Introduzione
Verger Capital Management fornisce servizi OCIO a organizzazioni non profit, inclusi fondi di dotazione e fondazioni. Verger è stata fondata nel 2014 ed è stata creata dall'Ufficio di Investments della Wake Forest University. Verger è guidata da un ex CIO universitario e personale di investment che attualmente gestisce oltre 1,9 miliardi di dollari in asset under management. Verger utilizza Nasdaq eVestment™ TopQ+ per migliorare il loro processo di due diligence e ricavare informazioni significative dai dati. Nasdaq eVestment™ TopQ+ to enhance their due diligence process and derive meaningful information from data.
Taylor Jackson, CFA, Investment Officer presso Verger, ha sperimentato in prima persona come il processo di due diligence di Verger si sia evoluto con l'uso di TopQ+. In precedenza, Verger utilizzava un modello di foglio di calcolo interno che richiedeva di richiedere i flussi di cassa da un GP per calcolare un track record a livello di operazione per un'analisi quantitativa approfondita a supporto delle loro decisioni. Con il loro processo precedente, ci volevano diversi giorni per inserire i dati nel loro modello e produrre analisi. Ora, "TopQ+ ci consente non solo di inserire i dati molto più rapidamente, ma ci permette anche di esaminarli più efficacemente," afferma Jackson.
Nasdaq eVestment TopQ+ consente agli LP di ottenere una visione più completa delle prestazioni dei manager e di sbloccare intuizioni, semplificando e standardizzando i processi con i dati necessari. TopQ+ automatizza rapidamente i dati del track record a livello di operazione di un manager ed elimina ore, o addirittura giorni, di pulizia, inserimento e riformattazione dei modelli. TopQ+ ha migliorato i processi di Verger per la due diligence e la capacità di ricavare informazioni più significative dai dati, soprattutto per il loro piccolo team. Nasdaq eVestment TopQ+ empowers LPs to gain a more complete view of manager performance and unlock insights, while streamlining and standardizing processes with the data needed. TopQ+ quickly automates a manager's deal-level track record data and eliminates hours, or even days, of cleaning, inputting and re-formatting templates. TopQ+ has improved Verger's processes for due diligence and the ability to derive more meaningful information out of the data - especially for their small team.
Riferendosi al processo precedente, Jackson ha affermato: "Il grande punto dolente, soprattutto in un piccolo team, era il tempo necessario per inserire i dati nei modelli di cui avevamo bisogno per condurre la nostra analisi. Questo, ovviamente, è una risorsa enorme. Trovare modi per recuperare parte di quel tempo è sempre utile."
Ha aggiunto: "Dove prima mi sarebbero serviti un paio di giorni, poter accedere e trovare quell'informazione, e passare al prossimo manager in un ambiente come quello attuale, è stato probabilmente il vantaggio più grande."
Informazioni sul cliente
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
Responsabile degli Investimenti, Verger Capital Management
Descrizione:
OCIO
Luoghi:
Winston-Salem, North Carolina
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Taylor Jackson, CFA
Responsabile degli Investimenti, Verger Capital ManagementDescrizione:
OCIOLuoghi:
Winston-Salem, North Carolina
"Il grande punto critico, soprattutto essendo in un piccolo team, era il tempo necessario per inserire i dati nei modelli di cui avevamo bisogno per condurre la nostra analisi. Questo, ovviamente, è una risorsa enorme. Essere in grado di trovare modi per recuperare parte di quel tempo è sempre utile."
Creare una fonte unica di verità e potenziare l'integrità dei dati
Ridurre la quantità di lavoro manuale e la capacità di condividere i dati tra il team con facilità è stato significativo. "Avere un luogo centralizzato dove qualcuno può inserire le informazioni, così chiunque può accedere, visualizzarle e poi non modificare nulla, solo vedere il risultato, è stato estremamente utile."
Passare da una struttura di drive condiviso legacy a memorizzare i track record dei fund manager in una posizione centralizzata come Nasdaq eVestment TopQ+ "permette a tutti nel team di immergersi in quella particolare strategia e vedere effettivamente ciò che tutti gli altri stanno vedendo." Nasdaq eVestment TopQ+ "allows everybody on the team to get immersed into that particular strategy and actually see what everybody else is seeing."
"Quindi, ancora una volta, essendo in un piccolo team, è anche molto più facile per qualcun altro intervenire e inserire le informazioni in Nasdaq eVestment TopQ+. Se stai utilizzando un modello Excel o Access, ci vuole molto addestramento e tempo per capire come funziona quel modello. E poi essenzialmente c'è solo una persona che sa come farlo." Nasdaq eVestment TopQ+. If you're running an Excel or Access model, it takes a lot of training and time to understand how that model works. And then essentially there's only one person who knows how to do it."
Decisioni più rapide e basate sui dati
Verger ha scoperto di poter prendere decisioni più rapidamente con i dati e le analisi a disposizione. Quando si discute degli impatti di Nasdaq eVestment TopQ+ e di come gli insights utilizzati abbiano influenzato il loro processo decisionale, Jackson ha affermato: "Riusciamo a prendere decisioni un po' più velocemente. Se dobbiamo passare, non dobbiamo entrare nei dati così a fondo o per così tanto tempo. Se vediamo abbastanza segnali di allarme da TopQ+ e poi ne vediamo alcuni altri, è abbastanza facile passare oltre qualcosa." Nasdaq eVestment TopQ+ and how the insights leveraged have influenced their decision-making, Jackson said, "We're able to get to decisions a little bit quicker. If we are going to pass, we're not having to go into the data as deeper or for as long. If we see enough red flags from TopQ+ and then we see a few others, it's pretty easy to pass on something."
Ha aggiunto: "Questo è un ulteriore risparmio di tempo. Se riusciamo a prendere decisioni più velocemente, possiamo dedicarci subito a ciò che dobbiamo fare dopo, il che ha un grande impatto per un piccolo team."
Jackson ha scoperto anche vantaggi inaspettati: "Con l'uso continuato di Topq+ nel corso degli anni, direi che ciò che ora è estremamente importante per noi è la funzione personalizzabile che ci permette di filtrare le informazioni per ottenere dati più significativi."
Ha continuato: "In termini di maggiore comprensione, direi che ci sono probabilmente aree che potremmo non aver esaminato prima di utilizzare TopQ+ a causa della difficoltà di approfondire quei dati - che si tratti delle dimensioni degli accordi e degli impatti sui rendimenti del gestore."
Nasdaq eVestment TopQ+ ci permette di assicurarci di non perdere nulla e di essere con i giusti partners e i giusti manager. Nasdaq eVestment TopQ+ allows us to make sure we're not missing anything and that we are with the right partners and the right managers.
Rafforzare le decisioni di investimento: scoprire nuove opportunità
Nel valutare nuovi investimenti e prepararsi per incontri con i manager, Verger sfrutta Nasdaq eVestment TopQ+ per supportare le loro preparazioni. "Quando dialoghiamo con potenziali nuovi manager, se ci sono informazioni già presenti in TopQ+ che possiamo consultare, ci fornisce un'idea più chiara se vale la pena intraprendere quella conversazione. Non possiamo partecipare a ogni incontro, quindi poter determinare quali di questi incontri saranno più significativi è sempre vantaggioso." Nasdaq eVestment TopQ+ to assist with their preparations. "As we have conversations with potential new managers, if there's information already in TopQ+ that we're able to look at, it gives us a better idea if it's worth having that conversation. We can't take every meeting, and being able to comb through which one of those meetings are going to be more meaningful is always helpful."
"Possiamo eseguire rapidamente alcuni set di universi per vedere chi sono gli altri attori e i tipi e le dimensioni dei mercati in cui intendiamo investire. Ci offre un'idea di chi altro è presente e se sono attualmente sul mercato. Questo ci dà un motivo per contattare qualcuno e potenzialmente avviare una relazione."
Nasdaq eVestment TopQ+ rafforza il fatto che Verger stia facendo le scelte e gli investimenti giusti, "TopQ+ ci permette di assicurarci di non perdere nulla e di essere con i partner e i gestori giusti."Nasdaq eVestment TopQ+ reinforces Verger is making the right choices and investments, "TopQ+ allows us to make sure we're not missing anything and that we are with the right partners and the right managers."
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Come LP, affronta un difficile equilibrio: gestire un processo di due diligence robusto per fornire a te e agli stakeholder fiducia nella qualità delle tue decisioni, ma abbastanza efficiente da far fronte al volume e alla velocità dei cicli di raccolta fondi odierni. Nasdaq eVestment TopQ+ ti fornisce i dati di cui hai bisogno e gli strumenti per sfruttarli, tutto in un unico posto. Nasdaq eVestment TopQ+ gives you the data you need and the tools to leverage it - all in one place.
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