Utmaningen
SEDCO Capital är investeringsarm för det familjeägda SEDCO Holding Group. Bolaget förvaltar cirka 5,8 mdkr för olika klienter över ett brett spektrum av tillgångsklasser på både offentliga och privata marknader. SEDCO fastställer strategisk och taktisk tillgångsallokering som är lämplig för varje klient och hittar sedan rätt förvaltare för att genomföra modellen.
SEDCO hade en tidskritisk sökning efter en global småbolag sharia-kompatibel förvaltare. Enligt Njara Rakotonanahary, Forskningschef och ansvarig för internationella likvida tillgångar, insåg SEDCO att teamet skulle få svårt att hinna med förvaltarvalets deadline om de själva genomförde förvaltarkontakten, och vände sig därför till Nasdaq eVestment™ för en lösning.
Teamet tog fram en kortlista över förvaltare av global småbolag med hjälp av eVestment, samlade sedan in ytterligare data från dessa för fördjupad företagsgranskning och identifierade finalister inom 30 dagar.
Om kunden
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Forskningschef och internationella likvida tillgångar
Beskrivning:
5,8 mdkr förvaltare av förvaltare
Plats:
Saudiarabien
-
Njara Rakotonanahary
Forskningschef och internationella likvida tillgångarBeskrivning:
5,8 mdkr förvaltare av förvaltarePlats:
Saudiarabien
Att hitta rätt kapitalförvaltare, oavsett var i världen de finns
Som användare av Nasdaq eVestment på en tidigare arbetsplats var Rakotonanahary redan bekant med bredden och djupet i eVestments databas och såg den som en komplett lösning för att identifiera förvaltare av global småbolag från olika världsregioner.
"Detta är det första sättet som eVestment verkligen hjälper till på. Tack vare den globala täckningen i eVestment-databasen kunde vi vara säkra på att vi inkluderade alla möjliga förvaltare med gedigna meritlistor. Därefter kunde vi använda samma plattforms analytiska kapacitet för att fördjupa oss och utveckla vår lista över förvaltare för vidare övervägande."
Efter att ha använt eVestment Analytics för att screena hela universumet av global småbolag definierade SEDCO de prestations- och meritkriterier som ledde till en lista med 32 förvaltare för fördjupad granskning. Därefter började man samla in data från dessa förvaltare individuellt avseende sharia-efterlevnad, med hjälp av eVestments teknik.
"Den jämförelsegruppsanalys vi genomför i eVestment är avgörande för vår process. Den hjälper oss att skapa vår initiala lista över intressanta förvaltare för en specifik förvaltarjakt."
Den jämförelsegruppsanalys vi genomför i Nasdaq eVestment är avgörande för vår process. Den hjälper oss att skapa vår initiala lista över intressanta förvaltare för en specifik förvaltarjakt.
Använda Nasdaq eVestment för att begära, samla in och analysera ytterligare data från förvaltare i stor skala
Genom att utveckla en anpassad RFP och distribuera den till de 32 förvaltarna via eVestment-plattformen kunde SEDCO samla in ytterligare data för nästa steg i företagsgranskningen, särskilt avseende sharia-efterlevnad. Genom denna process reducerades listan till 12 slutkandidater.
"Med eVestment kunde vi genomföra denna viktiga förvaltarjakt på en månad, betydligt kortare tid än de två till tre månader det skulle ha tagit om vi själva försökt samla in data om sharia-efterlevnad."
Analysera avkastningen för att förstå hur förvaltare skapar alfa
SEDCO:s förvaltarjakt efter sharia-kompatibel förvaltare inkluderade investeringsriktlinjer avseende vissa sektorer, vilket gjorde det viktigt för företaget att säkerställa att förvaltarna genererade alfa inom just dessa sektorer. "Vi sökte en förvaltare som var ganska aktiv och låg långt ifrån referensindex," sade Rakotonanahary.
Hög koncentration och låg omsättning var också viktiga faktorer eftersom vi söker långsiktig alfagenerering. Med eVestment Holdings Analysis kunde vi bedöma förvaltare utifrån dessa aspekter, vilket slutligen ledde till fem finalister. Avgörande för denna tidskritiska sökning var att SEDCO-teamet också kunde genomföra analysen snabbt, allt inom samma eVestment-plattformen.
"För oss har eVestment Holdings Analysis verkligen varit ett genombrott. Vi går bortom att bara titta på meritlistan och regressionsanalyser för att få en helhetsbild av hur en förvaltare genererar alfa genom stil-, lands- och sektorallokeringar – och hur dessa har förändrats över tid."
För oss har Nasdaq eVestment Holdings Analysis verkligen varit ett genombrott. Vi går bortom att bara titta på meritlistan och regressionsanalyser för att få en helhetsbild av hur en förvaltare genererar alfa – och hur detta har förändrats över tid.
Välj förvaltare som kan uppfylla dina investeringsmål
För att fatta beslut om den bästa förvaltaren krävs omfattande data och analysverktyg för screening, jämförelse och hypotetiska simuleringar. Utnyttja Nasdaq eVestment Analytics, som bygger på den institutionella marknadens mest omfattande databas av förvaltaruppgifter, för att hitta förvaltare som kan uppfylla dina investeringsmål.
-
För att fatta beslut om den bästa förvaltaren krävs omfattande data och analysverktyg för screening, jämförelse och hypotetiska simuleringar. Utnyttja Nasdaq eVestment Analytics, som bygger på den institutionella marknadens mest omfattande databas av förvaltaruppgifter, för att hitta förvaltare som kan uppfylla dina investeringsmål.
