Introduzione
Il College dispone di un fondo di dotazione di oltre 500 M $, gestito con il duplice obiettivo di preservare il potere d'acquisto degli asset per le generazioni future e mantenere sufficiente liquidità e reddito per supportare le esigenze operative a breve termine del College. In collaborazione con il Comitato per gli Investimenti del Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio Investimenti è responsabile della supervisione quotidiana del fondo di dotazione, dello sviluppo e dell'implementazione della politica di investimento, e della due diligence e monitoraggio dei gestori di investimento.
Il endowment team utilizza Nasdaq eVestment™ Research Management per archiviare, organizzare e monitorare efficacemente tutti gli artefatti di ricerca dei gestori.
Informazioni sul cliente
Il college
Il Chief Investment Officer
CIO, The College
Descrizione:
$500M Fondo di Dotazione
Luogo:
Pennsylvania
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Il Chief Investment Officer
CIO, The CollegeDescrizione:
$500M Fondo di DotazioneLuogo:
Pennsylvania
Man mano che arricchiamo l'RMS con più documentazione, il nostro processo di ricerca sui fondi diventa più efficiente perché tutto è centralizzato e organizzato. Non dobbiamo cercare attraverso le reti per ottenere una visione completa del fondo.
Centralizzare gli artefatti della ricerca dei manager
Il CIO del college ha scoperto che il suo investment team di tre persone aveva bisogno di una soluzione migliore. L'approccio fai-da-te del college nella gestione degli artefatti di ricerca non forniva il supporto decisionale o le analisi decisionali di cui il team aveva bisogno:
"Avevamo una soluzione di base. Qualcuno nel nostro ufficio è stato in grado di creare un database Microsoft Access dove potevamo tenere traccia di elementi come fondi e gestori; e ha funzionato per un po'. Ma l'uso di Access dipendeva davvero dalla sua capacità di mantenerlo e risolvere eventuali problemi. Avevamo bisogno di un prodotto più pronto all'uso, una migliore interfaccia utente e capacità migliori di quelle che potevamo fare internamente."
"Un aspetto importante per noi, essendo un piccolo team, nella scelta di Nasdaq eVestment Research Management era che potesse essere operativo molto rapidamente. Avevamo bisogno di qualcosa che fosse un'interfaccia utente semplice. Non avevamo il tempo per un'implementazione di sei mesi o di un anno." Nasdaq eVestment Research Management was that it could get up and running very quickly. We needed something that was a straightforward user interface. We didn't have the time for a six-month or a yearlong implementation."
"Integrando eVestment Research Management e i nostri dati esistenti, ci siamo immersi subito e abbiamo iniziato ad aggiungere note, email e documenti etichettati ai nostri gestori e fondi."
Ottimizzare le efficienze
La trovabilità sembra un termine tecnico, ma è in realtà un problema che molti team di ricerca affrontano ogni giorno. Sanno di avere ricerche approfondite su una classe di asset o un gestore, ma non sono semplicemente trovabili. Sono nascoste in un'unità condivisa caotica o disperse tra gli analysts. L'endowment team ha sfruttato eVestment Research Management per archiviare, organizzare e tracciare efficacemente tutti gli artefatti di ricerca sui gestori:
"Lo utilizziamo ogni giorno. Quando parliamo con i manager, [eVestment Research Management] è sullo schermo e le note vengono inserite direttamente, anziché scriverle e poi inserirle in un sistema. Non potevamo farlo su richiesta con il nostro vecchio sistema interno."
"Anche se non stiamo digitando attivamente in [Research Management] o aggiungendo qualcosa, è sempre sullo schermo perché avremo sempre bisogno di qualcosa da esso o di inserire qualcosa. Lo utilizziamo quotidianamente. Con il nostro vecchio sistema interno, non lo facevamo... Andavamo a una riunione e prendevamo appunti, poi avevamo una pila di documentazione da inserire nel sistema."
"Ora è facile rivedere le informazioni precedenti che abbiamo inserito. Ad esempio, quando ci incontriamo con un fondo, rivediamo ciò di cui abbiamo parlato nelle riunioni precedenti - è tutto lì, non nel quaderno di qualcuno. E mentre popoliamo il RMS con più documentazione, il nostro processo di ricerca sui fondi è più efficiente perché tutto è in un unico posto e organizzato. Non stiamo cercando attraverso le reti per compilare il quadro completo che abbiamo sul fondo."
Quando parliamo con i manager, eVestment Research Management è sullo schermo e le note vengono inserite direttamente, anziché scriverle e poi inserirle in un sistema. Non potevamo farlo su richiesta con il nostro vecchio sistema interno.
Archivia, organizza e track la ricerca dei manager
La ricerca approfondita sui manager è fondamentale per il tuo lavoro. Assicurati che i tuoi documenti, appunti, commenti e recensioni siano centralizzati e protetti.
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La ricerca approfondita sui manager è fondamentale per il tuo lavoro. Assicurati che i tuoi documenti, appunti, commenti e recensioni siano centralizzati e protetti.
