과제
SEDCO Capital은 가족 소유의 SEDCO Holding Group의 투자 부문입니다. 퍼블릭 및 프라이빗 시장 전반에 걸쳐 다양한 자산군을 대상으로 약 58억 달러를 운용합니다. SEDCO는 각 고객에 적합한 전략적 및 전술적 자산 배분을 결정한 후, 이를 실행할 적합한 매니저를 선정합니다.
SEDCO는 글로벌 소형주 샤리아 준수 매니저를 긴급하게 찾고 있었습니다. 연구 총괄 겸 국제 유동 자산 담당인 Njara Rakotonanahary에 따르면, SEDCO는 내부적으로 운용사 선정 관련 연락을 진행할 경우 기한을 맞추기 어려울 것으로 판단하여 Nasdaq eVestment™을 해결책으로 활용했습니다.
팀은 eVestment를 활용해 글로벌 소형주 매니저의 후보군을 선정한 후, 해당 매니저들로부터 추가 데이터를 수집하여 심층 실사를 진행하고 30일 이내에 최종 후보를 선정했습니다.
고객 소개
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
리서치 총괄 및 국제 유동 자산 책임자
설명:
58억 달러 규모 매니저의 매니저
위치:
사우디아라비아
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Njara Rakotonanahary
리서치 총괄 및 국제 유동 자산 책임자설명:
58억 달러 규모 매니저의 매니저위치:
사우디아라비아
전 세계 어디에 있든 적합한 자산 매니저 찾기
이전 회사에서 Nasdaq eVestment 사용자였던 Rakotonanahary는 eVestment 데이터베이스의 광범위한 범위와 깊이에 익숙했으며, 이를 다양한 지역의 글로벌 소형주 매니저를 식별하는 원스톱 솔루션으로 인식했습니다.
"eVestment가 실질적으로 도움을 주는 첫 번째 방식입니다. eVestment 데이터베이스의 글로벌 커버리지 덕분에 견고한 성과 기록을 가진 모든 잠재 매니저를 포함할 수 있음을 확신할 수 있었습니다. 이후 동일 플랫폼의 분석 기능을 활용해 심층 분석을 진행하고 검토 대상 매니저 목록을 작성할 수 있었습니다."
eVestment Analytics를 활용해 글로벌 소형주 전체를 스크리닝한 후, SEDCO는 성과 및 실적 기준을 설정하여 심층 검토 대상 32개 매니저 목록을 작성했습니다. 이후 eVestment 기술의 도움으로 이들 매니저 개별의 샤리아 준수 관련 데이터를 수집하기 시작했습니다.
"eVestment에서 수행하는 동료 그룹 분석은 저희 프로세스에 필수적입니다. 특정 검색을 위한 초기 관심 매니저 목록을 작성하는 데 도움을 줍니다."
Nasdaq eVestment에서 수행하는 동료 그룹 분석은 당사 프로세스에 필수적입니다. 이는 특정 검색을 위한 관심 매니저 초기 목록을 작성하는 데 도움을 줍니다.
Nasdaq eVestment를 활용해 매니저로부터 대규모로 추가 데이터를 요청, 수집하고 분석합니다
맞춤형 제안 요청서를 작성하여 eVestment 플랫폼을 통해 32개 매니저에게 전달함으로써, SEDCO는 특히 샤리아 준수와 관련한 다음 단계 실사를 위한 추가 데이터를 수집할 수 있었습니다. 이 과정을 통해 매니저 목록은 12명으로 압축되었습니다.
eVestment를 통해 샤리아 준수 관련 데이터를 직접 수집하려 했을 경우 2~3개월이 걸렸을 운용사 검색을 한 달 만에 완료할 수 있었습니다.
수익을 분해하여 매니저가 알파를 창출하는 방식을 이해하기
SEDCO의 샤리아 준수 매니저 운용사 검색에는 특정 섹터에 관한 투자 지침이 포함되어 있어, 해당 섹터에서 매니저가 알파를 창출하는지 검증하는 것이 중요했습니다. "우리는 벤치마크와 상당히 차별화되고 매우 적극적인 매니저를 찾고 있었습니다,"라고 Rakotonanahary가 말했습니다.
장기 알파 생성을 목표로 하기 때문에 높은 집중도와 낮은 회전율도 중요한 요소였습니다. eVestment Holdings Analysis를 통해 이러한 요소를 기준으로 매니저를 평가하다 보니 최종 후보 다섯 곳을 선정할 수 있었습니다. 시간에 민감한 이 검색 과정에서 SEDCO team은 동일한 eVestment 플랫폼 내에서 신속하게 분석을 수행할 수 있었습니다.
eVestment Holdings Analysis는 저희에게 실질적인 혁신이었습니다. 성과 기록을 검토하고 회귀분석을 하는 것을 넘어, 스타일, 국가, 섹터 배분을 통해 매니저가 알파를 생성하는 방식을 종합적으로 파악하고 있으며, 그 변화 과정도 분석하고 있습니다.–
Nasdaq eVestment Holdings Analysis는 저희에게 실질적인 혁신이었습니다. 단순히 성과 기록을 검토하고 회귀분석을 하는 것을 넘어, 매니저가 알파를 생성하는 방식과 그 변화 과정을 종합적으로 파악하고 있습니다.–
투자 목표에 부합하는 관리자 선택
최고 관리자 결정을 내리기 위해서는 스크리닝, 비교, 가상 시뮬레이션을 위한 포괄적인 데이터와 분석 도구가 필요합니다. 기관 시장에서 가장 포괄적인 데이터베이스를 기반으로 구축된 Nasdaq eVestment Analytics를 활용하여 투자 목표를 충족할 수 있는 관리자를 찾으십시오.
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최고 관리자 결정을 내리기 위해서는 스크리닝, 비교, 가상 시뮬레이션을 위한 포괄적인 데이터와 분석 도구가 필요합니다. 기관 시장에서 가장 포괄적인 데이터베이스를 기반으로 구축된 Nasdaq eVestment Analytics를 활용하여 투자 목표를 충족할 수 있는 관리자를 찾으십시오.
