소개
해당 대학은 5억 달러 이상의 기금을 보유하고 있으며, 미래 세대를 위한 자산 구매력 보존과 단기 운영 자금의 유동성 및 수입 확보라는 두 가지 목표를 가지고 관리합니다. 운영 이사회의 투자 위원회와 협력하여 투자 사무소는 기금의 일상적 감독, 투자 정책의 수립 및 실행, 그리고 투자 관리자에 대한 운용사 실사와 모니터링을 담당합니다.
Endowment team은 Nasdaq eVestment™ Research Management를 활용해 모든 관리자 연구 자료를 효율적으로 저장, 정리, 추적합니다.
고객 소개
대학
최고 투자 책임자
대학 최고 투자 책임자
설명:
5억 달러 기금
위치:
펜실베이니아
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최고 투자 책임자
대학 최고 투자 책임자설명:
5억 달러 기금위치:
펜실베이니아
RMS에 문서화를 더 많이 추가할수록 펀드에 대한 전체 연구 과정이 더 효율적이 됩니다. 모든 자료가 한곳에 체계적으로 정리되어 있어 네트워크를 뒤져 펀드에 관한 전체 정보를 모을 필요가 없습니다.
관리자 연구 자료 중앙 집중화
대학 최고 투자 책임자는 3명으로 구성된 투자 팀에 더 나은 솔루션이 필요하다는 점을 확인했습니다. 대학에서 자체 개발한 운용사 연구 자료 관리 방식은 팀이 필요로 하는 의사결정 지원과 의사결정 분석을 제공하지 못했습니다:
"기본적인 솔루션을 사용했습니다. 사무실 내 누군가가 Microsoft Access 데이터베이스를 만들어 펀드와 운용사를 추적할 수 있었고, 한동안은 잘 작동했습니다. 그러나 Access 사용은 그가 유지보수하고 문제를 해결할 수 있는 능력에 크게 의존했습니다. 내부에서 할 수 있는 것보다 더 나은 기성 제품, 사용자 인터페이스, 그리고 기능이 필요했습니다."
"소규모 팀인 저희에게 Nasdaq eVestment Research Management를 선택한 중요한 이유는 빠르게 도입하여 바로 사용할 수 있다는 점이었습니다. 직관적인 사용자 인터페이스가 필요했고, 6개월 또는 1년 이상의 도입 기간을 감당할 시간이 없었습니다."
"eVestment Research Management와 기존 데이터를 통합하여 즉시 시작했고, 운용사와 펀드에 태그된 메모, 이메일, 문서를 추가하기 시작했습니다."
효율성 실현
검색 용이성은 기술 용어처럼 들리지만, 실제로 많은 연구 팀이 매일 겪는 문제입니다. 자산 클래스나 운용사에 대한 깊이 있는 연구가 있음을 알지만, 찾기 어렵습니다. 혼란스러운 공유 드라이브에 숨겨져 있거나 분석가들 사이에 분산되어 있기 때문입니다. Endowment team은 eVestment Research Management를 활용해 모든 운용사 연구 자료를 효율적으로 저장, 정리, 추적했습니다:
매일 사용하고 있습니다. 운용사와 대화할 때는 화면에 eVestment Research Management가 띄워져 있고, 메모를 직접 입력합니다. 예전에는 메모를 적고 나서 System에 입력해야 했는데, 이전 내부 System에서는 즉시 처리할 수 없었습니다.
[연구 관리]에 적극적으로 입력하거나 추가하지 않더라도 항상 화면에 띄워둡니다. 항상 필요한 정보를 얻거나 입력해야 하기 때문입니다. 매일 사용합니다. 이전 내부 System에서는 … 회의에 참석해 메모를 하고, 그 후 System에 입력해야 하는 문서화가 쌓여 있었습니다.
"이제는 이전에 입력한 정보를 쉽게 되돌아볼 수 있습니다. 예를 들어, 펀드 회의 시 이전 회의에서 논의한 내용을 다시 검토할 수 있습니다— 모두 한곳에 정리되어 있어 누군가의 노트에 의존하지 않습니다. 또한 RMS에 문서화를 더 많이 추가할수록 펀드에 대한 전체 연구 과정이 더 효율적이 됩니다. 모든 자료가 한곳에 체계적으로 정리되어 있어 네트워크를 뒤져 펀드에 관한 전체 정보를 모을 필요가 없습니다."
관리자와 대화할 때 eVestment Research Management가 화면에 열려 있으며, 노트를 직접 입력합니다. 이전에는 노트를 작성한 후 시스템에 입력하는 방식이었고, 구내 시스템으로는 즉시 처리할 수 없었습니다.
관리자 연구를 저장, 조직화 및 추적하다
집중적인 관리자 연구는 귀하 업무의 핵심입니다. 문서, 노트, 논평 및 검토가 중앙 집중화되고 안전하게 관리되는지 확인하십시오.
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집중적인 관리자 연구는 귀하 업무의 핵심입니다. 문서, 노트, 논평 및 검토가 중앙 집중화되고 안전하게 관리되는지 확인하십시오.
