Introduktion
Högskolan har en donation på över $500M, som förvaltas med målen att bevara tillgångarnas köpkraft för framtida generationer och säkerställa tillräcklig likviditet och inkomst för att stödja högskolans kortsiktiga operativa behov. I samarbete med styrelsens investeringskommitté ansvarar investeringskontoret för den dagliga tillsynen av donationen, utvecklingen och implementeringen av investeringspolicyn samt due diligence och övervakning av investeringsförvaltare.
The endowment team använder Nasdaq eVestment™ Research Management för att effektivt lagra, organisera och spåra alla chef-forskningsartefakter.
Om Kunden
Kollegiet
CIO
CIO, The College
Beskrivning:
$500M Donation
Plats:
Pennsylvania
-
CIO
CIO, The CollegeBeskrivning:
$500M DonationPlats:
Pennsylvania
När vi lägger till mer dokumentation i RMS blir vår forskningsprocess för fonder mer effektiv eftersom allt är samlat och strukturerat på ett ställe. Vi behöver inte söka genom nätverk för att få en komplett bild av fonden.
Centralisera forskningsartefakter för chefer
CIO på högskolan fann att hans investment team på tre behövde en bättre lösning. Högskolans gör-det-själv-metod för att hantera forskningsartefakter gav inte det beslutsstöd eller de beslutsanalyser som teamet behövde:
"Vi hade en grundläggande lösning. Någon på vårt kontor kunde bygga en Microsoft Access-databas där vi kunde hålla reda på saker som fonder och förvaltare; och det fungerade ett tag. Men att använda Access förlitade sig verkligen på hans förmåga att underhålla det och åtgärda eventuella problem. Vi behövde mer av en färdig produkt, ett bättre användargränssnitt och bättre kapacitet än vad vi kunde göra internt."
"En viktig aspekt för oss, som ett litet team, vid valet av Nasdaq eVestment Research Management var att det kunde komma igång mycket snabbt. Vi behövde något som hade ett enkelt användargränssnitt. Vi hade inte tid för en sex månader eller ett årslångt införande."
"Genom att integrera eVestment Research Management och våra befintliga data, hoppade vi rakt in och började lägga till anteckningar och e-postmeddelanden och dokument kopplade till våra förvaltare och fonder."
Uppnå effektivitet
Sökbarhet kan låta som ett tekniskt begrepp, men det är faktiskt ett problem som många forskningsteam stöter på dagligen. De är medvetna om att de har omfattande forskning om en tillgångsklass eller förvaltare, men den är helt enkelt inte sökbar. Den är gömd på en rörig delad enhet eller utspridd bland analytiker. Stiftelseteamet använde eVestment Research Management för att effektivt lagra, organisera och spåra alla forskningsdokument för förvaltare:
"Vi är i det och använder det varje dag. När vi pratar med förvaltare, är [eVestment Research Management] uppe på skärmen och anteckningar går direkt in i det, istället för att skriva ner dem och sedan lägga in dem i ett system. Vi kunde verkligen inte göra det på begäran med vårt gamla interna system."
"Även om vi inte aktivt skriver into [Research Management] eller lägger till något i det, är det alltid uppe på skärmen eftersom du alltid behöver något ur det eller behöver lägga något into det. Vi använder det dagligen. Med vårt gamla interna system gjorde vi inte det ... Vi gick till ett möte och antecknade, sedan hade vi en hög med dokumentation som behövde läggas into systemet."
"Nu är det enkelt att se tillbaka på tidigare information vi har lagt in. Till exempel, när vi träffar en fond, ser vi tillbaka och granskar vad vi diskuterade vid tidigare möten - allt finns där, inte i någons anteckningsbok. Och när vi fyller RMS med mer dokumentation, blir vår fullständiga forskningsprocess om fonder mer effektiv eftersom allt är på ett ställe och organiserat. Vi letar inte genom nätverk för att sammanställa hela bilden vi har av fonden."
När vi pratar med förvaltare, är eVestment Research Management uppe på skärmen och anteckningar går direkt into det, istället för att skriva ner dem och sedan lägga dem into ett system. Vi kunde verkligen inte göra det på begäran med vårt gamla interna system.
Lagra, organisera och spåra förvaltarundersökning
Intensiv förvaltarundersökning är central för vad ni gör. Säkerställ att era documents, anteckningar, kommentarer och granskningar är centraliserade och säkra.
-
Grundlig analys av förvaltare är avgörande för er verksamhet. Se till att era dokument, anteckningar, kommentarer och granskningar är samlade och skyddade.
