Planering för framgång
För mindre kapitalförvaltare är det en utmaning att driva tillväxt av tillgångar med begränsade resurser. Adam Gerentine, Managing Director på Trinity Street Asset Management, insåg att för att maximera tillväxten av tillgångar behövde han använda en strukturerad och fokuserad strategi. Genom att vända sig till Nasdaq eVestment's™ intelligensplattform började Gerentine förstå var efterfrågan på deras produkter kommer ifrån, vilket gjorde det möjligt för dem att strategiskt fördela resurser för att bäst förbereda dem för framgång: "Vi har ett begränsat marketing team på tre personer som är ute på fältet och pratar med folk, med viss support på kontoret. Nasdaq eVestment's verktyg gör det möjligt för dem att förstå efterfrågan per tillgångsklass och därmed vilka områden som potentiellt kräver mer fokus."
Om Kunden
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Verkställande direktör
Beskrivning:
$4,2 miljarder AUM
-
Adam Gerentine
Verkställande direktörBeskrivning:
$4,2 miljarder AUM
Maximera sökbarheten med en strategisk databasnärvaro
Med en klar bild av efterfrågan visste Gerentine att nästa steg för att öka tillgångarna var att bygga en stark databasnärvaro från de 750+ konsulter och institutionella investerare som förlitar sig på Nasdaq eVestment som ryggraden i deras förvaltarundersökning och urvalsprocess. Trinity Street utnyttjade Nasdaq eVestment's intelligence platform för att optimera deras sökbarhet: "Vi använder Nasdaq eVestment's plattformsverktyg för att förstå vilka konsult- och investerardatabasskärmar vi klarar, vilka vi misslyckas med och varför." Utan Nasdaq eVestment misslyckades Trinity Street "med skärmar helt enkelt för att det fanns information vi inte hade tillhandahållit." Genom att använda Nasdaq eVestment-plattformen och göra några enkla justeringar har Trinity Street funnit att de har minskat andelen skärmar som misslyckades på grund av saknad data avsevärt.
Innan Nasdaq eVestment misslyckades vi med att klara skärmar helt enkelt för att det fanns information vi inte hade tillhandahållit.
Detta har lett till mer betydande samtal med potentiella kunder och en snabbare process för oss.
Skapa nya möjligheter och positionera effektivt
Förutom att veta hur man bättre kan fördela resurser och klara fler konsult- och investerarskärmar, använde Trinity Street plattformen för att identifiera möjligheter och särskilja sig: "Vi kan använda Nasdaq eVestment för att försöka få ett smalare fokus på vilka vår jämförelsegrupp är, och sedan jämföra oss baserat på egenskaper och det resulterande antalet skärmar. Det gör att vi kan identifiera varför vi blir valda och en annan firma inte blir det, eller vice versa."
Trinity Street omsatte detta i praktiken genom att proaktivt skapa potentiella intäktsmöjligheter med potentiella kunder. Efter att ha identifierat förvaltarna i en investerares lista, granskade Trinity Street dessa förvaltare i Nasdaq eVestment-plattformen för att förstå deras egenskaper och sedan skapa en visualisering av portföljen som inkluderade deras strategi.
"Vi kunde sedan dela med dem att korrelationerna hos deras förvaltare var ganska låga, och att vi trodde att vi skulle vara mycket tillförande till deras diversifierade portfölj. Detta har lett till mer betydande samtal och en snabbare process för oss."
Optimera Team för framgång
Med en mindre marknadsföringsresurs men expansiva mål behövde Trinity Street en viss grad av service och implementering för att maximera värdet av deras plattformsåtkomst: "Teamet har varit otroligt hjälpsamt för oss. Med dem kunde vi skapa kvartalsvisa rapportmallar för att förstå mycket information som vi kan vidarebefordra till vår ledning för att visa vilken påverkan vår marknadsföring har."
Gerentine fortsatte, "Vi kan också sammanställa några rapporter för att visa var vi står i vårt klickuniversum samt titta på var tillgångar flödar både inom och utanför vår tillgångsklass. Det är hjälpsamt att informera ledningen med en del av den informationen."
Vi använder Nasdaq eVestment-plattformens verktyg för att förstå vilka konsult- och investerardatabasfilter vi klarar, vilka vi inte klarar, och varför.
Insikter om dina produkter och de marknader där du konkurrerar
Instant Insights är en instrumentpanelvy av din produktuppställning, med omedelbar insikt into hur dina strategier rankas, dynamiken i de universum där du konkurrerar, allokatorintresse för dina produkter och möjligheter i varje universum.
-
Instant Insights är en instrumentpanelvy av din produktuppställning, med omedelbar insikt into hur dina strategier rankas, dynamiken i de universum där du konkurrerar, allokatorintresse för dina produkter och möjligheter i varje universum.
