介绍
Desjardins Group 养老金计划("DGPP")是位于魁北克 Lévis 的养老金基金,隶属于加拿大金融服务合作社 Desjardins Group。该集团管理着一项规模达160亿加元的养老金计划,覆盖合作社5.5万多名员工,资产配置约为65%公开市场和35%另类投资。Nasdaq eVestment 私募市场采访了 DGPP 的私募股权及房地产分析师 Dominic Poulin,了解其使用 Nasdaq eVestment TopQ+ 的经验。™
顾问主导的分析限制了 DGPP 管理人尽职调查的范围
在另类投资配置中,DGPP 投资于私募股权、私募债务、基础设施和房地产基金。采用 TopQ+ 之前,计划的内部尽职调查能力仅限于对基金管理人的定性分析。
在所有量化尽职调查中,如业绩表现或业绩记录分析,DGPP 依赖第三方行业顾问。顾问模式对 DGPP 有效,但随着其另类投资项目扩大,统一模式开始限制其尽职调查中希望开展的分析类型。
"我们意识到需要比顾问更灵活的工具,以便开展我们真正感兴趣的细致分析。与外部顾问合作时,这类分析通常更难获得且成本较高。"
关于客户
Desjardins Group
描述:
养老金基金
管理资产规模:
160亿加元
地点:
加拿大
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描述:
养老金基金管理资产规模:
160亿加元地点:
加拿大
Nasdaq eVestment TopQ+ 使我们在尽职调查中能够提出关键问题。为何该合伙人未能创造价值?为何该交易未达预期表现?我们希望区分优秀的普通合伙人与运气好的普通合伙人,TopQ+ 是实现这一目标的有效工具。
内部扩展及借助 Nasdaq eVestment TopQ+ 实现内部量化分析转型
随着该计划管理资产规模在2010年代的增长,DGPP不断扩充内部团队,从2008年的三人发展到如今约二十五人。随着内部研究能力的提升,DGPP决定摒弃顾问模式,开始自行开展所有基金经理尽职调查。DGPP成功转向内部尽职调查的重要因素之一是采用了TopQ+平台。
"与顾问合作时,我们感到他们提供的绩效分析往往只是遵循公司模板,因此我们真正想看到的内容不一定全面。TopQ+ 使我们能够深入了解基金管理人如何创造价值,并细化到地域、行业、战略投资类型等维度的绩效。TopQ+ 几乎满足了我们所有需求,这对我们意义重大。它提供的细化数据远超以往顾问模式下所能获得的水平。"
DGPP 采用 TopQ+ 后获得的最大优势之一是能够在交易层面审视业绩记录,从而全面了解管理人的各项业绩表现。
"TopQ+ 使我们在尽职调查中能够提出关键问题。为何该合伙人未能创造价值?为何该交易未达预期表现?我们希望区分优秀的普通合伙人与运气好的普通合伙人,TopQ+ 是实现这一目标的有效工具。"
尽职调查能力的提升拓展了市场视野
凭借更大的内部团队和 Nasdaq eVestment TopQ+ 的分析能力,DGPP 现能高效开展市场基金的尽职调查,无需等待外部方配合。这为其争取了更多时间以审慎考虑投资决策,并将市场视野扩展至顾问提出的管理人和投资思路之外。
"通过顾问通常需要数周甚至一个月才能获得尽职调查材料。TopQ+ 使我们能够更灵活,必要时更快做出投资决策,不再需要等待数周甚至数月完成分析。"
自采用 TopQ+ 以来,该工具已成为计划在尽职调查新管理人或复审现有关系以决定再投资时分析流程的核心部分。 最重要的是,TopQ+ 的强大功能与灵活性推动了 DGPP 尽职调查和分析能力的提升。
"TopQ+ 最大优势在于平台的强大性能、速度和灵活性。若需查看非常具体且细致的数据,均可实现。若某个组件中无相关功能,可通过定制矩阵功能完成。您可以查看少数几个交易的业绩表现,也可剔除部分交易以观察其对业绩的影响。对我而言,关键在于这种灵活性和敏捷性。平台的强大功能及其应用确实令我惊喜。"
通过顾问通常需要数周甚至一个月才能获得尽职调查材料。Nasdaq eVestment TopQ+ 使我们能够更灵活,必要时更快做出投资决策,不再等待数周甚至数月完成分析。
Nasdaq eVestment TopQ+
一个私募市场基金研究与绩效分析平台,使投资者和顾问能够在同一平台获取决策所需数据及利用这些数据的工具。
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一个私募市场基金研究与绩效分析平台,使投资者和顾问能够在同一平台获取决策所需数据及利用这些数据的工具。
