Le défi
SEDCO Capital est le bras d'investissement du groupe familial SEDCO Holding Group. Il gère environ 5,8 Md $ pour le compte de différents clients à travers une large gamme de classes d'actifs sur les marchés publics et private markets. SEDCO détermine les allocations d'actifs stratégiques et tactiques appropriées pour chaque client, puis trouve les bons gestionnaires pour mettre en œuvre le modèle.
SEDCO avait une recherche urgente ouverte pour un gestionnaire Global Small Cap conforme à la charia. Selon Njara Rakotonanahary, Responsable de la recherche et des actifs liquides internationaux, SEDCO a réalisé que son équipe aurait du mal à respecter le délai de sélection du gestionnaire si elle effectuait la prospection en interne, alors ils se sont tournés vers Nasdaq eVestment™ pour une solution.
L'équipe a développé une liste restreinte de gestionnaires Global Small Cap en utilisant eVestment, puis a collecté des données supplémentaires auprès de ces gestionnaires pour un examen approfondi et a identifié les finalistes en 30 jours.
À propos du Client
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Directeur de la recherche et des actifs liquides internationaux
Description :
5,8 Md $ Gestionnaire de gestionnaires
Emplacement :
Arabie Saoudite
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Njara Rakotonanahary
Directeur de la recherche et des actifs liquides internationauxDescription :
5,8 Md $ Gestionnaire de gestionnairesEmplacement :
Arabie Saoudite
Trouver le bon gestionnaire d'actifs, où qu'il soit dans le monde
En tant qu'utilisateur de Nasdaq eVestment dans une entreprise précédente, Rakotonanahary était déjà familier avec l'étendue et la profondeur de la base de données eVestment et la considérait comme un « guichet unique » pour identifier les gestionnaires Global Small Cap de différentes régions du monde. Nasdaq eVestment user at a prior firm, Rakotonanahary was already familiar with the breadth and depth of the eVestment database and saw it as a "one-stop shop" for identifying Global Small Cap managers from different world regions.
« C'est la première façon dont eVestment aide vraiment. Grâce à la couverture mondiale de la base de données eVestment, nous pouvions être sûrs d'inclure tous les gestionnaires possibles avec des track records solides. Ensuite, nous pouvions utiliser les capacités analytiques de la même plateforme pour approfondir et développer notre liste de gestionnaires à considérer. »
Après avoir utilisé eVestment Analytics pour analyser l'ensemble de l'univers Global Small Cap, SEDCO a défini les critères de performance et d'historique qui le conduiraient à une liste de 32 gestionnaires pour une considération plus approfondie. Ensuite, il a entrepris de collecter des données de ces gestionnaires individuellement sur la conformité à la charia, avec l'aide de eVestment technology.
« L'analyse de groupe de pairs que nous menons dans eVestment est essentielle à notre processus. Elle nous aide à établir notre liste initiale de gestionnaires d'intérêt pour une recherche particulière. »
L'analyse de groupe de pairs que nous menons dans Nasdaq eVestment est essentielle à notre processus. Elle nous aide à établir notre liste initiale de gestionnaires d'intérêt pour une recherche particulière. Nasdaq eVestment is essential to our process. It helps us form our initial list of managers of interest for a particular search.
Utiliser Nasdaq eVestment pour demander, collecter et analyser des données supplémentaires provenant des gestionnaires à grande échelle Nasdaq eVestment demander, collecter et analyser des données supplémentaires auprès des gestionnaires à grande échelle
En développant un appel d'offres personnalisé et en le diffusant aux 32 gestionnaires via la eVestment platform, SEDCO a pu collecter des données supplémentaires pour son prochain niveau de diligence raisonnable, notamment en ce qui concerne la conformité à la charia. Grâce à ce processus, la liste des gestionnaires a été réduite à 12 candidats.
« Avec eVestment, nous avons pu réaliser cette recherche de gestionnaire cruciale en un mois, bien moins de temps que les deux à trois mois qu'il aurait fallu si nous avions tenté de collecter nous-mêmes des données sur la conformité à la charia. »
Déconstruction des rendements pour comprendre comment les gestionnaires génèrent de l'alpha
La recherche de gestionnaires conformes à la charia de SEDCO incluait des lignes directrices d'investissement concernant certains secteurs, il était donc important pour la société de valider que les gestionnaires généraient de l'alpha dans ces secteurs spécifiques. « Nous recherchions un gestionnaire très actif et très éloigné de l'indice de référence », a déclaré Rakotonanahary.
« Une forte concentration et un faible turnover étaient également importants, car nous recherchons une génération d'alpha à long terme. Avec eVestment Holdings Analysis, nous avons pu évaluer les gestionnaires sur ces critères, ce qui nous a finalement conduits à cinq finalistes. » Essentiel pour cette recherche sensible au temps, l'équipe SEDCO a également pu réaliser cette analyse rapidement, le tout au sein de la même eVestment platform.
« Pour nous, eVestment Holdings Analysis a vraiment été une percée. Nous allons au-delà de l'examen du track record et effectuons une régression pour obtenir une image complète de la manière dont un gestionnaire génère de l'alpha à travers les allocations de style, de pays et de secteur - et comment cela a évolué au fil du temps. »
Pour nous, Nasdaq eVestment Holdings Analysis a vraiment été une percée. Nous allons au-delà de l'examen du track record et effectuons une régression pour obtenir une image complète de la manière dont un gestionnaire génère de l'alpha - et comment cela a évolué au fil du temps. Nasdaq eVestment Holdings Analysis has really been a breakthrough. We're going beyond looking at the track record and doing regression to get a full picture of how a manager generates alpha - and how those have changed over time.
Sélectionnez des gestionnaires en mesure de répondre à vos objectifs d'investissement
Pour prendre les meilleures décisions de gestion, vous avez besoin de données complètes et d'outils analytiques pour le filtrage, la comparaison et les simulations hypothétiques. Exploitez Nasdaq eVestment Analytics, construit sur la base de données la plus complète du marché institutionnel concernant les données des gestionnaires, pour trouver des gestionnaires capables de répondre à vos objectifs d'investissement. Nasdaq eVestment Analytics, built on the institutional market's most comprehensive database of manager data, to find managers who can meet your investment objectives.
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Pour prendre les meilleures décisions de gestion, vous avez besoin de données complètes et d'outils analytiques pour le filtrage, la comparaison et les simulations hypothétiques. Exploitez Nasdaq eVestment Analytics, construit sur la base de données la plus complète du marché institutionnel concernant les données des gestionnaires, pour trouver des gestionnaires capables de répondre à vos objectifs d'investissement. Nasdaq eVestment Analytics, built on the institutional market's most comprehensive database of manager data, to find managers who can meet your investment objectives.
