Introduction
Atlas Venture est une société de capital-risque basée à Cambridge, MA, spécialisée dans la biotech en phase initiale. La société investit exclusivement dans le secteur des thérapeutiques au sein de la biotech, avec un focus sur la création de ventures. Atlas cofonde, finance en amorçage et/ou incube la plupart des entreprises de son portefeuille. Avec 1,5 Md$ d'actifs, la société est l'une des plus anciennes et des plus établies dans le capital-risque biotech. En juin 2020, elle a annoncé la clôture de son Fund XII à hauteur de 400 M$.
Nous avons échangé avec Kristen Margeson, directeur senior des relations investisseurs et du marketing chez Atlas, afin de mieux comprendre comment la société utilise avec succès Nasdaq eVestment™ TopQ+ dans ses efforts de levée de fonds et de relations investisseurs.
À propos du client
Atlas Venture
Description :
société de capital-risque
Localisation :
États-Unis
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Description :
société de capital-risqueLocalisation :
États-Unis
Intégrité des données garantissant efficacité et réduction des risques
Atlas possède une histoire singulière qui confère à l'intégrité des données une importance particulière dans leurs rapports de performance et leurs efforts en relations investisseurs. En 2014, l'équipe technologique de la société a été scindée, tandis que le groupe des sciences de la vie a conservé le nom d'Atlas Venture avec un focus exclusif sur la biotech en phase initiale. Cela impliquait qu'à l'analyse des performances historiques, un travail supplémentaire était nécessaire pour extraire et rapporter la performance des investissements de l'équipe des sciences de la vie dans les fonds diversifiés historiques. Grâce au filtrage et au deal tagging de Nasdaq eVestment TopQ+, Kristen peut aisément isoler uniquement les opérations biotech dans toutes les mesures de performance pertinentes.
Kristen Margeson
Directeur senior des relations investisseurs et du marketing
Nasdaq eVestment TopQ+ présente l'avantage de permettre, au lieu de devoir réinitialiser un fichier Excel chaque trimestre, d'obtenir les données nécessaires en quelques clics. Cela élimine une grande part des risques d'erreur humaine et offre plus de confiance dans les chiffres utilisés.
Avant de passer à Nasdaq eVestment TopQ+, Atlas, comme de nombreuses sociétés, s'appuyait sur un fichier maître Excel répertoriant les noms des entreprises et les flux de trésorerie bruts pour suivre la performance. Chaque trimestre, Kristen examinait ce tableau et marquait les opérations dans le cadre de ses responsabilités de rapport de performance.
"Il fallait réfléchir : « cela relevait-il de notre spécialisation en biotech en phase initiale ? Ou s'agissait-il d'une entreprise de dispositifs médicaux qui ne fait pas partie de notre stratégie d'investissement en biotech en phase initiale ? » Ensuite, il fallait déterminer le statut de chaque position dans notre portefeuille : « est-elle active ? Réalisée ? » Cela impliquait beaucoup de travail manuel pour accomplir toutes ces tâches."
Avec Nasdaq eVestment TopQ+, Kristen peut désormais accéder à ces indicateurs de performance en quelques clics. Les données brutes de flux de trésorerie fournies par l'équipe financière sont directement intégrées à la plateforme et, une fois étiquetées, le moteur de calcul de Nasdaq eVestment TopQ+ prend en charge l'ensemble des calculs de performance et des analyses. Ce processus supprime les risques liés à la catégorisation manuelle des données, à la construction de modèles et au calcul de la performance dans des feuilles de calcul.
Raconter l'histoire d'Atlas et répondre aux attentes des LPs
La présentation d'ensemble d'Atlas constitue leur principal outil de diffusion d'informations sur la société et le portefeuille auprès des commanditaires du fonds et des investisseurs potentiels. Pour être pertinente auprès de ces deux publics, Kristen doit veiller à ce que cette présentation reste toujours d'actualité et illustre clairement la stratégie d'investissement d'Atlas. Nasdaq eVestment TopQ+ s'est imposé comme un élément essentiel de ce processus en offrant à l'équipe d'Atlas un accès simplifié aux analyses de leurs données de performance.
Bien que la présentation générale soit leur principal outil de communication, certains LPs et investisseurs potentiels posent toujours des questions spécifiques qui ne trouvent pas de réponse dans le document. Nasdaq eVestment TopQ+ est également essentiel pour Kristen dans le traitement de ces demandes.
Lorsqu'un LP ou même un prospect qui nous découvre souhaite un certain découpage de notre performance, j'utilise Nasdaq eVestment TopQ+ pour y répondre. Ils peuvent dire, "Nous sommes intéressés par vos trois ou quatre fonds les plus récents, quelle est la performance des opérations dans une certaine catégorie," je peux extraire un ensemble de performances correspondant précisément à leurs attentes très facilement. Je me sens toujours prêt à répondre à ce type de demandes, qui surviennent inévitablement plus fréquemment avec l'élargissement et la sophistication croissante de la base de commanditaires.
Je passais beaucoup de temps sur Excel à actualiser toutes les calculs de performance. Avec Nasdaq eVestment TopQ+, je peux rapidement segmenter notre portefeuille et obtenir les mesures de performance pertinentes que nous souhaitons partager régulièrement avec nos LPs. Cela permet de Communiquer notre récit de la manière que nous jugeons la plus appropriée.
Analytique de performance conçue spécifiquement pour les marchés privés
La solution logicielle de capital-investissement Nasdaq eVestment TopQ+ automatise le calcul de performance des marchés privés et propose une analytique de performance avancée, intuitive, ainsi que des rapports destinés aux gestionnaires de fonds des marchés privés et aux investisseurs institutionnels.
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La solution logicielle de capital-investissement Nasdaq eVestment TopQ+ automatise le calcul de performance des marchés privés et propose une analytique de performance avancée, intuitive, ainsi que des rapports destinés aux gestionnaires de fonds des marchés privés et aux investisseurs institutionnels.
