Introducción
The College tiene un fondo de dotación de más de 500 M $, gestionado con el doble objetivo de preservar el poder adquisitivo de los activos para las futuras generaciones y mantener suficiente liquidez e ingresos para apoyar las necesidades operativas a corto plazo de The College. Trabajando con el Comité de Inversiones del Consejo de Administración, la Oficina de Inversiones es responsable de la supervisión diaria del fondo de dotación, el desarrollo e implementación de la política de inversión, y la diligencia debida y el monitoreo de los gestores de inversión.
El endowment team aprovecha Nasdaq eVestment™ Research Management para almacenar, organizar y hacer un seguimiento eficiente de todos los artefactos de investigación de gestores.
Acerca del cliente
The College
El CIO
CIO, el Colegio
Descripción:
$500M Endowment
Ubicación:
Pennsylvania
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El CIO
CIO, el ColegioDescripción:
$500M EndowmentUbicación:
Pennsylvania
A medida que vamos completando el RMS con más documentación, nuestro proceso de investigación sobre fondos es más eficiente porque todo está en un solo lugar y organizado. No estamos buscando a través de redes para compilar la imagen total que tenemos sobre el fondo.
Centralizando los artefactos de investigación de gestores
El CIO de la universidad encontró que su investment team de tres personas necesitaba una mejor solución. El enfoque de la universidad de construirlo uno mismo para gestionar artefactos de investigación no estaba proporcionando el apoyo para la toma de decisiones ni los análisis de decisiones que el equipo necesitaba:
"Teníamos una solución básica. Alguien en nuestra oficina pudo crear una base de datos de Microsoft Access donde podíamos hacer un seguimiento de cosas como fondos y gestores; y funcionó durante un tiempo. Pero usar Access realmente dependía de su capacidad para mantenerlo y solucionar cualquier problema. Necesitábamos más un producto listo para usar, una mejor interfaz de usuario y una capacidad mejor, ciertamente, de la que podíamos lograr internamente."
"Un aspecto importante para nosotros, siendo un equipo pequeño, al elegir Nasdaq eVestment Research Management fue que podría estar operativo muy rápidamente. Necesitábamos algo que fuera una interfaz de usuario sencilla. No teníamos tiempo para una implementación de six meses o de un año."
"Al integrar eVestment Research Management y nuestros datos existentes, nos lanzamos de inmediato y comenzamos a añadir notas, correos electrónicos y documentos etiquetados a nuestros gestores y fondos."
Conseguir eficiencias
La capacidad de encontrar parece un término tecnológico, pero en realidad es un problema que muchos equipos de investigación enfrentan cada día. Saben que tienen una investigación profunda sobre una clase de activos o un gestor, pero simplemente no es encontrable. Está oculto en un disco compartido caótico o disperso entre los analistas. El endowment team aprovechó eVestment Research Management para almacenar, organizar y rastrear eficientemente todos los artefactos de investigación de gestores:
« Estamos en ello y lo usamos todos los días. Cuando hablamos con los gestores, [eVestment Research Management] está en la pantalla y las notas se introducen directamente, en lugar de anotarlas y luego ingresarlas en un sistema. Realmente no podíamos hacer eso bajo demanda con nuestro antiguo sistema interno. »
« Incluso si no estamos escribiendo activamente en [Gestión de Investigación] o añadiendo algo, siempre está en la pantalla porque siempre necesitará algo de ella o necesitará introducir algo. La usamos a diario. Con nuestro antiguo sistema interno, no lo hacíamos... íbamos a una reunión y tomábamos notas, luego teníamos un montón de documentación que necesitaba ser introducida en el sistema. »
« Ahora, es fácil revisar la información anterior que hemos introducido. Por ejemplo, cuando nos reunimos con un fondo, revisamos lo que hablamos en reuniones anteriores; todo está ahí, no en el cuaderno de alguien. Y a medida que llenamos el RMS con más documentación, nuestro proceso de investigación completo sobre fondos es más eficiente porque todo está en un solo lugar y organizado. No estamos buscando en redes para compilar la imagen total que tenemos sobre el fondo. »
Cuando hablamos con los gestores, eVestment Research Management está en la pantalla y las notas se introducen directamente en él, en lugar de escribirlas y luego introducirlas en un sistema. Realmente no podíamos hacer eso a demanda con nuestro antiguo sistema interno.
Gestione, clasifique y supervise el análisis de gestores
La investigación intensiva de gerentes es fundamental para lo que usted hace. Asegúrese de que sus documentos, notas, comentarios y revisiones estén centralizados y seguros.
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La investigación intensiva de gerentes es fundamental para lo que usted hace. Asegúrese de que sus documentos, notas, comentarios y revisiones estén centralizados y seguros.
