도전
SEDCO 캐피탈은 가족 소유의 SEDCO 홀딩 그룹의 투자 arm입니다. 이는 공공 및 private markets에서 다양한 자산 클래스에 걸쳐 약 58억 달러를 다양한 고객을 대신하여 관리합니다. SEDCO는 각 고객에게 적합한 전략적 및 전술적 자산 배분을 결정한 후, 모델을 구현할 적합한 매니저를 찾습니다.
SEDCO는 글로벌 스몰 캡 샤리아 준수 관리자를 위한 시간 민감한 검색을 열었습니다. 연구 및 국제 유동 자산 책임자인 은자라 라코토나나하리에 따르면, SEDCO는 내부적으로 관리자 아웃리치를 수행할 경우 관리자 선택 마감일을 맞추기 어려울 것이라고 판단하여 해결책으로 Nasdaq eVestment™를 선택했습니다.Nasdaq eVestment™ for a solution.
팀은 eVestment를 사용하여 Global Small Cap 매니저의 단기 목록을 개발한 후, 더 깊은 실사를 위해 그 매니저들로부터 추가 데이터를 수집하고 30일 이내에 결선 진출자를 식별했습니다.
고객 소개
SEDCO 캐피탈
은자라 라코토나나하리
Head of Research 및 국제 유동 자산 책임자
설명:
5.8억 달러 매니저 오브 매니저스
위치:
사우디아라비아
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은자라 라코토나나하리
Head of Research 및 국제 유동 자산 책임자설명:
5.8억 달러 매니저 오브 매니저스위치:
사우디아라비아
전 세계 어디에 있든 적합한 자산 관리자 찾기
이전 회사에서 Nasdaq eVestment 사용자로서, 라코토나나하리는 이미 eVestment 데이터베이스의 폭과 깊이에 익숙했으며, 이를 다양한 세계 지역의 글로벌 스몰 캡 관리자를 식별하기 위한 '원스톱 샵'으로 보았습니다.Nasdaq eVestment user at a prior firm, Rakotonanahary was already familiar with the breadth and depth of the eVestment database and saw it as a "one-stop shop" for identifying Global Small Cap managers from different world regions.
"이것이 eVestment이 실제로 도움이 되는 첫 번째 방법입니다. eVestment 데이터베이스의 글로벌 커버리지 덕분에, 우리는 확실한 실적을 가진 모든 가능한 매니저들을 포함하고 있다는 것을 확신할 수 있었습니다. 그런 다음 같은 플랫폼의 분석 기능을 사용하여 더 깊이 파고들어 고려할 매니저 목록을 개발할 수 있었습니다."
eVestment Analytics를 사용하여 전체 Global Small Cap 유니버스를 스크리닝한 후, SEDCO는 더 깊이 고려할 32명의 매니저 목록을 도출할 성과 및 기록 기준을 정의했습니다. 다음으로, eVestment technology의 도움을 받아 이 매니저들로부터 개별적으로 샤리아 준수에 대한 데이터를 수집하기 시작했습니다.
"eVestment에서 수행하는 동료 그룹 분석은 우리의 프로세스에 필수적입니다. 이는 특정 검색을 위한 관심 매니저의 초기 목록을 형성하는 데 도움이 됩니다."
Nasdaq eVestment에서 수행하는 동료 그룹 분석은 우리의 과정에 필수적입니다. 이는 특정 검색을 위한 관심 관리자 초기 목록을 작성하는 데 도움이 됩니다.Nasdaq eVestment is essential to our process. It helps us form our initial list of managers of interest for a particular search.
Nasdaq eVestment를 사용하여 대규모로 관리자에게 추가 데이터를 요청, 수집 및 분석하기Nasdaq eVestment매니저들로부터 대규모로 추가 데이터를 요청, 수집 및 분석하기 위해
맞춤형 RFP를 개발하고 eVestment platform을 통해 32명의 매니저에게 전달함으로써, SEDCO는 특히 샤리아 준수와 관련하여 다음 단계의 실사를 위한 추가 데이터를 수집할 수 있었습니다. 이 과정을 통해 매니저 목록은 12명의 후보로 더 축소되었습니다.
"eVestment 덕분에 우리는 이 중요한 매니저 검색을 한 달 만에 수행할 수 있었으며, 샤리아 준수에 대한 데이터를 직접 수집하려고 했을 경우 걸렸을 두세 달보다 훨씬 적은 시간이었습니다."
수익을 분석하여 매니저가 알파를 제공하는 방법 이해
SEDCO의 샤리아 준수 매니저 검색에는 특정 부문에 대한 투자 지침이 포함되어 있었기 때문에, 회사는 해당 부문에서 매니저들이 알파를 생성하고 있는지 검증하는 것이 중요했습니다. "우리는 상당히 적극적이고 벤치마크에서 멀리 떨어진 매니저를 찾고 있었습니다," 라고 라코토나나하리가 말했습니다.
"높은 집중도와 낮은 회전율도 중요했습니다. 우리는 장기적인 알파 생성을 찾고 있기 때문입니다. eVestment Holdings Analysis를 통해 우리는 이러한 고려 사항에 대해 매니저를 평가할 수 있었고, 궁극적으로 5명의 결선 진출자를 찾게 되었습니다." 이 시간에 민감한 검색에서 중요한 것은, SEDCO 팀이 동일한 eVestment platform 내에서 이 분석을 빠르게 수행할 수 있었다는 것입니다.
"우리에게 eVestment Holdings Analysis는 정말로 돌파구였습니다. 우리는 기록을 보는 것을 넘어 스타일, 국가 및 섹터 할당을 통해 매니저가 어떻게 알파를 생성하는지, 그리고 시간이 지나면서 어떻게 변화했는지를 완전히 파악하고 있습니다."
우리에게 Nasdaq eVestment Holdings Analysis는 정말 획기적이었습니다. 우리는 기록을 보는 것 이상으로 나아가 회귀 분석을 통해 관리자가 알파를 생성하는 방법과 시간이 지남에 따라 그것들이 어떻게 변화했는지에 대한 전체 그림을 얻고 있습니다.Nasdaq eVestment Holdings Analysis has really been a breakthrough. We're going beyond looking at the track record and doing regression to get a full picture of how a manager generates alpha - and how those have changed over time.
투자 목표를 충족할 수 있는 관리자 선택
최고의 관리자 결정을 내리기 위해서는 스크리닝, 비교 및 가상 시뮬레이션을 위한 포괄적인 데이터와 분석 도구가 필요합니다. 투자 목표를 충족할 수 있는 관리자를 찾기 위해 기관 시장의 가장 포괄적인 관리자 데이터베이스를 기반으로 구축된 Nasdaq eVestment Analytics를 활용하십시오.Nasdaq eVestment Analytics, built on the institutional market's most comprehensive database of manager data, to find managers who can meet your investment objectives.
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최고의 관리자 결정을 내리기 위해서는 스크리닝, 비교 및 가상 시뮬레이션을 위한 포괄적인 데이터와 분석 도구가 필요합니다. 투자 목표를 충족할 수 있는 관리자를 찾기 위해 기관 시장의 가장 포괄적인 관리자 데이터베이스를 기반으로 구축된 Nasdaq eVestment Analytics를 활용하십시오.Nasdaq eVestment Analytics, built on the institutional market's most comprehensive database of manager data, to find managers who can meet your investment objectives.
