Utmaningen
SEDCO Capital är investeringsarmen av det familjeägda SEDCO Holding Group. Det förvaltar cirka 5,8 miljarder dollar för olika kunder över ett brett spektrum av tillgångsklasser i både offentliga och privata marknader. SEDCO bestämmer de strategiska och taktiska tillgångsallokeringarna som är lämpliga för varje kund och hittar sedan rätt chefer för att implementera modellen.
SEDCO hade en tidskänslig sökning öppen efter en Global Small Cap Sharia-kompatibel förvaltare. Enligt Njara Rakotonanahary, Head of Research & International Liquid Assets, insåg SEDCO att deras team skulle ha svårt att hålla tidsfristen för förvaltarvalet om de genomförde förvaltarutvärderingen internt, så de vände sig till Nasdaq eVestment™ för en lösning. Nasdaq eVestment™ for a solution.
Teamet utvecklade en kortlista över Global Small Cap-chefer med hjälp av eVestment, och samlade sedan in ytterligare data från dessa chefer för djupare due diligence och identifierade finalister inom 30 dagar.
Om Kunden
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Head of Research & Internationella Likvida Tillgångar
Beskrivning:
5,8 miljarder USD Manager-of-Managers
Plats:
Saudiarabien
-
Njara Rakotonanahary
Head of Research & internationella likvida tillgångarBeskrivning:
5,8 miljarder USD Manager-of-ManagersPlats:
Saudiarabien
Hitta rätt kapitalförvaltare, var de än befinner sig i världen
Som användare av Nasdaq eVestment på en tidigare firma var Rakotonanahary redan bekant med omfattningen och djupet av eVestment-databasen och såg den som en "one-stop shop" för att identifiera Global Small Cap-förvaltare från olika världsområden. Nasdaq eVestment user at a prior firm, Rakotonanahary was already familiar with the breadth and depth of the eVestment database and saw it as a "one-stop shop" for identifying Global Small Cap managers from different world regions.
"Detta är det första sättet som eVestment verkligen hjälper. På grund av den globala täckningen av eVestment-databasen kunde vi vara säkra på att vi inkluderade alla möjliga chefer där ute med solida meritlistor. Sedan kunde vi använda samma plattforms analytiska kapacitet för att gräva djupare och utveckla vår lista över chefer för övervägande."
Efter att ha använt eVestment Analytics för att granska hela Global Small Cap-universumet definierade SEDCO prestations- och meritkriterier som skulle leda till en lista med 32 chefer för djupare övervägande. Därefter satte det igång att samla in data från dessa chefer individuellt om Sharia-efterlevnad, med hjälp av eVestment technology.
Den gruppanalys vi genomför i eVestment är avgörande för vår process. Den hjälper oss att skapa vår första lista över managers av intresse för en specifik sökning.
Den jämförelsegruppsanalys vi genomför i Nasdaq eVestment är avgörande för vår process. Den hjälper oss att skapa vår initiala lista över intressanta förvaltare för en specifik sökning. Nasdaq eVestment is essential to our process. It helps us form our initial list of managers of interest for a particular search.
Använda Nasdaq eVestment för att begära, samla in och analysera ytterligare data från förvaltare i stor skala Nasdaq eVestmentatt begära, samla in och analysera ytterligare data från chefer i stor skala
Genom att utveckla en anpassad RFP och skicka den till de 32 cheferna via eVestment platform kunde SEDCO samla in ytterligare data för sin nästa nivå av due diligence, särskilt med avseende på Sharia-efterlevnad. Genom denna process reducerades listan över chefer ytterligare till 12 kandidater.
"Med eVestment kunde vi genomföra denna kritiska chefsökning på en månad, betydligt kortare tid än de två till tre månader det skulle ha tagit om vi hade försökt samla in data om Sharia-efterlevnad själva."
Analysera avkastning för att förstå hur förvaltare levererar alfa
SEDCO:s Sharia-kompatibla chefsökning inkluderade investeringsriktlinjer med avseende på vissa sektorer, så det var viktigt för företaget att validera att chefer genererade alfa i dessa specifika sektorer. "Vi letade efter en chef som var ganska aktiv och mycket långt från riktmärket," sa Rakotonanahary.
"Hög koncentration och låg omsättning var också viktiga, eftersom vi letar efter långsiktig alfa-generering. Med eVestment Holdings Analysis kunde vi bedöma chefer utifrån dessa överväganden, vilket slutligen ledde oss till fem finalister." Avgörande för denna tidskänsliga sökning var att SEDCO-teamet också kunde genomföra denna analys snabbt, allt inom samma eVestment platform.
"För oss har eVestment Holdings Analysis verkligen varit ett genombrott. Vi går bortom att bara titta på meritlistan och gör regression för att få en fullständig bild av hur en chef genererar alfa genom stil-, land- och sektorallokeringar - och hur dessa har förändrats över tid."
För oss har Nasdaq eVestment Holdings Analysis verkligen varit ett genombrott. Vi går bortom att bara titta på historiken och gör regressioner för att få en fullständig bild av hur en förvaltare genererar alfa - och hur dessa har förändrats över tid. Nasdaq eVestment Holdings Analysis has really been a breakthrough. We're going beyond looking at the track record and doing regression to get a full picture of how a manager generates alpha - and how those have changed over time.
Välj förvaltare som kan uppfylla dina investeringsmål
För att fatta de bästa förvaltarbesluten behöver du omfattande data och analytiska verktyg för screening, jämförelse och vad-om-simuleringar. Använd Nasdaq eVestment Analytics, byggt på den institutionella marknadens mest omfattande databas över förvaltarinformation, för att hitta förvaltare som kan uppfylla dina investeringsmål. Nasdaq eVestment Analytics, built on the institutional market's most comprehensive database of manager data, to find managers who can meet your investment objectives.
-
För att fatta de bästa förvaltarbesluten behöver du omfattande data och analytiska verktyg för screening, jämförelse och vad-om-simuleringar. Använd Nasdaq eVestment Analytics, byggt på den institutionella marknadens mest omfattande databas över förvaltarinformation, för att hitta förvaltare som kan uppfylla dina investeringsmål. Nasdaq eVestment Analytics, built on the institutional market's most comprehensive database of manager data, to find managers who can meet your investment objectives.
