Introduzione
Il College dispone di una dotazione superiore a 500 milioni di dollari, gestita con l’obiettivo duplice di preservare il potere d’acquisto degli asset per le generazioni future e di mantenere liquidità e reddito sufficienti a sostenere le esigenze operative a breve termine del College. In collaborazione con il comitato per gli investimenti del consiglio di amministrazione, l’ufficio investimenti è responsabile della supervisione quotidiana della dotazione, dello sviluppo e dell’attuazione della politica di investimento, nonché della due diligence e del monitoraggio dei gestori di investimenti.
L'Endowment team utilizza Nasdaq eVestment™ Research Management per archiviare, organizzare e monitorare in modo efficiente tutti i documenti di ricerca sui gestori.
Informazioni sul cliente
Il College
Il Direttore degli investimenti
Direttore degli investimenti, Il College
Descrizione:
Dotazione da 500 milioni di dollari
Località:
Pennsylvania
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Il Direttore degli investimenti
Direttore degli investimenti, Il CollegeDescrizione:
Dotazione da 500 milioni di dollariLocalità:
Pennsylvania
Man mano che inseriamo più documentazione nel RMS, il nostro processo di ricerca sui gestori di fondi diventa più efficiente perché tutto è raccolto in un unico luogo e organizzato. Non dobbiamo più cercare attraverso le reti per ricostruire il quadro completo che abbiamo sul fondo.
Centralizzare i documenti della ricerca sui gestori
Il Direttore degli investimenti del college ha constatato che il suo team di investimento composto da tre persone necessitava di una soluzione migliore. L’approccio fai-da-te adottato dal college per gestire i documenti di ricerca non garantiva il supporto decisionale né le analisi delle decisioni di cui il team aveva bisogno:
"Avevamo una soluzione essenziale. Qualcuno nel nostro ufficio aveva creato un database Microsoft Access per tenere traccia di fondi e gestori; ha funzionato per un certo periodo. Tuttavia, l’uso di Access dipendeva molto dalla sua capacità di mantenerlo e risolvere eventuali problemi. Avevamo bisogno di un prodotto pronto all'uso, con un’interfaccia utente migliore e funzionalità superiori rispetto a quanto potevamo realizzare internamente."
"Un aspetto importante per noi, essendo un team ridotto, nella scelta di Nasdaq eVestment Research Management è stato che potesse essere operativo molto rapidamente. Avevamo bisogno di un'interfaccia utente semplice e immediata. Non avevamo tempo per un’implementazione di sei mesi o di un anno."
"Integrando eVestment Research Management con i dati esistenti, siamo entrati subito nel vivo iniziando ad aggiungere note, email e documenti associati ai nostri gestori e fondi."
Realizzare efficienze
La facilità di ricerca sembra un termine tecnico, ma in realtà è un problema che molti team di ricerca affrontano quotidianamente. Si sa di avere approfondimenti su una classe di attività o un gestore, ma non sono facilmente reperibili. Sono nascosti in un'unità condivisa caotica o sparsi tra diversi analisti. L'Endowment team ha sfruttato eVestment Research Management per archiviare, organizzare e monitorare in modo efficiente tutti i documenti di ricerca sui gestori:
"Lo utilizziamo quotidianamente. Quando parliamo con i gestori, [eVestment Research Management] è aperto sullo schermo e le note vengono inserite direttamente, invece di scriverle a mano per poi caricarle in un system. Con il nostro vecchio system interno non sarebbe stato possibile farlo su richiesta."
"Anche quando non stiamo digitando attivamente nella gestione della ricerca o aggiungendo contenuti, rimane sempre aperta sullo schermo perché è sempre necessario estrarre o inserire informazioni. La utilizziamo quotidianamente. Con il nostro vecchio sistema interno, non era così … Si partecipava a una riunione prendendo appunti a mano, per poi dover inserire una grande quantità di documentazione nel system."
"Ora è semplice consultare le informazioni inserite in precedenza. Per esempio, durante una riunione con un fondo, possiamo rivedere quanto discusso negli incontri precedenti — è tutto disponibile lì, non nascosto in un taccuino. Man mano che arricchiamo il sistema di gestione della ricerca con altra documentazione, il nostro processo di ricerca sui fondi diventa più efficiente perché tutto è centralizzato e organizzato. Non dobbiamo più cercare tra le reti per ricostruire il quadro completo del fondo."
Quando parliamo con i gestori, eVestment Research Management è aperto sullo schermo e le note vengono inserite direttamente, anziché essere scritte a mano per poi essere caricate nel sistema. Con il vecchio sistema interno non era possibile farlo in tempo reale.
Archivi, organizzi e monitori la ricerca sui gestori
La ricerca sui gestori approfondita è fondamentale per la Sua attività. È importante che Documenti, appunti, commento e revisioni siano archiviati in modo centralizzato e sicuro.
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La ricerca sui gestori approfondita è fondamentale per la Sua attività. È importante che Documenti, appunti, commento e revisioni siano archiviati in modo centralizzato e sicuro.
