Présentation
Le Collège dispose d'une dotation de 500 M$+, gérée avec les objectifs doubles de préserver le pouvoir d'achat des actifs pour les générations futures et de maintenir une liquidité et un revenu suffisants pour support les besoins opérationnels à court terme du Collège. En collaboration avec le Comité d'investissement du Conseil d'administration, le Bureau des investissements est responsable de la supervision quotidienne de la dotation, du développement et de la mise en œuvre de la politique d'investissement, ainsi que de la diligence raisonnable et du suivi des gestionnaires d'investissement.
L'endowment team utilise Nasdaq eVestment™ Research Management pour stocker, organiser et suivre efficacement tous les artefacts de recherche des gestionnaires.
À propos du Client
Le Collège
Le CIO
CIO, le Collège
Description :
Dotation de 500 millions de dollars
Emplacement :
Pennsylvanie
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Le CIO
CIO, le CollègeDescription :
Dotation de 500 millions de dollarsEmplacement :
Pennsylvanie
À mesure que nous enrichissons le RMS avec plus de documentation, notre processus de recherche complet sur les fonds devient plus efficace car tout est centralisé et organisé. Nous ne parcourons pas les réseaux pour compiler l'image total que nous avons sur le fonds.
Centralisation des éléments de recherche des gestionnaires
Le CIO du collège a constaté que son investment team de trois personnes avait besoin d'une meilleure solution. L'approche du collège consistant à gérer soi-même les artefacts de recherche ne fournissait pas le support décisionnel ou les analyses décisionnelles dont l'équipe avait besoin :
« Nous avions une solution rudimentaire. Quelqu'un dans notre bureau a pu créer une base de données Microsoft Access où nous pouvions suivre des éléments comme les fonds et les gestionnaires ; et cela a fonctionné pendant un certain temps. Mais l'utilisation d'Access reposait vraiment sur sa capacité à le maintenir et à résoudre tout problème. Nous avions besoin d'un produit prêt à l'emploi, d'une meilleure interface utilisateur et de meilleures capacités que nous ne pouvions certainement pas réaliser en interne. »
« Un aspect important pour nous, étant une petite équipe, dans le choix de Nasdaq eVestment Research Management était qu'il pouvait être opérationnel très rapidement. Nous avions besoin de quelque chose avec une interface utilisateur simple. Nous n'avions pas le temps pour une mise en œuvre de six mois ou d'un an. »
« En intégrant eVestment Research Management et nos données existantes, nous avons immédiatement commencé à ajouter des notes, des e-mails et des documents étiquetés à nos gestionnaires et fonds. »
Optimisation des processus
La capacité à trouver des informations semble être un terme technique, mais c'est en réalité un problème auquel de nombreuses équipes de recherche sont confrontées chaque jour. Elles savent qu'elles ont des recherches approfondies sur une classe d'actifs ou un gestionnaire, mais elles ne sont tout simplement pas trouvables. Elles sont cachées sur un disque partagé chaotique ou dispersées parmi les analystes. L'endowment team a utilisé eVestment Research Management pour stocker, organiser et suivre efficacement tous les artefacts de recherche des gestionnaires :
« Nous l'utilisons quotidiennement. Lorsque nous discutons avec des gestionnaires, [eVestment Research Management] est affiché à l'écran et les notes y sont directement intégrées, au lieu de les écrire puis de les saisir dans un système. Nous ne pouvions vraiment pas faire cela à la demande avec notre ancien système interne. »
« Même si nous ne tapons pas activement dans [Research Management] ou n'ajoutons rien, il est toujours affiché à l'écran car vous aurez toujours besoin d'en extraire quelque chose ou d'y ajouter quelque chose. Nous l'utilisons au quotidien. Avec notre ancien système interne, nous ne le faisions pas... Nous allions à une réunion, prenions des notes, puis avions une pile de documents à saisir dans le système. »
« Maintenant, il est facile de revenir sur les informations précédentes que nous avons saisies. Par exemple, lorsque nous rencontrons un fonds, nous revenons en arrière et examinons ce dont nous avons parlé lors des réunions précédentes - tout est là, pas dans le carnet de quelqu'un. Et à mesure que nous alimentons le RMS avec plus de documentation, notre processus de recherche complet sur les fonds est plus efficace car tout est en un seul endroit et organisé. Nous ne cherchons pas à travers les réseaux pour compiler le total de l'image que nous avons sur le fonds. »
Lorsque nous discutons avec des gestionnaires, eVestment Research Management est affiché à l'écran et les notes y sont saisies directement, au lieu de les écrire puis de les entrer dans un système. Nous ne pouvions vraiment pas faire cela à la demande avec notre ancien système interne.
Conservez, structurez et suivez les recherches sur les gestionnaires
La recherche approfondie sur les gestionnaires est au cœur de votre activité. Assurez-vous que vos documents, notes, commentaires et évaluations sont centralisés et sécurisés.
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La recherche approfondie sur les gestionnaires est au cœur de votre activité. Assurez-vous que vos documents, notes, commentaires et évaluations sont centralisés et sécurisés.
