Planification du succès
Pour les gestionnaires d’actifs de taille modeste, stimuler la croissance des actifs avec des ressources limitées constitue un défi. Adam Gerentine, Directeur général chez Trinity Street Asset Management, a compris que pour maximiser cette croissance, il devait adopter une approche structurée et ciblée. En s’appuyant sur la plateforme d’intelligence Nasdaq eVestment™, Gerentine a cherché à identifier l’origine de la demande pour leurs produits, ce qui leur permet de déployer stratégiquement leurs ressources afin d’optimiser leurs chances de succès : "Nous disposons d’une équipe marketing restreinte de trois personnes sur le terrain, avec un soutien au bureau. Les outils de Nasdaq eVestment leur permettent de comprendre la demande par classe d’actifs, et donc de déterminer les domaines nécessitant potentiellement plus d’attention."
À propos du client
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Directeur général
Description :
4,2 Md $US d’encours sous gestion
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Adam Gerentine
Directeur généralDescription :
4,2 Md $US d’encours sous gestion
Optimiser la facilité de recherche grâce à une présence stratégique dans la base de données
Avec une vision claire de la demande, Gerentine a compris que renforcer sa présence dans la base de données constituait l’étape suivante pour accroître les actifs auprès des plus de 750 consultants et investisseurs institutionnels qui s’appuient sur Nasdaq eVestment comme socle de leur processus de recherche sur les gestionnaires et de sélection. Trinity Street a tiré parti de la plateforme d'intelligence Nasdaq eVestment Platform pour optimiser sa visibilité : "Nous utilisons les outils de la plateforme Nasdaq eVestment Platform pour identifier les écrans de bases de données consultants et investisseurs que nous réussissons, ceux que nous échouons, ainsi que les raisons." Sans Nasdaq eVestment, Trinity Street "échouait à certains écrans simplement parce que des informations n’avaient pas été fournies." En exploitant la plateforme Nasdaq eVestment Platform et en procédant à quelques ajustements simples, Trinity Street a constaté une réduction significative de la proportion d’échecs liés à des données manquantes.
Avant Nasdaq eVestment, nous échouions à certains écrans simplement parce que des informations n’avaient pas été fournies.
Cela a conduit à des échanges plus approfondis avec les clients potentiels et à un processus accéléré pour nous.
Créer de nouvelles opportunités et se positionner efficacement
En plus de mieux allouer les ressources et de franchir davantage d’écrans consultants et investisseurs, Trinity Street a utilisé la plateforme pour identifier des opportunités et se différencier : "Nous pouvons utiliser Nasdaq eVestment pour affiner la définition de notre groupe de pairs, puis nous comparer selon des caractéristiques et le nombre d’écrans obtenus. Cela nous permet de comprendre pourquoi nous sommes sélectionnés et pourquoi une autre société ne l’est pas, ou inversement."
Trinity Street a mis en œuvre cette approche en générant de manière proactive des opportunités de revenus potentielles auprès de clients potentiels. Après avoir identifié les gestionnaires figurant dans la liste d'un investisseur, Trinity Street a analysé ces gestionnaires sur la Nasdaq eVestment Platform afin de comprendre leurs caractéristiques, puis a créé une visualisation du portefeuille incluant leur stratégie.
"Nous avons ensuite pu leur indiquer que les corrélations entre leurs gestionnaires étaient relativement faibles, et que nous estimions pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée à leur portefeuille diversifié. Cela a conduit à des échanges plus approfondis et à un processus accéléré pour nous."
Optimiser l’équipe pour réussir
Avec des ressources marketing limitées mais des objectifs ambitieux, Trinity Street nécessitait un certain niveau de service et d’accompagnement pour optimiser la valeur de leur accès à la plateforme : "L’équipe a été d’une aide précieuse. Grâce à eux, nous avons pu élaborer des modèles de rapport trimestriel permettant de comprendre de nombreuses informations que nous transmettons à notre direction pour démontrer l’impact de nos actions marketing."
Gerentine a poursuivi, "Nous sommes également en mesure de produire des rapports indiquant notre position dans notre univers de clics ainsi que les flux d’actifs, tant au sein de notre classe d’actifs qu’en dehors. Ces informations sont utiles pour informer la direction."
Nous utilisons les outils de la plateforme Nasdaq eVestment pour analyser les écrans de bases de données consultants et investisseurs que nous franchissons, ceux que nous ne franchissons pas, ainsi que les raisons associées.
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