亿美元管理者中的管理者地点:
沙特阿拉伯
寻找全球合适的资产管理人
作为前公司 Nasdaq eVestment 用户,Rakotonanahary 已熟悉 eVestment 数据库的广度与深度,并将其视为识别来自不同地区全球小盘股管理人的一站式解决方案。
"这正是 eVestment 的首要优势。凭借 eVestment 数据库的全球覆盖,我们能够确保涵盖所有具备稳健业绩记录的潜在管理人。随后,借助同一平台的分析功能,深入挖掘并制定管理人候选名单。"
SEDCO利用 eVestment Analytics 筛选全球小盘股全市场后,确定了业绩表现和业绩记录标准,筛选出32名管理人进行深入考察。随后借助 eVestment 技术,逐一收集这些管理人的伊斯兰合规数据。
"我们在 eVestment 中进行的同业群体分析对流程至关重要,有助于形成特定搜索的初步管理人关注名单。"
我们在 Nasdaq eVestment 中进行的同业群体分析对流程至关重要,有助于形成特定搜索的初步管理经理关注名单。
利用 Nasdaq eVestment 大规模请求、收集并分析管理人额外数据
SEDCO通过定制化请求提案并借助 eVestment 平台向32名管理人发出,收集了下一阶段尽职调查所需的额外数据,尤其是关于伊斯兰合规方面。通过此流程,管理人名单进一步缩减至12名候选者。
"借助 eVestment,我们能够在一个月内完成这项关键的管理人搜索,远少于若自行尝试收集数据以验证伊斯兰合规所需的两到三个月时间。"
拆解收益以洞察管理人阿尔法生成机制
SEDCO的符合伊斯兰教法的管理人搜索涵盖了针对特定行业的投资指引,因此公司需要验证管理人在这些特定行业中是否实现了阿尔法收益生成。“我们寻找的是一位非常活跃且与基准指数差异较大的管理人,”Rakotonanahary表示。
高集中度和低换手率同样重要,因为我们关注的是长期阿尔法收益生成。借助 eVestment Holdings Analysis,我们能够基于这些因素评估管理人,最终筛选出五名决选者。对于这一时间敏感的搜索,SEDCO 团队也能在同一 eVestment 平台内迅速完成分析。
"对我们而言,eVestment Holdings Analysis 确实是一项突破。我们不仅仅关注业绩记录和回归分析,而是全面了解管理人如何通过风格、国家和行业配置生成阿尔法收益–,以及这些配置随时间的变化情况。"
对我们而言,Nasdaq eVestment Holdings Analysis 确实是一项突破。我们不仅关注业绩记录和回归分析,还能全面了解管理人如何生成阿尔法收益–,以及这些情况随时间的变化。
选择能够实现投资目标的管理人
为了做出最佳管理者选择,需依托全面数据及分析工具,涵盖筛选、比较和假设情景模拟。利用 Nasdaq eVestment Analytics,基于机构市场最全面的管理人数据综合数据库,寻找符合投资目标的管理者。
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为了做出最佳管理者选择,需依托全面数据及分析工具,涵盖筛选、比较和假设情景模拟。利用 Nasdaq eVestment Analytics,基于机构市场最全面的管理人数据综合数据库,寻找符合投资目标的管理者。
