À propos de Caltech
Le bureau d'investissement de Caltech supervise les activités de gestion des investissements de l'Institut, gérant plus de 2,5 milliards de dollars dans le but d'offrir une Assistance accrue aux programmes académiques et de recherche de l'Institut.
Sur les 2,5 milliards de dollars US, environ 11 % sont alloués au capital-investissement. Brian Chen est associé en investissement chez Caltech, chargé de la supervision du portefeuille de capital-investissement, incluant l’évaluation et l’analyse des opportunités d’investissement dans les fonds.
À propos du client
Bureau d'investissement Caltech
Description :
2,5 Md $US d’actifs sous gestion de l'entreprise
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Description :
2,5 Md $US d’actifs sous gestion de l'entreprise
Amélioration des processus
Avant d’utiliser la fonctionnalité d’analytique de performance de Nasdaq eVestment™ TopQ+, le processus d’analyse de l’historique de performance d’un gestionnaire et de compilation des rapports reposait uniquement sur des feuilles de calcul, ce qui représentait un "processus beaucoup plus chronophage," a déclaré Chen. Un autre problème majeur pour Chen et ses collègues était que "les gestionnaires présentent leurs données de manières différentes, ce qui complique souvent les comparaisons directes."
Lorsqu'il a découvert TopQ+, Chen a souhaité approfondir l'étude de cette solution, percevant son potentiel pour rendre le processus de diligence raisonnable plus efficace et performant, tout en aidant l'institution à atteindre ses objectifs.
Brian Chen
Associé en investissement
Je souhaite m'assurer que les informations communiquées dans les documents marketing correspondent bien à la réalité des performances de leur fonds.
Données cohérentes et diligence raisonnable
Chen utilise Nasdaq eVestment TopQ+ comme outil pour analyser les historiques de performance des gestionnaires. "En cas d'écart significatif, je le signale au fonds afin d'en comprendre l'origine. La fonctionnalité d'analytique de performance de TopQ+ offre une méthode formalisée pour réaliser cette analyse d'historique de performance, tout en garantissant que les comparaisons de performance du gestionnaire se font sur une base rigoureusement homogène."
En ce qui concerne l’analyse et le résultat de son travail, Chen apprécie la cohérence apportée par TopQ+. "Un domaine où la fonctionnalité d’analytique de performance de TopQ+ s’est révélée particulièrement utile est la cohérence de tous les graphiques et tableaux que nous élaborons pour les notes destinées au comité d’investissement. Cela me rassure quant à la qualité des données et constitue un outil qui renforce la robustesse de notre processus."
Offrir un aperçu approfondi
Chen souligne également l’intérêt de la représentation graphique de l’historique de performance dans le cadre de la diligence raisonnable. "Une large gamme d’analyses est proposée, avec des options personnalisables. Cela s’est avéré très utile pour évaluer les gestionnaires et même pour intégrer ces éléments dans nos notes," a déclaré Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ présente les données sous un format très visuel, ce qui facilite l’identification d’éléments tels que la dégradation des rendements du gestionnaire à mesure que ses investissements augmentent, la distribution des rendements entre différents investissements ou le pourcentage d’investissements déficitaires," a-t-il expliqué.
Nous ne disposions pas auparavant d’un tel niveau d’analyse graphique accessible, aussi Nasdaq eVestment TopQ+ a-t-il été précieux pour le fournir.
Facilité d'accès aux données
"Un domaine dans lequel Nasdaq eVestment TopQ+ a été utile est le processus d’obtention des flux de trésorerie et autres données auprès du gestionnaire," a indiqué Chen. "Le fait de solliciter ces données auprès des gestionnaires nous permet d’évaluer la solidité de leurs processus internes quant à la disponibilité et la préparation de ces données, ainsi que la robustesse de leurs opérations."
Concernant la demande et la réception des données de performance pour son analyse, Chen estime que les gestionnaires en capital-investissement sont généralement plus disposés à fournir des données détaillées aux investisseurs. "Le secteur devient indéniablement plus transparent. J’ai généralement obtenu de bonnes réponses de la part des gestionnaires lors de mes demandes de données."
Assistance réactive et efficace
Chen a trouvé l’installation et la prise en main de Nasdaq eVestment TopQ+ très simples. "Je n’ai pas ressenti de friction majeure dans l’utilisation de TopQ+, et l’absence de cette friction en fait un outil qui enrichit notre processus plutôt que de le compliquer inutilement," a-t-il déclaré.
Chen a également apprécié la rapidité et l'efficacité du service lorsqu'il avait des questions spécifiques. "Chaque fois que je les ai contactés avec des questions, l'équipe a toujours été très réactive et capable d'identifier et de résoudre le problème rencontré."
Nasdaq eVestment TopQ : analytique de performance dédiée aux marchés privés
Créez des historiques de performance en important des données de flux de trésorerie. Soyez assuré de la validité et de l’exactitude des résultats tout en atténuant le risque dans l’analyse et le reporting.
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Créez des historiques de performance en important des données de flux de trésorerie. Soyez assuré de la validité et de l’exactitude des résultats tout en atténuant le risque dans l’analyse et le reporting.
