Einleitung
Verger Capital Management bietet OCIO-Dienstleistungen für gemeinnützige Organisationen, einschließlich Stiftungen und Fonds. Verger wurde 2014 gegründet und entstand aus dem Wake Forest University Office of Investments. Verger wird von einem ehemaligen universitären CIO und Investment-Team geleitet, das derzeit Vermögenswerte von über 1,9 Milliarden $ verwaltet. Verger nutzt Nasdaq eVestment™ TopQ+, um ihren Due-Diligence-Prozess zu verbessern und aussagekräftige Informationen aus Daten zu gewinnen.
Taylor Jackson, CFA, Investment Officer bei Verger, hat aus erster Hand erfahren, wie sich der Due-Diligence-Prozess von Verger durch die Nutzung von TopQ+ entwickelt hat. Verger verwendete zuvor ein intern betriebenes Tabellenkalkulationsmodell, das die Anforderung von Cashflows von einem GP beinhaltete, um eine Deal-Level-Track-Record für tiefgehende quantitative Analysen zur Unterstützung ihrer Entscheidungsfindung zu berechnen. Mit ihrem vorherigen Prozess dauerte es mehrere Tage, um die Daten in ihr Modell einzugeben und Analysen zu erstellen. Jetzt, sagt Jackson, "ermöglicht uns TopQ+ nicht nur, die Daten viel schneller einzugeben, sondern auch, sie effizienter zu durchforsten."
Nasdaq eVestment TopQ+ ermöglicht es LPs, einen umfassenderen Überblick über die Leistung der Manager zu erhalten und Erkenntnisse zu gewinnen, während Prozesse mit den benötigten Daten optimiert und standardisiert werden. TopQ+ automatisiert schnell die Deal-Level-Track-Record-Daten eines Managers und spart Stunden oder sogar Tage beim Bereinigen, Eingeben und Umformatieren von Vorlagen. TopQ+ hat die Prozesse von Verger für die Due Diligence verbessert und die Fähigkeit, aus den Daten aussagekräftigere Informationen zu gewinnen - insbesondere für ihr kleines Team.
Bei der Bezugnahme auf den vorherigen Prozess sagte Jackson: "Der große Schmerzpunkt, insbesondere in einem kleinen Team, war die Zeit, die es dauerte, die Daten in die Modelle zu integrieren, die wir für unsere Analyse benötigten. Das ist offensichtlich eine enorme Ressource. Möglichkeiten zu finden, um etwas von dieser Zeit zurückzugewinnen, ist immer hilfreich."
Er fügte hinzu: "Wo es mir früher ein paar Tage gekostet hätte, diese Informationen zu finden und zum nächsten Manager in einer Umgebung wie der, in der wir uns gerade befinden, weiterzugehen, war wahrscheinlich der größte Vorteil."
Über den Kunden
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
Investment Officer, Verger Capital Management
Beschreibung:
OCIO
Standorte:
Winston-Salem, North Carolina
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Taylor Jackson, CFA
Investment Officer, Verger Capital ManagementBeschreibung:
OCIOStandorte:
Winston-Salem, North Carolina
"Der große Schmerzpunkt, besonders in einem kleinen Team, war die Zeit, die benötigt wurde, um die Daten in die Modelle zu integrieren, die wir für unsere Analyse benötigten. Das ist offensichtlich eine enorme Ressource. Möglichkeiten zu finden, um etwas von dieser Zeit zurückzugewinnen, ist immer hilfreich."
Eine einzige Quelle der Wahrheit schaffen und die Datenintegrität verbessern
Die Reduzierung des manuellen Aufwands und die Möglichkeit, Daten mühelos im Team zu teilen, war sehr wirkungsvoll. "Einen zentralen Ort zu haben, an dem jemand die Informationen eingeben kann, sodass jeder darauf zugreifen, sie ansehen und nichts verändern kann, sondern nur das Ergebnis sieht, war äußerst hilfreich."
Der Übergang von einer veralteten gemeinsamen Laufwerksstruktur zur zentralisierten Speicherung von Fondsmanager-Track-Records an einem Ort wie Nasdaq eVestment TopQ+ "ermöglicht es jedem im Team, sich intensiv mit dieser speziellen Strategie auseinanderzusetzen und tatsächlich zu sehen, was alle anderen sehen."
"Also nochmals, in einem kleinen Team zu sein, macht es auch viel einfacher für jemand anderen, einzuspringen und die Informationen in Nasdaq eVestment TopQ+ einzugeben. Wenn Sie ein Excel- oder Access-Modell betreiben, erfordert es viel Schulung und Zeit, um zu verstehen, wie dieses Modell funktioniert. Und dann gibt es im Wesentlichen nur eine Person, die weiß, wie man es macht."
Schnellere, datenbasierte Entscheidungen
Verger stellte fest, dass sie mit den verfügbaren Daten und Analysen schneller zu Entscheidungen kommen konnten. Bei der Diskussion über die Auswirkungen von Nasdaq eVestment TopQ+ und wie die genutzten Erkenntnisse ihre Entscheidungsfindung beeinflusst haben, sagte Jackson: "Wir können etwas schneller zu Entscheidungen kommen. Wenn wir etwas ablehnen wollen, müssen wir nicht so tief oder so lange in die Daten eintauchen. Wenn wir genug Warnsignale von TopQ+ sehen und dann noch ein paar andere, ist es ziemlich einfach, etwas abzulehnen."
Er fügte hinzu: "Das ist ein weiterer Zeitgewinn. Wenn wir schneller Entscheidungen treffen können, können wir uns auf das Nächste konzentrieren, was wir tun müssen, was einen großen Einfluss auf ein kleines Team hat."
Jackson hat ebenfalls unerwartete Vorteile entdeckt: "Da wir Topq+ über die Jahre weiter genutzt haben, würde ich sagen, dass etwas, das jetzt für uns äußerst wichtig ist, die anpassbare Funktion ist, um Dinge ein- und auszublenden, um etwas aussagekräftigere Informationen aus den Daten zu erhalten, die wir haben."
Er fuhr fort: "Was zusätzliche Einblicke betrifft, würde ich sagen, dass es wahrscheinlich Bereiche gibt, die wir vor der Nutzung von TopQ+ nicht betrachtet haben, weil es so schwierig gewesen wäre, in diese Daten einzutauchen - sei es die Größe der Geschäfte und welche Auswirkungen sie auf die Renditen der Manager hatten."
Nasdaq eVestment TopQ+ ermöglicht es uns, sicherzustellen, dass wir nichts übersehen und dass wir mit den richtigen Partner*innen und den richtigen Manager*innen zusammenarbeiten.
Stärkung von Investmententscheidungen: Entdeckung neuer Möglichkeiten
Bei der Bewertung neuer Investitionen und der Vorbereitung von Treffen mit Managern nutzt Verger Nasdaq eVestment TopQ+, um bei ihren Vorbereitungen zu unterstützen. "Wenn wir Gespräche mit potenziellen neuen Managern führen und bereits Informationen in TopQ+ verfügbar sind, die wir einsehen können, gibt uns das eine bessere Vorstellung davon, ob es sich lohnt, dieses Gespräch zu führen. Wir können nicht jedes Treffen wahrnehmen, und die Möglichkeit, herauszufiltern, welche dieser Treffen sinnvoller sein werden, ist immer hilfreich."
"Wir können einige schnelle Universum-Analysen durchführen, um zu sehen, wer die anderen Akteure sind und welche Arten und Größen von Märkten für unsere Investitionen relevant sind. Das gibt uns eine Vorstellung davon, wer sonst noch aktiv ist und ob sie momentan im Markt sind. Das motiviert uns, jemanden zu kontaktieren und möglicherweise eine Beziehung aufzubauen."
Nasdaq eVestment TopQ+ bestätigt, dass Verger die richtigen Entscheidungen und Investitionen trifft, "TopQ+ ermöglicht es uns, sicherzustellen, dass wir nichts übersehen und dass wir mit den richtigen Partner*innen und den richtigen Manager*innen zusammenarbeiten."
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Als LP stehen Sie vor einem schwierigen Balanceakt: einen robusten Due-Diligence-Prozess durchzuführen, um Ihnen und den Stakeholdern Vertrauen in die Qualität Ihrer Entscheidungsfindung zu geben, aber gleichzeitig effizient genug zu sein, um mit dem Volumen und der Geschwindigkeit der heutigen Fundraising-Zyklen Schritt zu halten. Nasdaq eVestment TopQ+ bietet Ihnen die benötigten Daten und die Werkzeuge, um diese zu nutzen - alles an einem Ort.
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