La sfida
SEDCO Capital è il braccio d'investimento del gruppo familiare SEDCO Holding Group. Gestisce circa 5,8 miliardi di dollari per conto di diversi clienti in una vasta gamma di classi di attività sia nei mercati pubblici che privati. SEDCO determina le allocazioni di asset strategiche e tattiche appropriate per ciascun cliente, quindi trova i gestori giusti per implementare il modello.
SEDCO aveva una ricerca urgente aperta per un gestore Global Small Cap conforme alla Sharia. Secondo Njara Rakotonanahary, Head of Research & International Liquid Assets, SEDCO si è resa conto che il suo team avrebbe avuto difficoltà a rispettare la scadenza per la selezione del gestore se avesse condotto internamente il contatto con i gestori, quindi si sono rivolti a Nasdaq eVestment™ per una soluzione.
Il team ha creato una lista ristretta di manager Global Small Cap utilizzando eVestment, quindi ha raccolto dati aggiuntivi da questi manager per un'analisi approfondita e ha identificato i finalisti entro 30 giorni.
Informazioni sul cliente
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Responsabile della Ricerca e degli Asset Liquidi Internazionali
Descrizione:
5,8 Mld $ Manager-of-Managers
Luogo:
Arabia Saudita
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Njara Rakotonanahary
Responsabile della Ricerca e degli Asset Liquidi InternazionaliDescrizione:
5,8 Mld $ Manager-of-ManagersLuogo:
Arabia Saudita
Individuare l'asset manager ideale, ovunque si trovi nel mondo
In qualità di utente di Nasdaq eVestment presso una precedente azienda, Rakotonanahary conosceva già l'ampiezza e la profondità del database di eVestment e lo considerava un "one-stop shop" per identificare i manager Global Small Cap provenienti da diverse regioni del mondo. Nasdaq eVestment user at a prior firm, Rakotonanahary was already familiar with the breadth and depth of the eVestment database and saw it as a "one-stop shop" for identifying Global Small Cap managers from different world regions.
"Questo è il primo modo in cui eVestment aiuta davvero. Grazie alla copertura globale del database di eVestment, potevamo essere certi di includere tutti i possibili manager con solidi track record. Poi potevamo utilizzare le capacità analitiche della stessa piattaforma per approfondire e sviluppare la nostra lista di manager da considerare."
Dopo aver utilizzato eVestment Analytics per esaminare l'intero universo Global Small Cap, SEDCO ha definito i criteri di performance e di track-record che lo avrebbero portato a una lista di 32 gestori per una considerazione più approfondita. Successivamente, ha iniziato a raccogliere dati da questi gestori individualmente sulla conformità alla Sharia, con l'aiuto della tecnologia eVestment.
"L'analisi del gruppo di pari che conduciamo in eVestment è essenziale per il nostro processo. Ci aiuta a formare la nostra lista iniziale di manager di interesse per una ricerca specifica."
L'analisi del gruppo di pari che conduciamo in Nasdaq eVestment è essenziale per il nostro processo. Ci aiuta a formare la nostra lista iniziale di gestori di interesse per una ricerca particolare.
Utilizzando Nasdaq eVestmentrichiedere, raccogliere e analizzare dati aggiuntivi dai dirigenti su larga scala
Sviluppando un RFP personalizzato e inviandolo ai 32 gestori attraverso la piattaforma eVestment, SEDCO è stato in grado di raccogliere dati aggiuntivi per il suo prossimo livello di due diligence, in particolare per quanto riguarda la conformità alla Sharia. Attraverso questo processo, la lista dei gestori è stata ulteriormente ridotta a 12 contendenti.
"Con eVestment, siamo stati in grado di condurre questa ricerca critica di gestori in un mese, molto meno tempo rispetto ai due o tre mesi che ci sarebbero voluti se avessimo tentato di raccogliere i dati sulla conformità alla Sharia da soli."
Analizzare i rendimenti per comprendere come i gestori generano alpha
La ricerca di manager conforme alla Sharia di SEDCO includeva linee guida di investment rispetto a determinati settori, quindi era importante per l'azienda convalidare che i manager stessero generando alpha in quei settori specifici. "Cercavamo un manager che fosse piuttosto attivo e molto distante dal benchmark," ha detto Rakotonanahary.
"Alta concentrazione e basso turnover erano anche importanti, perché stiamo cercando di generare alfa a lungo termine. Con eVestment Holdings Analysis, siamo stati in grado di valutare i gestori su queste considerazioni, portandoci infine a cinque finalisti." Critico per questa ricerca sensibile al tempo, il team SEDCO è stato anche in grado di condurre questa analisi rapidamente, tutto all'interno della stessa piattaforma eVestment.
"Per noi, eVestment Holdings Analysis è stato davvero una svolta. Stiamo andando oltre l'analisi del track record e facendo regressioni per ottenere un quadro completo di come un gestore genera alfa attraverso allocazioni di stile, paese e settore - e come queste sono cambiate nel tempo."
Per noi, Nasdaq eVestment Holdings Analysis è stato davvero un passo avanti. Stiamo andando oltre l'analisi del track record e facendo regressioni per ottenere un quadro completo di come un gestore genera alfa e di come questi siano cambiati nel tempo.
Selezionare gestori che possono soddisfare i tuoi obiettivi di investimento
Per prendere le migliori decisioni sui gestori, è necessario disporre di dati completi e strumenti analitici per screening, confronto e simulazioni ipotetiche. Sfrutta Nasdaq eVestment Analytics, costruito sulla base di dati di gestori più completa del mercato istituzionale, per trovare gestori che possano soddisfare i tuoi obiettivi di investimento.
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Per prendere le migliori decisioni sui gestori, è necessario disporre di dati completi e strumenti analitici per screening, confronto e simulazioni ipotetiche. Sfrutta Nasdaq eVestment Analytics, costruito sulla base di dati di gestori più completa del mercato istituzionale, per trovare gestori che possano soddisfare i tuoi obiettivi di investimento.
