Planering för framgång
För mindre förvaltare är det en utmaning att driva tillväxt av tillgångar med begränsade resurser. Adam Gerentine, styrelseledamot på Trinity Street Asset Management, insåg att för att maximera tillväxten behövde han använda en strukturerad och fokuserad metod. Genom att vända sig till Nasdaq eVestment™ insiktsplattform började Gerentine analysera var efterfrågan på deras produkter kommer ifrån, vilket gjorde det möjligt för dem att strategiskt fördela resurser för att bäst förbereda sig för framgång: Vi har ett begränsat marketing team på tre personer som är ute på fältet och pratar med folk, med viss support på kontoret. Nasdaq eVestment:s verktyg gör det möjligt för dem att förstå efterfrågan per tillgångsklass och därmed vilka områden som potentiellt kräver mer fokus.
Om kunden
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
styrelseledamot
Beskrivning:
4,2 mdkr förvaltat kapital
-
Adam Gerentine
styrelseledamotBeskrivning:
4,2 mdkr förvaltat kapital
Maximera sökbarhet med en strategisk databasnärvaro
Med en tydlig bild av efterfrågan visste Gerentine att nästa steg för att öka tillgångarna från de över 750 konsulterna och institutionella investerarna som förlitar sig på Nasdaq eVestment som ryggraden i deras förvaltarundersökning och urvalsprocess var att bygga en stark databasnärvaro. Trinity Street utnyttjade Nasdaq eVestments insiktsplattform för att optimera sin synlighet: "Vi använder Nasdaq eVestments plattformsverktyg för att förstå vilka konsult- och investerardatabasvyer vi klarar, vilka vi misslyckas med och varför." Utan Nasdaq eVestment "misslyckades Trinity Street med vyer helt enkelt för att det fanns information vi inte hade lämnat." Genom att använda Nasdaq eVestment-plattformen och göra några enkla justeringar har Trinity Street upptäckt att de avsevärt har minskat andelen vyer som misslyckas på grund av saknade data.
Innan Nasdaq eVestment misslyckades vi med vyer helt enkelt för att det fanns information vi inte hade lämnat.
Detta har lett till mer omfattande samtal med potentiella kunder och en snabbare process för oss.
Skapa nya möjligheter och positionera effektivt
Utöver att veta hur man bättre kan fördela resurser och klara fler konsult- och investerarskärmar använde Trinity Street plattformen för att identifiera möjligheter och särskilja sig: "Vi kan använda Nasdaq eVestment för att försöka få en snävare inriktning på vem vår jämförelsegrupp är, och sedan jämföra oss utifrån egenskaper och antalet skärmar. Det gör att vi kan identifiera varför vi väljs ut, medan ett annat företag inte gör det, eller tvärtom."
Trinity Street omsatte detta i praktiken genom att proaktivt skapa potentiella intäktsmöjligheter med presumtiva kunder. Efter att ha identifierat förvaltarna i en investerares lista granskade Trinity Street dessa förvaltare i Nasdaq eVestment-plattformen för att förstå deras egenskaper och därefter skapa en visualisering av portföljen som inkluderade deras strategi.
Vi kunde då informera dem om att korrelationerna mellan deras förvaltare var relativt låga och att vi bedömde att vi skulle tillföra ett betydande värde till deras diversifierade portfölj. Detta har lett till mer djupgående samtal och en snabbare process för oss.
Optimera teamet för framgång
Med en mindre marknadsföringsresurs men ambitiösa mål behövde Trinity Street en viss grad av tjänst och implementering för att maximera värdet av sin plattformsåtkomst: "Teamet har varit oerhört hjälpsamt för oss. Tillsammans med dem kunde vi skapa kvartalsrapportmallar för att förstå mycket information som vi kan vidarebefordra till vår ledning för att visa vilken effekt vår marknadsföring har."
Gerentine fortsatte, "Vi kan också sammanställa rapporter som visar var vi befinner oss i vårt klickuniversum samt analysera var tillgångar flödar både inom och utanför vår tillgångsklass. Det är värdefullt för att informera ledningen med sådan information."
Vi använder Nasdaq eVestment plattformsverktyg för att förstå vilka konsult- och investerardatabasvyer vi klarar, vilka vi misslyckas med och varför.
Investeringsinsikt om dina produkter och de universum där du konkurrerar
Omedelbara insikter är en instrumentpanelvy över din produktportfölj, med direkt överblick över hur dina strategier rankas, dynamiken i de universum där du konkurrerar, allokerarintresse för dina produkter samt möjligheter i varje universum.
-
Omedelbara insikter är en instrumentpanelvy över din produktportfölj, med direkt överblick över hur dina strategier rankas, dynamiken i de universum där du konkurrerar, allokerarintresse för dina produkter samt möjligheter i varje universum.
