Planification du succès
Pour les petits gestionnaires d'actifs, stimuler la croissance des actifs avec des ressources limitées est un défi. Adam Gerentine, Directeur général chez Trinity Street Asset Management, a réalisé que pour maximiser la croissance des actifs, il devait adopter une approche structurée et ciblée. En se tournant vers la plateforme d'intelligence de Nasdaq eVestment™ , Gerentine a entrepris de comprendre d'où provient la demande pour leurs produits, leur permettant de déployer stratégiquement des ressources pour les préparer au mieux au succès : « Nous avons une équipe marketing limitée de trois personnes qui sont sur la route pour parler aux gens, avec un certain support au bureau. Les outils de Nasdaq eVestment leur permettent de comprendre la demande par classe d'actifs, et donc quelles zones nécessitent potentiellement plus d'attention. »
À propos du Client
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Directeur Général
Description :
4,2 Mds $ d'AUM
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Adam Gerentine
Directeur GénéralDescription :
4,2 Mds $ d'AUM
Maximiser la visibilité grâce à une présence stratégique dans la base de données
Avec une vision claire de la demande, Gerentine savait que renforcer la présence dans les bases de données était la prochaine étape pour augmenter les actifs des 750+ consultants et investisseurs institutionnels qui s'appuient sur Nasdaq eVestment comme pilier de leur processus de recherche et de sélection des gestionnaires. Trinity Street a exploité la plateforme d'intelligence de Nasdaq eVestment pour optimiser leur visibilité : « Nous utilisons les outils de la Nasdaq eVestment platform pour comprendre quels écrans de base de données de consultants et d'investisseurs nous passons, lesquels nous échouons, et pourquoi. » Sans Nasdaq eVestment, Trinity Street « échouait aux écrans simplement parce qu'il y avait des informations que nous n'avions pas fournies. » En utilisant la plateforme Nasdaq eVestment et en effectuant quelques ajustements simples, Trinity Street a constaté qu'ils ont considérablement réduit la proportion d'échecs d'écrans dus à des données manquantes.
Avant Nasdaq eVestment, nous échouions à nos filtrages simplement parce qu'il manquait des informations que nous n'avions pas fournies.
Cela a conduit à des conversations plus significatives avec des clients potentiels et à un processus plus rapide pour nous.
Créer de nouvelles opportunités et se positionner de manière efficace
En plus de savoir comment mieux allouer les ressources et passer davantage de filtres de consultants et d'investisseurs, Trinity Street a utilisé la plateforme pour identifier des opportunités et se différencier : « Nous pouvons utiliser Nasdaq eVestment pour essayer d'obtenir un focus plus étroit sur qui est notre groupe de pairs, puis nous comparer sur la base des caractéristiques et du nombre de filtres résultant. Cela nous permet d'identifier pourquoi nous sommes sélectionnés, et une autre entreprise ne l'est pas, ou vice versa. »
Trinity Street a mis cela en pratique en créant de manière proactive des opportunités de revenus potentielles avec des clients potentiels. Après avoir identifié les gestionnaires dans la liste d'un investisseur, Trinity Street a examiné ces gestionnaires dans la plateforme Nasdaq eVestment pour comprendre leurs caractéristiques, puis créer une visualisation de portefeuille incluant leur stratégie.
« Nous avons alors pu leur indiquer que les corrélations de leurs gestionnaires étaient relativement faibles, et que nous croyions que notre contribution serait très bénéfique pour leur portefeuille diversifié. Cela a conduit à des échanges plus significatifs et à un processus plus rapide pour nous. »
Optimiser l'équipe pour le succès
Avec des ressources marketing limitées mais des objectifs ambitieux, Trinity Street avait besoin d'un certain niveau de service et de mise en œuvre pour maximiser la valeur de leur accès à la plateforme : « L'équipe a été d'une aide précieuse pour nous. Grâce à eux, nous avons pu créer des modèles de reporting trimestriels pour mieux comprendre les informations que nous pouvons transmettre à notre direction afin de montrer l'impact de notre marketing. »
Gerentine a poursuivi : « Nous sommes également capables de rassembler des rapports pour montrer où nous nous situons dans notre univers de clics ainsi que d'examiner où les actifs circulent à l'intérieur et à l'extérieur de notre classe d'actifs. Cela aide à informer la direction avec certaines de ces informations. »
Nous utilisons les outils de la plateforme Nasdaq eVestment pour comprendre quels écrans de bases de données de consultants et d'investisseurs nous réussissons, lesquels nous échouons et pourquoi.
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