はじめに
タリン・ウォーコープ、Bardos LLCのVice President of Investmentsであるカリフォルニアに拠点を置くファミリーオフィスとその9人のチームは、組織を完全に慈善的なファミリー財団に移行する過程にあります。
この取り組みには、3つの重要なイニシアチブが含まれます:
1. 他のリミテッドパートナーと積極的にネットワークを構築する
2. 組織とそのブランドのデジタルプレゼンスを確立する
3. ポートフォリオの全体的な投資戦略を定義し明確にする
これらの大規模なイニシアチブに焦点を当てることで、タリンと彼のチームはNasdaq eVestment Solovisに大きな利益を見出しました。このプラットフォームは、日々の業務と分析作業において大幅な時間と労力を節約し、これらの大きな目標に集中することを可能にします。この追加の能力は再投資され、組織を前進させます。
クライアントについて
Bardos LLC
説明:
ファミリー・ファウンデーション
所在地:
アメリカ合衆国
-
説明:
ファミリー・ファウンデーション所在地:
アメリカ合衆国
Nasdaq eVestment Solovis
バルドスの最優先事項は、支援する財団の財務ニーズと助成金要件を持続可能に満たすことです。これには、実質的かつリスク調整後のトップクラスの投資パフォーマンスが必要です。その目標を達成するために、タリンは組織に機関投資家品質のポートフォリオ管理と分析プラットフォームを導入することが重要であると認識していました。
「私たちのチームは小規模であり、private marketsに注力しているため、特に総ポートフォリオレベルでのベンチマーク相対パフォーマンスは、測定の難しさから事実上無視されるか、軽視されていました。それを変える必要があることは分かっていました。私たちはすぐにSolovisのようなプラットフォームを導入することを決定しました。」
タリンがバルドスに入社して最初の4ヶ月間で、彼はソリューションを求めて広範なRFPプロセスを実施しました。彼らは、チームリソースを最小限に抑えながら、複数の異なる資産クラスにわたる投資パフォーマンスのより良い監視を可能にするプラットフォームを必要としていました。タリンは、Solovisがチームに必要なすべての範囲を提供することを確信していました。
「私たちは8つの異なるベンダーと会い、すべてが似たようなことをすると主張していました。この分野には多くの競争がありますが、最終的にSolovisを選んだのは、提供される分析の堅牢性と透明性のためです。それは私たちが求めていた完全なパッケージのパフォーマンスシステムです。」
Solovisを選択した後、タリンとチームは、改善された投資ワークフローの開発を目指して実装プロセスを開始しました。
「私たちは、従来の投資方法と、より現代的でデータ中心のアプローチがあると信じています。Solovisのような技術が登場する前は、すべてがファンド、取引、関係レベルで評価され、絶対的な基準でしか評価されていませんでした。投資決定の機会コストや全体的なパフォーマンスへの貢献を測定する試みはありませんでした。Solovisはこのような分析を可能にし、広範なポートフォリオの中で特定の戦略が機能しているかどうかを検証し、確認するのを助けます。」
タリン・ウォーコープ
Vice President, Investments
「私たちは、Solovisのようなシステムを導入することで、投資意思決定プロセスが改善され、それに伴う高い努力が価値あるものになると心から信じています。」
高い基準、高いリターン
タリンは、バルドスでのNasdaq eVestment Solovisの成功した導入が、優れた投資結果を達成するために不可欠であることを知っていました。この高い基準が設定され、彼と彼のチームはプラットフォームの詳細を学ぶことに時間と注意を注ぎました。
「私たちは、Solovisのようなシステムを導入することで、投資意思決定プロセスが改善され、それに伴う高い努力が価値あるものになると心から信じています。」
チームがこのプラットフォームを導入することへのコミットメントは成果を上げました。データの迅速性、正確性、透明性が向上したことで、投資戦略やポートフォリオ構築に関する多くの有意義な内部議論が促されました。
拡張された機能を備えてNasdaq eVestment Solovis
チームが日々の業務でプラットフォームを使用するようになったことで、彼らの作業負荷能力が拡大しました。Solovisを使用する前は、特定の時点でポートフォリオがどのように機能しているかを包括的に把握することが困難でした。チームは各投資を単独で評価し、ほとんどの分析は臨時的なものでした。
「私たちには多くの盲点がありました。特定の決定が全体のパフォーマンスに与える影響を定量化することは困難でした。Solovisは、データ自体とそのデータを維持するプロセスに対する信頼を高め、全体のポートフォリオがベンチマークに対してどのように機能しているかを理解するのに役立ちます。」
ファミリーオフィスから機関へ移行する中で、バルドスは会計帳簿を四半期ごとに閉じることから月ごとに閉じることに移行しています。月次のマークにより、チームは市場状況に応じてポートフォリオをより適切に評価し、積極的に再配置することができます。この変化はSolovisの助けなしには不可能でした。
「Solovisは、私たちが周囲の状況をより積極的に評価し、ポートフォリオを正しい方向に導き、必要に応じて再配置するのを助ける方向に押し進めています。よりタイムリーなデータを持つこと、そしてデータに対するより大きな所有権を持つことが重要であることを学びました。この大きな思考の変化は、Solovisの使用によって促進されました。」
次は何ですか
「Nasdaq eVestment Solovis導入前は、私たちの投資哲学は固定的でした。現在では、定量的な基準を設け、意思決定により多くのデータを必要とすることで、投資に伴う複雑さや不確実性、微妙さをより多く保持しています。これは良いことだと考えています。」
今後も、Solovisはバルドスが企業の進化の一環として行う取り組みの中心的な役割を果たし続けます。タリンとteamは、プラットフォームを探求し続ける中で成長志向を持ち続けています。
チームがプラットフォームの導入を続ける中で、Solovisの広範な機能についてさらに学んでいます。次のステップの一つとして、投資運用とSolovisの維持に専念する追加のチームメンバーを加えることを計画しています。これにより、企業はプラットフォームのすべての機能を最大限に活用できるようになり、すでに導入を決定しているAnalystサービスを含めることができます。
「Solovisへの投資は、多くの点で私たち自身への投資であり、企業の長年の願望を反映しています。それは、世界クラスの投資組織になることです。」
Nasdaq eVestment Solovis
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