Introducción
Verger Capital Management proporciona servicios OCIO a organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas dotaciones y fundaciones. Verger fue fundada en 2014 y se creó a partir de la Oficina de Inversiones de la Universidad de Wake Forest. Verger está dirigida por un ex CIO universitario y personal de inversiones que actualmente gestiona más de 1,9 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Verger utiliza Nasdaq eVestment™ TopQ+ para mejorar su proceso de diligencia debida y obtener información significativa de los datos.
Taylor Jackson, CFA, Oficial de Inversiones en Verger, ha experimentado de primera mano cómo el proceso de diligencia debida de Verger evolucionó con el uso de TopQ+. Verger utilizaba anteriormente un modelo de hoja de cálculo interno que implicaba solicitar flujos de caja de un GP para calcular un track record a nivel de operaciones para un análisis cuantitativo profundo que respaldara su toma de decisiones. Con su proceso anterior, tardaban varios días en introducir los datos en su modelo y producir análisis. Ahora, "TopQ+ nos permite no solo introducir los datos mucho más rápido, sino también revisarlos de manera más eficiente", dice Jackson.
Nasdaq eVestment TopQ+ permite a los LPs obtener una visión más completa del rendimiento de los gestores y desbloquear información valiosa, al tiempo que agiliza y estandariza los procesos con los datos necesarios. TopQ+ automatiza rápidamente los datos de track record a nivel de operaciones de un gestor y elimina horas, o incluso días, de limpieza, introducción y reformateo de plantillas. TopQ+ ha mejorado los procesos de diligencia debida de Verger y la capacidad de obtener información más significativa de los datos, especialmente para su pequeño equipo.
Al referirse al proceso anterior, Jackson dijo: "El gran punto de dolor, especialmente siendo parte de un equipo pequeño, era el tiempo que se necesitaba para introducir los datos en los modelos que necesitábamos para realizar nuestro análisis. Eso, obviamente, es un gran recurso. Encontrar formas de recuperar parte de ese tiempo siempre es útil."
Añadió: "Donde antes me habría llevado un par de días, poder acceder y encontrar esa información, y pasar al siguiente gestor en un entorno como el que estamos ahora, ha sido probablemente el mayor beneficio."
Acerca del cliente
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
Director de Inversiones, Verger Capital Management
Descripción:
OCIO
Ubicaciones:
Winston-Salem, Carolina del Norte
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Taylor Jackson, CFA
Director de Inversiones, Verger Capital ManagementDescripción:
OCIOUbicaciones:
Winston-Salem, Carolina del Norte
"El gran punto de dolor, especialmente al estar en un equipo pequeño, era el tiempo que se necesitaba para introducir los datos en los modelos que necesitábamos para realizar nuestro análisis. Eso, obviamente, es un recurso enorme. Poder encontrar formas de recuperar parte de ese tiempo siempre es útil."
Creando una única fuente de verdad y mejorando la integridad de los datos
Reducir la cantidad de esfuerzo manual y la capacidad de compartir datos entre el equipo con facilidad fue impactante. "Tener un lugar centralizado donde alguien pueda ingresar la información, para que cualquiera pueda entrar, verlo y luego no alterar nada, solo ver el resultado, ha sido extremadamente útil."
Pasar de una estructura de unidad compartida heredada a almacenar los registros de track de los gestores de fondos en una ubicación centralizada como Nasdaq eVestment TopQ+ "permite a todo el equipo sumergirse en esa estrategia particular y realmente ver lo que todos los demás están viendo."
"Así que, de nuevo, al estar en un equipo pequeño, también es mucho más fácil para otra persona intervenir y poner la información en Nasdaq eVestment TopQ+. Si estás utilizando un modelo de Excel o Access, se necesita mucho entrenamiento y tiempo para entender cómo funciona ese modelo. Y luego, esencialmente, solo hay una persona que sabe cómo hacerlo."
Decisiones más rápidas y basadas en datos
Verger descubrió que podían tomar decisiones más rápidamente con los datos y análisis disponibles. Al discutir los impactos de Nasdaq eVestment TopQ+ y cómo las perspectivas aprovechadas han influido en su toma de decisiones, Jackson dijo: «Podemos llegar a decisiones un poco más rápido. Si vamos a pasar, no tenemos que profundizar tanto en los datos ni durante tanto tiempo. Si vemos suficientes señales de alerta de TopQ+ y luego vemos algunas otras, es bastante fácil descartar algo.»
Añadió: «Eso es otro ahorro de tiempo. Si podemos tomar decisiones más rápido, podemos pasar a lo que necesitemos hacer a continuación, lo que tiene un gran impacto para un equipo pequeño.»
Jackson también ha encontrado beneficios inesperados: "A medida que hemos seguido utilizando Topq+ a lo largo de los años, diría que algo que ahora es extremadamente importante para nosotros es la función personalizable para filtrar cosas dentro y fuera y obtener información un poco más significativa de los datos que tenemos."
Continuó: "En términos de obtener más información, diría que probablemente hay áreas que no habríamos considerado antes de usar TopQ+ debido a lo difícil que habría sido profundizar en esos datos, ya sea el tamaño de las operaciones y qué impactos tuvieron en los rendimientos del gestor."
Nasdaq eVestment TopQ+ nos permite asegurarnos de que no estamos pasando por alto nada y que estamos con los socios adecuados y los gestores correctos.
Reforzar las decisiones de inversión, descubrir nuevas oportunidades
Al evaluar nuevas inversiones y preparar reuniones con gestores, Verger utiliza Nasdaq eVestment TopQ+ para ayudar en sus preparativos. "Cuando tenemos conversaciones con posibles nuevos gestores, si hay información ya en TopQ+ que podemos consultar, nos da una mejor idea de si vale la pena tener esa conversación. No podemos asistir a todas las reuniones, y poder analizar cuáles de esas reuniones van a ser más significativas siempre es útil."
"Podemos ejecutar algunos conjuntos de universo rápidos para ver quiénes son los otros actores y los tipos y tamaños de mercados en los que estamos buscando invertir. Nos da una idea de quién más está ahí y si están en el mercado ahora. Eso nos da una razón para contactar a alguien y potencialmente iniciar una relación."
Nasdaq eVestment TopQ+ refuerza que Verger está tomando las decisiones e inversiones correctas, "TopQ+ nos permite asegurarnos de que no estamos perdiendo nada y que estamos con los socios y gestores adecuados."
Optimice y amplíe su diligencia debida en fondos privados
Como LP, usted enfrenta un difícil acto de equilibrio: llevar a cabo un proceso de diligencia debida sólido que le proporcione a usted y a las partes interesadas confianza en la calidad de su toma de decisiones, pero lo suficientemente eficiente para manejar el volumen y la velocidad de los ciclos de recaudación de fondos actuales. Nasdaq eVestment TopQ+ le proporciona los datos que necesita y las herramientas para aprovecharlos, todo en un solo lugar.
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Como LP, usted enfrenta un difícil acto de equilibrio: llevar a cabo un proceso de diligencia debida sólido que le proporcione a usted y a las partes interesadas confianza en la calidad de su toma de decisiones, pero lo suficientemente eficiente para manejar el volumen y la velocidad de los ciclos de recaudación de fondos actuales. Nasdaq eVestment TopQ+ le proporciona los datos que necesita y las herramientas para aprovecharlos, todo en un solo lugar.
