La sfida
SEDCO Capital è la divisione di investimento del gruppo familiare SEDCO Holding. Gestisce circa 5,8 miliardi di dollari per conto di diversi clienti, coprendo un'ampia gamma di classi di asset sia nei mercati pubblici sia in quelli privati. SEDCO definisce le allocazioni strategiche e tattiche degli asset appropriate per ciascun cliente, quindi individua i gestori adeguati per implementare il modello.
SEDCO aveva aperto una ricerca con scadenza ravvicinata per un gestore conforme alla Sharia della piccola capitalizzazione globale. Secondo Njara Rakotonanahary, Responsabile Ricerca e Asset Liquidi Internazionali, SEDCO ha compreso che il proprio team avrebbe avuto difficoltà a rispettare la scadenza per la selezione del gestore se avesse gestito internamente il contatto con i gestori, pertanto si è rivolto a Nasdaq eVestment™ per una soluzione.
Il team ha elaborato una lista ristretta di gestori di piccola capitalizzazione globale utilizzando eVestment, quindi ha proceduto a Raccogliere dati aggiuntivi da tali gestori per una due diligence più approfondita, individuando i finalisti entro 30 giorni.
Informazioni sul cliente
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Responsabile Ricerca e Asset Liquidi Internazionali
Descrizione:
gestore di gestori da 5,8 miliardi di dollari
Sede:
Arabia Saudita
-
Njara Rakotonanahary
Responsabile Ricerca e Asset Liquidi InternazionaliDescrizione:
gestore di gestori da 5,8 miliardi di dollariSede:
Arabia Saudita
Trovare il gestore di asset giusto, ovunque si trovi nel mondo
In qualità di utente di Nasdaq eVestment presso una società precedente, Rakotonanahary conosceva già l'ampiezza e la profondità del database eVestment e lo considerava un punto di riferimento unico per identificare gestori di piccola capitalizzazione globale provenienti da diverse regioni del mondo.
"Questo è il primo modo in cui eVestment offre un reale supporto. Grazie alla copertura globale del database eVestment, potevamo essere certi di includere tutti i gestori possibili con uno storico delle performance solido. Successivamente, abbiamo potuto utilizzare le capacità analitiche della stessa piattaforma per approfondire e sviluppare la nostra lista di gestori da considerare."
Dopo aver utilizzato eVestment Analytics per analizzare l'intero universo della piccola capitalizzazione globale, SEDCO ha definito i criteri di performance e dello storico delle performance che hanno portato a una lista di 32 gestori per un'analisi più approfondita. Successivamente, ha avviato la raccolta dati individuale da questi gestori riguardo alla conformità alla Sharia, con il supporto della tecnologia eVestment.
"L'analisi del gruppo di pari che svolgiamo in eVestment è fondamentale per il nostro processo. Ci aiuta a definire la lista iniziale dei gestori di interesse per una ricerca specifica."
L'analisi del gruppo di pari che svolgiamo in Nasdaq eVestment è essenziale per il nostro processo. Ci aiuta a definire la lista iniziale di gestori di interesse per una specifica ricerca.
Utilizzo di Nasdaq eVestment per richiedere, Raccogliere e analizzare dati aggiuntivi dai gestori su larga scala
Sviluppando un RFP personalizzato e inviandolo ai 32 gestori tramite la piattaforma eVestment, SEDCO ha potuto raccogliere dati aggiuntivi per il livello successivo di due diligence, in particolare riguardo alla conformità alla Sharia. Attraverso questo processo, la lista dei gestori è stata ulteriormente ridotta a 12 candidati.
"Con eVestment, siamo riusciti a completare questa ricerca di gestori critica in un mese, molto meno rispetto ai due o tre mesi che ci sarebbero voluti se avessimo tentato di effettuare la raccolta dati sulla conformità alla Sharia autonomamente."
Analisi dettagliata dei rendimenti per comprendere come i gestori generano alpha
La ricerca di gestori conformi alla Sharia di SEDCO includeva linee guida per gli investimenti relative a specifici settori, quindi era importante per la società verificare che i gestori generassero alpha in quei settori specifici. "Cercavamo un gestore piuttosto attivo e molto distante dal benchmark," ha dichiarato Rakotonanahary.
Anche un'elevata concentrazione e un basso turnover sono stati fattori rilevanti, poiché l'obiettivo era la generazione di alpha a lungo termine. Grazie all'analisi delle partecipazioni di eVestment, è stato possibile valutare i gestori secondo questi criteri, arrivando infine a selezionare cinque finalisti. Fondamentale per questa ricerca sensibile ai tempi, il SEDCO team ha inoltre potuto eseguire rapidamente questa analisi, tutto all'interno della stessa piattaforma eVestment.
"Per noi, l'analisi delle partecipazioni di eVestment ha rappresentato una vera svolta. Andiamo oltre l'osservazione dello storico delle performance e l'analisi di regressione per ottenere un quadro completo di come un gestore genera alpha attraverso le allocazioni per stile, paese e settore – e di come queste siano cambiate nel tempo."
Per noi, Nasdaq eVestment Holdings Analysis ha rappresentato una vera svolta. Si va oltre l'analisi dello storico delle performance e delle regressioni per ottenere un quadro completo di come un gestore genera alpha e di come ciò sia cambiato nel tempo.
Selezioni gestori in grado di soddisfare i Suoi obiettivi di investimento
Per prendere decisioni sul miglior gestore è necessario disporre di dati completi e strumenti analitici per la selezione, il confronto e le simulazioni ipotetiche. Sfrutta Nasdaq eVestment Analytics, basato sul database completo di dati dei gestori più ampio del mercato istituzionale, per individuare i gestori in grado di soddisfare i tuoi obiettivi di investimento.
-
Per prendere decisioni sul miglior gestore è necessario disporre di dati completi e strumenti analitici per la selezione, il confronto e le simulazioni ipotetiche. Sfrutta Nasdaq eVestment Analytics, basato sul database completo di dati dei gestori più ampio del mercato istituzionale, per individuare i gestori in grado di soddisfare i tuoi obiettivi di investimento.
