はじめに
2015年に設立されたMiradorは、ファミリーオフィス、ウェルスマネージャー、RIA、基金、財団にサービスを提供するために、クライアントサービスとテクノロジーを組み合わせたモデルを採用している財務報告サービス会社です。現在、Miradorはアメリカ、EMEA、Asia Pacific全体で210以上のクライアントにサービスを提供しており、総資産は3,400億ドル以上にのぼります。
クライアントの内部チームが組織の報告ニーズをサポートできない場合、Miradorがチームの延長として介入します。報告ニーズをアウトソーシングすることで、Miradorのクライアントはより大きなコアイニシアチブに集中するための余裕を得ます。
私たちは最近、キルティカ・ナイル(Assistant Vice President of Reporting)とエディ・オハラ(Senior Associate of Reporting)と共に、Nasdaq Solovis Portfolio Analyticsシステムでの経験について話し合いました。キルティカとエディは、MiradorのSolovisクライアントのポートフォリオ報告を管理する責任を負っています。彼らはプラットフォーム内での豊富な経験を持ち、クライアントは彼らを信頼して重要なポートフォリオレポートを実行しています。
クライアントについて
Mirador
説明:
財務報告サービス
AUA:
3400億ドル
所在地:
アメリカ合衆国
-
説明:
財務報告サービスAUA:
3400億ドル所在地:
アメリカ合衆国
Nasdaq Solovis データの取得と可視化をより簡単にします
エディによれば、Nasdaq Solovisの他の報告ツールに対する主な利点は、複数世代のファミリーオフィスクライアントのポートフォリオを管理する際の簡単さと効果的な点です。以前は、エディはファミリーオフィス内の各異なるエンティティのデータを追跡するためにExcel内で特注モデルを作成する必要がありました。Solovisを使用すると、エディは1つの大きな組織の下にある異なるエンティティのデータを視覚化し、引き出すことがはるかに簡単です。
「私たちには、ファミリーオフィス内に18の異なる法人を持つクライアントがいます。Solovisは、彼らが所有する各信託の所有割合を正確に分割することを可能にします。Excelで複数の異なるモデルを作成しなければならなかった以前よりもはるかに簡単です。」
キルティカは、Solovis内のデータと報告機能の柔軟性を評価しており、プラットフォーム内でデータを簡単に整理できる点を強調しています。彼女は、システムと戦うことなく、正確に示したいものを示すことができることを楽しんでいます。さらに、オルタナティブ投資は時に難しいことがありますが、Solovisはそれを容易にしますと述べています。
「オルタナティブ投資では、Solovisシステム内でそれらを追跡し、調整することが簡単です。」
キルティカ・ナイル
Assistant Vice President
of Reporting
エディ・オハラ
Senior Associate
of Reporting
Nasdaq Solovis チーム
エディとキルティカは、クライアントの報告ニーズとMirador自身のニーズの両方をサポートしてくれるSolovis teamとの継続的な関係を楽しんでいます。質問が出たり、レポートを作成または実行する必要があるとき、エディはSolovis teamから迅速に回答を得ることができます。
「チームで一緒に働いている人々は非常に協力的で反応が良いです。私たちがシステムを学び続ける中で、彼らは非常に忍耐強く、知識の共有を本当に促進してくれるので助かります。」
次は何ですか
エディとキルティカは、プラットフォーム内の機能を学び続け、クライアントやSolovis teamと協力しながら知識を広げたいと考えています。さらに、彼らはMiradorのSolovisインスタンスにより多くのクライアントを統合したいと考えています。
Nasdaq Solovis
複数資産クラスにわたるポートフォリオ全体に即座に洞察を得ることができます。モデリング、分析、報告のための1つのダッシュボードで視認性を向上させます。あらゆる角度からボトムアップのポートフォリオ分析を実施します。すべての関係者のニーズを満たすために、強力で使いやすいレポート作成ツールでユーザーを支援します。
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