기관 투자를 위한 투명성 제고
Alpha Capital Management는 Nasdaq과 협력하여 업계 최초의 OCIO 인덱스 시리즈를 선보였습니다. Alpha Nasdaq OCIO 인덱스는 OCIO 산업의 투명성을 제고하는 데 목적이 있으며, 투자자와 OCIO 기관이 동종 대비 OCIO 성과를 객관적으로 측정할 수 있도록 설계되었습니다. 테네시 대학교 투자 사무소가 Nasdaq eVestment를 활용해 벤치마크 성과를 평가하고 배분 결정을 내리는 방식을 확인하십시오.
2026년 1분기 성과 결과
| 인덱스 | MRQ |
1년 |
3년 |
5년 |
7년 |
10년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Market Index | -0.95 | 11.43 | 9.75 | 5.00 | 7.03 | 7.21 |
| Defined Benefit Pension Plans Index | -0.80 | 8.51 | 7.39 | 3.06 | 5.56 | 6.14 |
| 기부금 및 재단 인덱스 | -1.08 | 13.33 | 10.94 | 6.38 | 8.13 | 8.11 |
| Healthcare Operating Reserves Index | -0.67 | 12.40 | 9.91 | 5.46 | 7.09 | --- |
| Insurance Reserves Index | -0.84 | 10.77 | 9.89 | 5.10 | --- | --- |
| Aggressive Allocation Index | -1.35 | 14.13 | 11.81 | 7.03 | 9.37 | --- |
| Moderate Aggressive Allocation Index | -1.05 | 13.78 | 11.16 | 6.65 | 8.62 | 8.57 |
| Moderate Allocation Index | -1.06 | 12.63 | 10.48 | 5.55 | 7.41 | 7.57 |
| Moderate Conservative Allocation Index | -0.73 | 8.28 | 7.06 | 2.69 | 4.75 | 5.38 |
| Conservative Allocation Index | -0.54 | 4.64 | 4.12 | 0.56 | 2.52 | 3.31 |
| MSCI ACWI | -3.11 | 20.52 | 17.10 | 9.99 | 12.15 | 11.88 |
| S&P 500 | -4.33 | 17.80 | 18.32 | 12.06 | 14.44 | 14.16 |
| Bloomberg US Aggregate | -0.05 | 4.35 | 3.36 | 0.31 | 1.56 | 1.70 |
| 60% MSCI ACWI / 40% Bloomberg US Aggregate | -1.85 | 13.91 | 11.64 | 6.16 | 8.04 | 7.92 |
| 60% S&P 500 / 40% Bloomberg US Aggregate | -2.62 | 12.35 | 12.36 | 7.41 | 9.40 | 9.26 |
---는 결과 산출에 필요한 관측치가 부족함을 나타냅니다.
팟캐스트
OCIO 인덱스
The Source 팟캐스트 이번 에피소드에서는 Ron Klotter와 Brad Alford를 모시고 Brad가 설립한 Alpha Capital Management와 Nasdaq의 협력으로 탄생한 OCIO 인덱스에 대해 이야기했습니다.
참여 OCIO
Angeles Investment Advisors
Aon
Asset Consulting Group
자산 전략 컨설턴트
Atlanta Consulting Group
Beacon Pointe Advisors
BNY
Brockenborough
Brown Advisory
Cambridge Associates
Canterbury Consulting
Capricorn Investment Group
Cerity Partners OCIO
Clearstead Advisors
Commonfund
Cornerstone Partners
Crewcial Partners
Cynosure Capital Management
Disciplina Group
FEG Investment Advisors
FIdelity Institutional Mgmt.
Fiducient Advisors
Glenmede
Global Endowment Mgmt.
Global Strategic NextGen OCIO
Goldman Sachs Asset Mgmt.
Highland Associates
Hirtle & Co.
Investure
JPMorgan Asset Mgmt.
LCG Associates
Marquette Associates
Meketa 투자그룹
MEMCO
Mercer
NEPC
Northern Trust
Partners Capital
PNC Institutional Asset Mgmt.
Prime Buchholz
Principal Global Advisors
Prodigy Asset Mgmt.
RockCreek
Russell Investments
Silvercrest Asset Mgmt.
Spider Management
State Street Global Advisors
Sterling Capital Mgmt.
Strategic Investment Group
TIFF Investment Mgmt.
US Bancorp Asset Mgmt.
Verger Capital
Verus
Wespath Institutional Inv.
Wilshire
WTW
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