为机构投资打造透明度
Alpha Capital Management 已与 Nasdaq 合伙人,推出业内首套 OCIO 指数系列。Alpha Nasdaq OCIO 指数旨在提升 OCIO 行业透明度,帮助投资者和 OCIO 机构客观测量其业绩表现与同行的差异。了解田纳西大学投资办公室如何利用 Nasdaq eVestment 进行基准表现评估并指导分配决策。
2026年第一季度业绩表现
| 指数 | MRQ |
1年 |
3年 |
5年 |
7年 |
10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Market Index | -0.95 | 11.43 | 9.75 | 5.00 | 7.03 | 7.21 |
| Defined Benefit Pension Plans Index | -0.80 | 8.51 | 7.39 | 3.06 | 5.56 | 6.14 |
| 捐赠基金与基金会指数 | -1.08 | 13.33 | 10.94 | 6.38 | 8.13 | 8.11 |
| 医疗健康运营储备指数 | -0.67 | 12.40 | 9.91 | 5.46 | 7.09 | --- |
| 保险储备指数 | -0.84 | 10.77 | 9.89 | 5.10 | --- | --- |
| Aggressive Allocation Index | -1.35 | 14.13 | 11.81 | 7.03 | 9.37 | --- |
| 中度激进分配指数 | -1.05 | 13.78 | 11.16 | 6.65 | 8.62 | 8.57 |
| 适度分配指数 | -1.06 | 12.63 | 10.48 | 5.55 | 7.41 | 7.57 |
| 适度保守分配指数 | -0.73 | 8.28 | 7.06 | 2.69 | 4.75 | 5.38 |
| Conservative Allocation Index | -0.54 | 4.64 | 4.12 | 0.56 | 2.52 | 3.31 |
| MSCI ACWI | -3.11 | 20.52 | 17.10 | 9.99 | 12.15 | 11.88 |
| S&P 500 | -4.33 | 17.80 | 18.32 | 12.06 | 14.44 | 14.16 |
| Bloomberg US Aggregate | -0.05 | 4.35 | 3.36 | 0.31 | 1.56 | 1.70 |
| 60% MSCI ACWI / 40% Bloomberg US Aggregate | -1.85 | 13.91 | 11.64 | 6.16 | 8.04 | 7.92 |
| 60% S&P 500 / 40% Bloomberg US Aggregate | -2.62 | 12.35 | 12.36 | 7.41 | 9.40 | 9.26 |
--- 表示观察数据不足,无法计算结果。
Podcast
OCIO指数
在本期“来源”播客中,我们与 Ron Klotter 和 Brad Alford 进行了交流,探讨了 Nasdaq 与 Brad 创立的 Alpha Capital Management 合作开发的 OCIO 指数。
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