Introduktion
Colleget har ett stiftelsekapital på över 500 mkr, förvaltad med två huvudmål: att bevara tillgångarnas köpkraft för framtida generationer och att upprätthålla tillräcklig likviditet och intäkter för att stödja collegets kortsiktiga driftsbehov. I samarbete med investeringskommittén i förvaltningsstyrelsen ansvarar investeringskontoret för den löpande tillsynen av stiftelsekapitalet, utveckling och implementering av investeringspolicy samt granskning och uppföljning av investeringsförvaltare.
Endowment team använder Nasdaq eVestment™ Research Management för att effektivt lagra, organisera och följa upp alla förvaltarundersökningsartefakter.
Om kunden
Colleget
Investeringschefen
Investeringschef, Colleget
Beskrivning:
500 mkr stiftelsekapital
Plats:
Pennsylvania
-
Investeringschefen
Investeringschef, CollegetBeskrivning:
500 mkr stiftelsekapitalPlats:
Pennsylvania
När vi fyller RMS med mer dokumentation blir vår fullständiga forskningsprocess för fonder mer effektiv eftersom allt finns samlat och organiserat på ett ställe. Vi behöver inte leta igenom nätverk för att sammanställa hela bilden vi har av fonden.
Centralisering av förvaltarundersökningsartefakter
Investeringschefen vid högskolan insåg att hans investeringsteam på tre personer behövde en bättre lösning. Högskolans egenbyggda metod för att hantera förvaltarundersökningsartefakter gav inte det beslutsstöd eller den beslutsanalys som teamet behövde:
"Vi hade en mycket enkel lösning. Någon på vårt kontor kunde bygga en Microsoft Access-databas där vi kunde hålla koll på saker som fonder och förvaltare; och det fungerade ett tag. Men att använda Access var starkt beroende av hans förmåga att underhålla och åtgärda problem. Vi behövde en mer färdig produkt, ett bättre användargränssnitt och definitivt bättre funktionalitet än vad vi kunde åstadkomma internt."
"En viktig aspekt för oss som ett litet team vid valet av Nasdaq eVestment Research Management var att det kunde komma igång mycket snabbt. Vi behövde något med ett enkelt användargränssnitt. Vi hade inte tid för en sex månader eller ett år lång implementering."
"Genom att integrera eVestment Research Management med våra befintliga data kunde vi direkt börja lägga till anteckningar, e-post och dokument märkta till våra förvaltare och fonder."
Effektiviseringar i praktiken
Sökbarhet låter som ett tekniskt begrepp, men är i själva verket ett problem som många forskningsteam möter dagligen. De vet att de har djupgående forskning om en tillgångsklass eller förvaltare, men den är helt enkelt inte sökbar. Den är gömd på en kaotisk delad enhet eller utspridd bland analytiker. Endowment team använde eVestment Research Management för att effektivt lagra, organisera och följa upp alla förvaltarundersökningsartefakter:
"Vi är inne i det och använder det varje dag. När vi pratar med förvaltare är eVestment Research Management uppe på skärmen och anteckningarna förs in direkt, istället för att skriva ner dem och sedan lägga in dem i ett system. Det kunde vi verkligen inte göra på begäran med vårt gamla interna system."
"Även när vi inte aktivt skriver in något i forskningshanteringen eller lägger till något där, är den alltid uppe på skärmen eftersom man alltid behöver hämta något från den eller lägga in något i den. Vi använder den dagligen. Med vårt gamla interna system var det inte så. … Vi gick på möten och antecknade, för att sedan ha en hög med dokumentation som behövde läggas in i systemet."
Nu är det enkelt att gå tillbaka och granska tidigare information vi lagt in. Till exempel, när vi har ett möte med en fond, kan vi se tillbaka och gå igenom vad vi diskuterade vid tidigare möten — allt finns där, inte i någons anteckningsbok. Och när vi fyller på RMS med mer dokumentation blir hela vår forskningsprocess för fonder mer effektiv eftersom allt är samlat på ett ställe och organiserat. Vi behöver inte leta igenom nätverk för att sammanställa hela bilden vi har av fonden.
När vi pratar med förvaltare är eVestment Research Management uppe på skärmen och anteckningar förs in direkt, istället för att först skriva ner dem och sedan lägga in i ett system. Det kunde vi verkligen inte göra på begäran med vårt gamla interna system.
Spara, organisera och följ förvaltarundersökningar
Intensiv förvaltarundersökning är central för er verksamhet. Säkerställ att dokument, anteckningar, kommentarer och granskningar är centraliserade och skyddade.
-
Intensiv förvaltarundersökning är central för er verksamhet. Säkerställ att dokument, anteckningar, kommentarer och granskningar är centraliserade och skyddade.
