Executive サマリー
大規模な機関投資家内での迅速な変革は複雑であり、一部の人々は達成不可能だと考えています。しかし、2つの組織がそれを覆しました。UC Investmentsは、カリフォルニア大学の様々な投資商品、基金、年金、退職貯蓄計画、運転資本を含む1250億ドルのマルチアセットクラスのポートフォリオを管理しています。
Nasdaq Solovisは、主要なfintechイノベーターであり、機関投資家に対して、limited partners向けに特別に設計された強力なクラウドベースのマルチアセットクラスのポートフォリオ管理、報告、分析プラットフォームを提供します。本書は、他の資産配分者が技術、データ、プロセスの変革の旅を始めるためのインスピレーションと正当化として役立つ重要な学び、洞察、基本的な考慮事項を提示します。
この記事は、年金、基金、財団業界が直面している新たな課題、つまり過去の市場に適合した従来のテクノロジーから、現在および将来の需要を満たす、より総合的で機敏な技術フレームワークに移行する方法に対処することを目的としています。
クライアントについて
UC Investments
アーサー・ギマラエス
COO、UC Investments
説明:
1250億ドルの寄付金と年金計画
場所:
カリフォルニア
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アーサー・ギマラエス
COO、UC Investments説明:
1250億ドルの寄付金と年金計画場所:
カリフォルニア
旅路
投資データ、規制、サービスニーズ、代替投資形態、外部委託マネージャーとの関係、その他の動態に関連する市場の複雑化が進む中、長期的な機敏性と持続可能性を確保するためには革新が求められています。
このケーススタディで取り上げられる概念には以下が含まれます:
- 内部のステークホルダーが、現状が成長と組織の使命達成を妨げていることを共同で認識し、合意を得る必要があります。
- 現在の業界ソリューションがどのように、そしてなぜ不十分であるかを説明します。これには、技術層を持つサービスプロバイダー、会計プラットフォーム、パフォーマンスシステムの3つのカテゴリが含まれます。
- 真のイノベーションには、過去の失敗を単に修正したものではない革命的な視点が必要です。それは、人々、ビジネスプロセス、そして技術を調和させる必要があります。
- 革新は、最大の機関内でも比較的迅速に達成できます。
解決策
成功するアプローチは、すべてをこなす単一のアプリケーションやサービスプロバイダーを見つけることではありません。それは、組織が望ましい最終状態を明確に想像し、合意する能力に関するものです。そして、すべての資産クラスとすべてのチームにわたって、投資データとプロセスを迅速かつ正確に統合できるフレームワークを見つけることです。UC InvestmentsとSolovisは、両組織の変革へのコミットメントと献身により、1年でこれを達成し、1250億ドルの年金と基金でも迅速に変革できることを証明しました。
全資産クラスの再分類とシフトを伴う投資世界全体のドラッグアンドドロップによる再計算を見た瞬間、Nasdaq Solovisが現状維持ではないことを知りました。
マルチアセットクラスのポートフォリオを包括的に把握し、運用効率を向上させ、より良い投資判断を可能にします。
Nasdaq Solovis Portfolio Analyticsは、マルチアセットクラスのポートフォリオ全体にわたる即時の洞察を提供します。モデリング、分析、報告のための1つのダッシュボードで可視性を向上させます。あらゆる角度からボトムアップのポートフォリオ分析を実施します。すべての関係者のニーズを満たすために、強力で使いやすいレポート作成ツールでユーザーを支援します。
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Nasdaq Solovis Portfolio Analyticsは、マルチアセットクラスのポートフォリオ全体にわたる即時の洞察を提供します。モデリング、分析、報告のための1つのダッシュボードで可視性を向上させます。あらゆる角度からボトムアップのポートフォリオ分析を実施します。すべての関係者のニーズを満たすために、強力で使いやすいレポート作成ツールでユーザーを支援します。
