Introducción
Verger Capital Management ofrece servicios OCIO a organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo dotaciones y fundaciones. Verger fue fundada en 2014 y surgió de la Oficina de Inversiones de la Universidad Wake Forest. Está dirigida por un antiguo CIO universitario y personal de inversión que actualmente gestiona más de 1.900 millones de dólares en activos bajo gestión. Verger utiliza Nasdaq eVestment™ TopQ+ para optimizar su proceso de diligencia debida y extraer información relevante de los datos.
Taylor Jackson, CFA, responsable de inversiones en Verger, ha experimentado de primera mano cómo ha evolucionado el proceso de diligencia debida de Verger con el uso de TopQ+. Anteriormente, Verger utilizaba un modelo de hoja de cálculo interna que requería solicitar flujos de caja a un GP para calcular un historial a nivel de operación y realizar un análisis cuantitativo profundo que respaldara su toma de decisiones. Con el proceso anterior, la entrada de datos en el modelo y la generación del análisis llevaba varios días. Ahora, "TopQ+ nos permite no solo introducir los datos mucho más rápido, sino también analizarlos con mayor eficiencia," afirma Jackson.
Nasdaq eVestment TopQ+ permite a los LPs obtener una visión más completa del rendimiento del gestor y descubrir nuevos conocimientos, al tiempo que agiliza y estandariza los procesos con los datos necesarios. TopQ+ automatiza rápidamente los datos del historial a nivel de operación del gestor y elimina horas, o incluso días, dedicados a limpiar, introducir y reformatear plantillas. TopQ+ ha mejorado los procesos de diligencia debida de Verger y su capacidad para extraer información más relevante de los datos – especialmente para su equipo reducido.
Al referirse al proceso anterior, Jackson comentó, "El principal problema, especialmente en un equipo pequeño, era el tiempo que se invertía en introducir los datos en los modelos necesarios para realizar el análisis. Evidentemente, es un recurso muy valioso. Poder recuperar parte de ese tiempo siempre resulta beneficioso."
Añadió: "Donde antes me habría llevado un par de días, poder acceder y encontrar esa información para pasar al siguiente gestor en un entorno como el actual ha sido probablemente el mayor beneficio."
Acerca del cliente
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
responsable de inversiones, Verger Capital Management
Descripción:
OCIO
Ubicaciones:
Winston-Salem, Carolina del Norte
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Taylor Jackson, CFA
responsable de inversiones, Verger Capital ManagementDescripción:
OCIOUbicaciones:
Winston-Salem, Carolina del Norte
El principal problema, especialmente en un equipo reducido, era el tiempo que requería introducir los datos en los modelos necesarios para realizar nuestro análisis. Evidentemente, es un recurso muy valioso. Encontrar formas de recuperar parte de ese tiempo siempre resulta beneficioso.
Creación de una fuente única de verdad y mejora de la integridad de los datos
Reducir el esfuerzo manual y facilitar el intercambio de datos entre el equipo tuvo un impacto significativo. "Contar con un lugar centralizado donde alguien pueda introducir la información, de modo que cualquiera pueda acceder, consultarla y sin modificar nada, solo ver el resultado, ha sido de gran ayuda."
Abandonar la estructura de unidad compartida heredada para almacenar el historial del gestor de fondos en una ubicación centralizada como Nasdaq eVestment TopQ+ "permite que todo el equipo se familiarice con esa estrategia concreta y pueda ver exactamente lo que ven los demás."
"De nuevo, al formar parte de un equipo reducido, resulta mucho más sencillo que otra persona pueda intervenir y cargar la información en Nasdaq eVestment TopQ+. Si se utiliza un modelo en Excel o Access, se requiere una formación extensa y tiempo para comprender su funcionamiento. Y, en esencia, solo hay una persona que sabe cómo hacerlo."
Decisiones más rápidas basadas en datos
Verger constató que podían tomar decisiones con mayor rapidez gracias a la analítica y los datos disponibles. Al comentar el impacto de Nasdaq eVestment TopQ+ y cómo los conocimientos obtenidos han influido en su proceso de toma de decisiones, Jackson afirmó: "Podemos llegar a decisiones un poco más rápido. Si vamos a descartar una opción, no es necesario profundizar tanto ni durante tanto tiempo en los datos. Si TopQ+ muestra suficientes señales de alerta y luego aparecen algunas más, resulta bastante sencillo descartar algo."
Añadió: "Eso supone otro ahorro de tiempo. Si podemos tomar decisiones con mayor rapidez, podemos avanzar a lo siguiente que sea necesario, lo cual tiene un gran impacto para un equipo pequeño."
Jackson también ha encontrado beneficios inesperados, "A medida que hemos seguido utilizando Topq+ a lo largo de los años, diría que algo que ahora es extremadamente importante para nosotros es la característica personalizable para filtrar elementos y así obtener información un poco Más significativa de los datos que disponemos."
Continuó: "En cuanto a más perspectiva, diría que probablemente hay áreas que no habríamos explorado antes con TopQ+ debido a la dificultad que supondría analizar esos datos, ya sea el tamaño de las operaciones o el impacto que tuvieron en el rendimiento del gestor."
Nasdaq eVestment TopQ+ nos permite asegurarnos de no pasar por alto nada y de contar con los socios y gestores adecuados.
Refuerzo de las decisiones de inversión, descubrimiento de nuevas oportunidades
Al evaluar nuevas inversiones y preparar reuniones con gestores, Verger utiliza Nasdaq eVestment TopQ+ para apoyar sus preparativos. "Cuando mantenemos conversaciones con posibles nuevos gestores, si ya disponemos de información en TopQ+ que podemos consultar, nos permite valorar mejor si merece la pena mantener esa conversación. No es posible asistir a todas las reuniones, por lo que poder filtrar cuáles serán más relevantes resulta siempre útil."
"Podemos realizar conjuntos rápidos de universos para identificar quiénes son los otros participantes y los tipos y tamaños de mercados en los que buscamos invertir. Esto nos proporciona una idea de quién más está presente y si actualmente está activo en el mercado. Así obtenemos un motivo para contactar con alguien y, potencialmente, iniciar una relación."
Nasdaq eVestment TopQ+ refuerza que Verger está tomando las decisiones y las inversiones adecuadas. "TopQ+ nos permite asegurarnos de no pasar por alto nada y de contar con los socios y gestores correctos."
Optimice y amplíe la diligencia debida en fondos privados
Como LP, se enfrenta a un delicado equilibrio: llevar a cabo un proceso de diligencia debida riguroso que le proporcione a usted y a los grupos de interés confianza en la calidad de sus decisiones, pero que sea lo suficientemente eficiente para gestionar el volumen y la rapidez de los ciclos de captación de fondos actuales. Nasdaq eVestment TopQ+ ofrece los datos necesarios y las herramientas para aprovecharlos – todo en un único lugar.
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Como LP, se enfrenta a un delicado equilibrio: llevar a cabo un proceso de diligencia debida riguroso que le proporcione a usted y a los grupos de interés confianza en la calidad de sus decisiones, pero que sea lo suficientemente eficiente para gestionar el volumen y la rapidez de los ciclos de captación de fondos actuales. Nasdaq eVestment TopQ+ ofrece los datos necesarios y las herramientas para aprovecharlos – todo en un único lugar.
