Introduction
Equistone Partners Europe Limited est une société de capital-investissement spécialisée dans le segment lower middle-market, investissant en tant que partenaire stratégique aux côtés des équipes de direction d’entreprises situées en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Equistone cible des sociétés dont la valeur d’entreprise se situe entre 50 et 300 millions d’euros, avec des investissements en fonds propres allant de 25 à 125 millions d’euros.
Equistone évaluait déjà Nasdaq eVestment™ TopQ+ lorsque Michael Hachar, directeur des relations investisseurs, a rejoint la société pour accompagner la levée de fonds de son cinquième fonds. L’équipe des relations investisseurs a estimé que Nasdaq eVestment TopQ+ pouvait constituer un outil utile pour faciliter ce processus.
À propos du client
Equistone Partners Europe
Description :
Société de capital-investissement
Localisation :
France, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
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Description :
Société de capital-investissementLocalisation :
France, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Gérer un portefeuille important
Equistone a constitué un important historique de performance comprenant plus de 130 sociétés en portefeuille, qu’elles soient encore investies ou sorties.
"Nasdaq eVestment TopQ+ est aussi essentiel pour notre usage interne que pour la communication aux investisseurs, compte tenu de la taille et de l'internationalité de notre portefeuille. La possibilité de centraliser nos informations dans un référentiel unique est très utile."
Hachar a indiqué que l’analyse ultérieure de ces données constitue un processus très efficace et performant grâce à Nasdaq eVestment TopQ+.
"Pouvoir exploiter notre ensemble de données des sociétés du portefeuille selon n'importe quel angle nous est très bénéfique. Par exemple, je dois souvent fournir à la haute direction des indicateurs clés sur certaines opérations – qui les a pilotées, comment elles ont performé – dans des délais très courts, il est donc essentiel que je puisse accéder rapidement aux données et répondre promptement. Grâce à l'outil, j'ai pu rassembler ces informations en quelques secondes."
L'aperçu obtenu s'est également avéré précieux pour les activités de levée de fonds d'Equistone, a déclaré Hachar. "La possibilité d'examiner notre portefeuille sous différents angles et de visualiser clairement notre performance dans certains secteurs ou domaines nous a permis de mieux comprendre nos résultats et de nous préparer à la mise sur le marché."
Michael Hachar
Directeur des relations investisseurs
Grâce à Nasdaq eVestment Private Markets, nous avons pu mener à bien le processus de levée de fonds avec une équipe relativement réduite. Nous l’avons clôturé en six mois et l’outil a grandement contribué à optimiser son efficacité.
Une levée de fonds réussie
Hachar a indiqué que Nasdaq eVestment TopQ+ a permis de rationaliser le processus de levée de fonds et que les investisseurs le trouvent également très utile pour leur propre diligence raisonnable.
"Certains de nos investisseurs et investisseurs potentiels ont pu obtenir la majorité des informations standards de diligence raisonnable via Nasdaq eVestment TopQ+. Cela leur a évité de solliciter des données supplémentaires, simplifiant ainsi leur processus, et nous a permis de ne pas consacrer plus de temps à des analyses complémentaires. Nous avons pu concentrer notre attention sur d'autres tâches."
La profondeur et la sophistication de la fonctionnalité d'analytique de performance de Nasdaq eVestment TopQ+ ont également impressionné les investisseurs de Hachar et Equistone. "La manière dont nous avons créé de la valeur à travers le portefeuille est une question de plus en plus cruciale pour les investisseurs, et l'analyse du pont de création de valeur de TopQ+ s'est révélée très utile pour les deux parties. Cette analyse est habituellement fastidieuse à réaliser, surtout avec un portefeuille de notre taille. Sa génération automatique a permis d'économiser environ une semaine de travail par rapport à une réalisation sous tableur."
Hachar estime que la clôture de leur cinquième fonds n'aurait pas été aussi rapide et aurait nécessité Plus de saisie de données manuelle sans Nasdaq eVestment TopQ+. "Grâce à cet outil, ils ont pu mener à bien le processus de levée de fonds avec une équipe relativement réduite. La clôture a été réalisée en six mois, ce qui a grandement contribué à optimiser l'efficacité. Cela a libéré beaucoup de temps consacré à l'analyse de portefeuille, permettant de consacrer ce temps gagné à répondre à d'autres questions de diligence raisonnable."
Un service client au-delà des attentes
L'expérience et l'expertise de l'équipe ont constitué un argument majeur pour Hachar et Equistone dans l'utilisation de la fonctionnalité d'analyse de performance de Nasdaq eVestment TopQ+. "Nous étions pleinement confiants dans la connaissance du secteur par l'équipe et dans leur disponibilité pour répondre à nos questions ou préoccupations."
"La formation et la configuration ont été excellentes. Nous avons bénéficié de l'assistance nécessaire pour charger correctement nos données dans le system et pour nous guider dans l'utilisation des fonctionnalités d'analyse."
"Lors de certaines analyses pendant la levée de fonds, j'ai eu des questions sur nos données et le service que nous avons reçu a largement dépassé nos attentes par rapport à d'autres prestataires. Ils ont vraiment fait l'effort de garantir un service de haute qualité."
Lors de certaines analyses réalisées pendant la levée de fonds, j’ai eu des questions concernant nos données et le service reçu a largement dépassé nos attentes par rapport à d’autres prestataires.
Analytique de performance conçue spécifiquement pour les marchés privés
La solution logicielle de capital-investissement Nasdaq eVestment TopQ+ automatise le calcul de performance des marchés privés et propose une analytique de performance avancée, intuitive, ainsi que des rapports destinés aux gestionnaires de fonds des marchés privés et aux investisseurs institutionnels.
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La solution logicielle de capital-investissement Nasdaq eVestment TopQ+ automatise le calcul de performance des marchés privés et propose une analytique de performance avancée, intuitive, ainsi que des rapports destinés aux gestionnaires de fonds des marchés privés et aux investisseurs institutionnels.
