Introduction
L’université dispose d’une dotation de plus de 500 M$, gérée selon deux objectifs : préserver le pouvoir d’achat des actifs pour les générations futures et maintenir une liquidité et des revenus suffisants pour répondre aux besoins opérationnels à court terme de l’université. En collaboration avec le comité d’investissement du conseil des gestionnaires, le bureau d’investissement assure la supervision quotidienne de la dotation, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’investissement ainsi que la diligence raisonnable et le suivi des gestionnaires d’investissement.
L'Endowment team utilise Nasdaq eVestment™ Research Management pour stocker, organiser et suivre efficacement l'ensemble des artefacts de recherche sur les gestionnaires.
À propos du client
L’université
Le directeur des investissements
Directeur des investissements, l’université
Description :
Dotation de 500 M$
Localisation :
Pennsylvanie
-
Le directeur des investissements
Directeur des investissements, l’universitéDescription :
Dotation de 500 M$Localisation :
Pennsylvanie
À mesure que nous enrichissons le RMS avec Plus de documentation, notre processus de recherche complet sur les fonds gagne en efficacité, car tout est centralisé et organisé. Il n'est plus nécessaire de parcourir différents réseaux pour reconstituer l'ensemble des informations dont nous disposons sur le fonds.
Centralisation des artefacts de recherche sur les gestionnaires
Le directeur des investissements du collège a constaté que son équipe d'investissement de trois personnes nécessitait une solution plus adaptée. L'approche maison du collège pour gérer les artefacts de recherche ne fournissait ni le soutien à la décision ni l'analyse décisionnelle dont l'équipe avait besoin :
"Nous disposions d'une solution rudimentaire. Quelqu'un dans notre bureau avait créé une base de données Microsoft Access pour suivre des éléments tels que les fonds et les gestionnaires ; cela fonctionnait temporairement. Mais l'utilisation d'Access dépendait fortement de sa capacité à la maintenir et à résoudre les problèmes éventuels. Nous avions besoin d'un produit prêt à l'emploi, avec une interface utilisateur plus performante et des fonctionnalités supérieures à ce que nous pouvions développer en interne."
"Un aspect crucial pour nous, en tant que petite équipe, dans le choix de Nasdaq eVestment Research Management, était la rapidité de mise en service. Nous avions besoin d'une interface utilisateur simple et intuitive. Nous ne disposions pas du temps nécessaire pour une mise en œuvre de six mois ou d'un an."
"En intégrant eVestment Research Management à nos données existantes, nous avons immédiatement commencé à ajouter des notes, des courriels et des documents associés à nos gestionnaires et fonds."
Générer des gains d’efficacité
La facilité de recherche peut sembler un terme technique, mais elle représente en réalité un défi quotidien pour de nombreuses équipes de recherche. Elles savent disposer d'analyses approfondies sur une classe d'actifs ou un gestionnaire, mais ces informations restent difficilement accessibles. Elles sont souvent dissimulées sur un disque partagé désorganisé ou dispersées entre plusieurs analystes. L'Endowment team a tiré parti d'eVestment Research Management pour stocker, organiser et suivre efficacement tous les artefacts de recherche sur les gestionnaires :
"Nous l'utilisons quotidiennement. Lors de nos échanges avec les gestionnaires, [eVestment Research Management] s'affiche à l'écran et les notes y sont saisies directement, plutôt que d'être d'abord écrites puis intégrées dans un system. Avec notre ancien system interne, cela n'aurait pas été possible à la demande."
"Même lorsque nous ne saisissons pas activement d'informations dans la gestion de la recherche ni n'y ajoutons de contenu, elle reste toujours affichée à l'écran, car il est constamment nécessaire d'en extraire ou d'y intégrer des éléments. Son utilisation est quotidienne. Avec notre ancien system interne, nous ne l'étions pas … Nous assistions à une réunion, prenions des notes manuscrites, puis accumulions une pile de documentation à intégrer dans le system."
Il est désormais simple de consulter les informations précédemment saisies. Par exemple, lors d'une réunion avec un fonds, nous pouvons revenir sur les échanges des rencontres antérieures — tout est accessible, sans dépendre d'un carnet personnel. Et à mesure que nous enrichissons le RMS avec plus de documentation, notre processus de recherche complet sur les fonds gagne en efficacité, car tout est centralisé et organisé. Nous ne perdons plus de temps à fouiller les réseaux pour reconstituer l'ensemble des données dont nous disposons sur le fonds.
Lors de nos échanges avec les gestionnaires, eVestment Research Management est affiché à l’écran et les notes y sont saisies directement, au lieu d’être d’abord écrites puis intégrées dans un système. Notre ancien système interne ne permettait pas ce fonctionnement à la demande.
Stocker, organiser et suivre la recherche sur les gestionnaires
La recherche sur les gestionnaires intensive est au cœur de votre activité. Veillez à ce que vos Documents, notes, commentaires et processus de révision soient centralisés et sécurisés.
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La recherche sur les gestionnaires intensive est au cœur de votre activité. Veillez à ce que vos Documents, notes, commentaires et processus de révision soient centralisés et sécurisés.
