Introducción
El centro cuenta con una dotación superior a 500 M$, gestionada con los objetivos duales de preservar el poder adquisitivo de los activos para generaciones futuras y mantener la liquidez e ingresos suficientes para cubrir las necesidades operativas a corto plazo. En colaboración con el comité de inversión de la junta de gestores, la oficina de inversión supervisa diariamente la dotación, desarrolla e implementa la política de inversión y realiza la diligencia debida y el seguimiento de los gestores de inversiones.
El Endowment team aprovecha Nasdaq eVestment™ Research Management para almacenar, organizar y hacer seguimiento de todos los artefactos de investigación de gestores de manera eficiente.
Acerca del cliente
El centro
El Director de Inversiones
Director de Inversiones, el centro
Descripción:
Dotación de 500 M$
Ubicación:
Pennsylvania
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El Director de Inversiones
Director de Inversiones, el centroDescripción:
Dotación de 500 M$Ubicación:
Pennsylvania
A medida que incorporamos más documentación al RMS, nuestro proceso completo de investigación sobre fondos es más eficiente porque todo está en un único lugar y organizado. No es necesario buscar en distintas redes para reunir la información completa que disponemos sobre el fondo.
Centralización de los artefactos de investigación de gestores
El director de inversiones del centro comprobó que su equipo de inversión de tres personas necesitaba una solución mejor. El enfoque de gestión de artefactos de investigación desarrollado internamente no ofrecía el apoyo a la toma de decisiones ni los análisis de decisiones que el equipo requería:
Contábamos con una solución básica. Alguien en nuestra oficina pudo crear una base de datos en Microsoft Access para registrar aspectos como fondos y gestores; y funcionó durante un tiempo. Sin embargo, el uso de Access dependía en gran medida de su capacidad para mantenerla y resolver cualquier problema. Necesitábamos más un producto estándar, una mejor interfaz de usuario y, sin duda, una capacidad superior a la que podíamos desarrollar internamente.
"Un aspecto importante para nosotros, siendo un equipo pequeño, al elegir Nasdaq eVestment Research Management fue que pudiera estar operativo con rapidez. Necesitábamos una interfaz de usuario sencilla. No disponíamos del tiempo para una implementación de seis meses o un año."
"Al integrar eVestment Research Management con nuestros datos existentes, comenzamos de inmediato a añadir notas, correos electrónicos y documentos etiquetados a nuestros gestores y fondos."
Lograr eficiencias
La capacidad de búsqueda puede parecer un término técnico, pero en realidad es un problema que muchos equipos de investigación enfrentan a diario. Saben que disponen de un análisis profundo sobre una clase de activo o gestor, pero simplemente no es accesible. Está oculto en una unidad compartida caótica o disperso entre los analistas. El endowment team utilizó eVestment Research Management para almacenar, organizar y rastrear de forma eficiente todos los artefactos de investigación de gestores:
"Lo utilizamos a diario. Cuando hablamos con los gestores, [eVestment Research Management] está en pantalla y las notas se introducen directamente, en lugar de anotarlas y luego volcarlas en un system. Realmente no podíamos hacerlo bajo demanda con nuestro antiguo system interno."
"Aunque no estemos escribiendo activamente en la gestión de investigación ni añadiendo información, siempre está visible en pantalla porque siempre se necesita extraer o introducir datos. Lo utilizamos a diario. Con nuestro antiguo sistema interno, no era así …. Íbamos a una reunión, tomábamos notas y luego acumulábamos una pila de documentación que había que introducir en el system."
"Ahora es sencillo consultar la información previa que hemos introducido. Por ejemplo, cuando nos reunimos con un fondo, revisamos lo tratado en encuentros anteriores —; todo está disponible, no en el cuaderno de alguien. Y a medida que incorporamos más documentación al RMS, nuestro proceso completo de investigación sobre fondos es más eficiente porque todo está en un único lugar y organizado. No es necesario buscar en distintas redes para reunir la información completa que disponemos sobre el fondo."
Cuando hablamos con gestores, eVestment Research Management está abierto en pantalla y las notas se introducen directamente, en lugar de anotarlas para luego incorporarlas al sistema. Con nuestro antiguo sistema interno no podíamos hacerlo de forma inmediata.
Almacenar, organizar y hacer seguimiento de la investigación de gestores
La investigación de gestores intensiva es fundamental en su labor. Es imprescindible que los Documentos, notas, comentario y revisiones estén centralizados y protegidos.
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La investigación de gestores intensiva es fundamental en su labor. Es imprescindible que los Documentos, notas, comentario y revisiones estén centralizados y protegidos.
