소개
Verger Capital Management는 기금 및 재단을 포함한 비영리 기관에 OCIO 서비스를 제공합니다. Verger는 2014년에 설립되었으며 Wake Forest University 투자 사무국에서 출발했습니다. 현재 전직 대학 최고투자책임자(CIO)와 투자 인력이 이끌며 19억 달러 이상의 운용 자산을 관리하고 있습니다. Verger는 Nasdaq eVestment™ TopQ+를 활용해 실사 과정을 강화하고 데이터에서 의미 있는 정보를 도출합니다.
Verger의 투자 책임자 Taylor Jackson, CFA는 TopQ+ 도입 이후 Verger의 실사 과정이 어떻게 발전했는지 직접 경험했습니다. 이전에는 GP로부터 현금 흐름을 요청해 거래 수준 실적을 계산하는 내부 스프레드시트 모델을 사용하여 심층 정량 분석을 통해 투자 결정을 지원했습니다. 이전 프로세스에서는 데이터를 모델에 입력하고 분석을 생성하는 데 며칠이 걸렸습니다. 이제 "TopQ+는 데이터를 훨씬 빠르게 입력할 수 있을 뿐만 아니라, 더 효율적으로 분석할 수 있게 해줍니다,"라고 Jackson은 말합니다.
Nasdaq eVestment TopQ+는 LP가 관리자 성과를 보다 완전하게 파악하고 인사이트를 도출할 수 있도록 지원하며, 필요한 데이터를 통해 프로세스를 간소화하고 표준화합니다. TopQ+는 매니저의 거래 수준 실적 데이터를 신속하게 자동화하여 수시간, 심지어 수일에 걸친 데이터 정리, 입력 및 템플릿 재구성 작업을 제거합니다. TopQ+는 특히 소규모 팀에 있어 Verger의 실사 과정과 데이터에서 더 의미 있는 정보를 도출하는 능력을 향상시켰습니다.–
이전 프로세스를 언급하며 Jackson은 "특히 소규모 팀에서는 분석에 필요한 데이터를 모델에 입력하는 데 걸리는 시간이 큰 어려움이었습니다. 이는 분명히 큰 자원 소모입니다. 그 시간을 일부라도 되찾을 수 있는 방법을 찾는 것은 항상 도움이 됩니다."
그는 덧붙여 "이전에는 며칠이 걸렸던 정보를 신속히 찾아 다음 매니저로 넘어갈 수 있다는 점이 현재 환경에서 가장 큰 이점이었을 것입니다."
고객 소개
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
투자 책임자, Verger Capital Management
설명:
OCIO
위치:
노스캐롤라이나주 윈스턴세일럼
-
Taylor Jackson, CFA
투자 책임자, Verger Capital Management설명:
OCIO위치:
노스캐롤라이나주 윈스턴세일럼
특히 소규모 팀에서는 분석에 필요한 데이터를 모델에 입력하는 데 걸리는 시간이 가장 큰 어려움이었습니다. 이는 분명히 큰 자원 소모입니다. 그 시간을 절약할 방법을 찾는 것은 항상 도움이 됩니다.
단일 진실의 원천 구축 및 데이터 무결성 강화
수작업을 줄이고 팀 내에서 데이터를 쉽게 공유할 수 있는 점이 큰 효과를 가져왔습니다. "누군가가 정보를 입력할 수 있는 중앙화된 장소가 있어, 누구나 들어가서 내용을 확인하고 결과만 볼 수 있도록 하는 것이 매우 도움이 되었습니다."
레거시 공유 드라이브 구조에서 벗어나 Nasdaq eVestment TopQ+와 같은 중앙 집중 위치에 펀드 매니저 실적을 저장하면 "팀 구성원 모두가 해당 전략에 몰입하고 다른 구성원이 보는 내용을 실제로 확인할 수 있습니다."
다시 말해, 소규모 팀에서는 다른 사람이 Nasdaq eVestment TopQ+에 정보를 입력하는 것이 훨씬 수월합니다. Excel이나 Access 모델을 운영할 경우, 모델 작동 방식을 이해하는 데 많은 교육과 시간이 필요하며, 사실상 그 작업을 아는 Person이 한 명뿐입니다.
더 신속한 데이터 기반 결정
Verger는 보유한 데이터와 분석을 통해 더 신속하게 의사결정을 내릴 수 있음을 확인했습니다. Nasdaq eVestment TopQ+의 영향과 이를 활용한 인사이트가 의사결정에 미친 영향에 대해 Jackson은 "우리는 조금 더 빠르게 결정을 내릴 수 있습니다. 투자하지 않기로 할 경우 데이터를 깊게 들여다보거나 오래 분석할 필요가 없습니다. TopQ+에서 충분한 경고 신호를 발견하고 몇 가지 추가 신호가 보이면 쉽게 투자하지 않기로 결정할 수 있습니다." 라고 말했습니다.
그는 덧붙여 "이것 또한 시간을 절약하는 부분입니다. 더 빠르게 의사결정을 내릴 수 있다면 다음에 해야 할 일로 신속히 넘어갈 수 있어, 소규모 팀에 큰 영향을 미칩니다."
잭슨은 예상치 못한 이점도 발견했습니다. 수년간 Topq+를 계속 사용하면서, 현재 우리에게 매우 중요한 것은 데이터를 좀 더 의미 있게 분석할 수 있도록 필터링하는 맞춤형 기능이라고 할 수 있습니다.
그는 계속해서, "더보기 인사이트 측면에서 보면, TopQ+를 사용하기 전에는 데이터를 깊이 분석하기 어려워서 살펴보지 못했을 가능성이 있는 영역들이 있다고 생각합니다–. 거래 규모나 그것이 운용 수익에 미친 영향 등이 그 예입니다."
Nasdaq eVestment TopQ+는 놓치는 부분 없이 적합한 파트너와 매니저와 함께하고 있는지 확인할 수 있게 해줍니다.
투자 결정 강화와 새로운 기회 발견
신규 투자를 평가하고 매니저와의 회의를 준비할 때 Verger는 Nasdaq eVestment TopQ+를 활용하여 준비를 지원합니다. "잠재적인 신규 매니저와 대화할 때 TopQ+에 이미 확인할 수 있는 정보가 있다면, 그 대화가 가치 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 모든 회의에 참석할 수 없기 때문에, 어떤 회의가 더 의미 있을지 선별하는 과정이 항상 유용합니다."
"빠른 유니버스 세트를 실행해 다른 참여자가 누구인지, 그리고 우리가 투자하려는 시장의 유형과 규모를 파악할 수 있습니다. 이를 통해 현재 시장에 누가 있는지 알 수 있으며, 누군가에게 연락해 관계를 시작할 이유가 됩니다."
Nasdaq eVestment TopQ+는 Verger가 올바른 선택과 투자를 하고 있음을 확인시켜줍니다. "TopQ+는 놓치는 부분이 없고 적합한 파트너와 매니저와 함께하고 있는지 확인할 수 있게 해줍니다."
사모펀드 실사 간소화 및 확장
LP로서 견고한 실사 과정을 운영해 본인과 이해관계자에게 의사결정의 신뢰를 제공하는 동시에, 오늘날 자금 조달 주기의 양과 속도를 감당할 수 있을 만큼 효율적인 균형을 맞춰야 합니다. Nasdaq eVestment TopQ+는 필요한 데이터와 이를 활용할 도구를 한곳에서 제공합니다.
-
LP로서 견고한 실사 과정을 운영해 본인과 이해관계자에게 의사결정의 신뢰를 제공하는 동시에, 오늘날 자금 조달 주기의 양과 속도를 감당할 수 있을 만큼 효율적인 균형을 맞춰야 합니다. Nasdaq eVestment TopQ+는 필요한 데이터와 이를 활용할 도구를 한곳에서 제공합니다.
