Einführung
The College verfügt über ein Stiftungskapital von über 500 Mio. $, das mit den Zielen verwaltet wird, die Kaufkraft der Vermögenswerte für zukünftige Generationen zu erhalten und gleichzeitig ausreichende Liquidität und Erträge zur Deckung der kurzfristigen Betriebskosten des Colleges sicherzustellen. In Zusammenarbeit mit dem Investitionsausschuss des Verwaltungsrats ist das Investmentbüro für die tägliche Überwachung des Stiftungskapitals, die Entwicklung und Umsetzung der Anlagepolitik sowie die Due Diligence und Überwachung der Anlageverwalter verantwortlich.
Das Endowment team nutzt Nasdaq eVestment™ Research Management, um alle Managerforschungsartefakte effizient zu speichern, zu organisieren und nachzuverfolgen.
Über den Kunden
Die Hochschule
Der Leiter der Investitionen
Leiter der Investitionen, The College
Beschreibung:
500 Mio. $ Stiftungskapital
Standort:
Pennsylvania
-
Der Leiter der Investitionen
Leiter der Investitionen, The CollegeBeschreibung:
500 Mio. $ StiftungskapitalStandort:
Pennsylvania
Indem wir das RMS mit mehr Dokumenten füllen, wird unser gesamter Forschungsprozess zu Fonds effizienter, da alles an einem Ort und organisiert vorliegt. Wir müssen nicht mehr in Netzwerken suchen, um das vollständige Bild zum Fonds zusammenzustellen.
Zentralisierung von Managerforschungsartefakten
Der Leiter der Investitionen an der Hochschule stellte fest, dass sein dreiköpfiges Investmentteam eine bessere Lösung benötigte. Der selbst entwickelte Ansatz zur Verwaltung von Forschungsartefakten bot nicht die Entscheidungsunterstützung oder Entscheidungsanalytik, die das Team benötigte:
"Wir hatten eine sehr einfache Lösung. Jemand in unserem Büro konnte eine Microsoft Access-Datenbank erstellen, in der wir Dinge wie Fonds und Manager verfolgen konnten; das funktionierte eine Zeit lang. Die Nutzung von Access hing jedoch stark von seiner Fähigkeit ab, die Datenbank zu warten und Probleme zu beheben. Wir benötigten ein Standardprodukt mit einer besseren Benutzeroberfläche und deutlich mehr Funktionalität, als wir intern leisten konnten."
"Ein wichtiger Aspekt für uns als kleines Team bei der Wahl von Nasdaq eVestment Research Management war, dass es sehr schnell einsatzbereit ist. Wir benötigten eine Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen ist. Für eine Implementierung von sechs Monaten oder einem Jahr hatten wir keine Zeit."
"Durch die Integration von eVestment Research Management und unseren bestehenden Daten konnten wir sofort starten und begannen, Notizen, E-Mails und Dokumente mit unseren Managern und Fonds zu verknüpfen."
Effizienzsteigerung
Auffindbarkeit klingt nach einem technischen Begriff, ist jedoch tatsächlich ein Problem, mit dem viele Forschungsteams täglich konfrontiert sind. Sie wissen, dass sie umfassende Managerforschung zu einer Anlageklasse oder einem Manager besitzen, doch diese ist einfach nicht auffindbar. Sie ist auf einem chaotischen Gemeinsamen Laufwerk versteckt oder über verschiedene Analysten verteilt. Das endowment team nutzte eVestment Research Management, um alle Managerforschungsartefakte effizient zu speichern, zu organisieren und nachzuverfolgen:
Wir arbeiten täglich damit. Wenn wir mit Investmentmanagern sprechen, ist [eVestment Research Management] auf dem Bildschirm geöffnet, und Notizen werden direkt darin erfasst, anstatt sie zunächst handschriftlich festzuhalten und anschließend in ein System einzupflegen. Mit unserem alten internen System war eine solche unmittelbare Nutzung auf Abruf nicht möglich.
Auch wenn wir nicht aktiv im Forschungsmanagement tippen oder etwas hinzufügen, ist es stets auf dem Bildschirm geöffnet, da man immer etwas daraus benötigt oder hineingeben muss. Wir nutzen es täglich. Mit unserem alten internen System war das nicht der Fall … Wir gingen zu einer Besprechung, machten uns Notizen und hatten anschließend einen Stapel Dokumentation, der ins System eingepflegt werden musste.
"Es ist nun einfach, auf zuvor eingegebene Informationen zurückzublicken. Wenn wir beispielsweise eine Fondsbesprechung haben, sehen wir uns an, was in früheren Meetings besprochen wurde — alles ist direkt verfügbar, nicht in einem persönlichen Notizbuch. Und indem wir das RMS mit Mehr Dokumentation füllen, wird unser gesamter Forschungsprozess zu Fonds effizienter, da alles an einem Ort und geordnet vorliegt. Wir müssen nicht mehr Netzwerke durchsuchen, um das vollständige Bild zum Fonds zusammenzustellen."
Wenn wir mit Anlageverwaltern sprechen, ist eVestment Research Management auf dem Bildschirm geöffnet und Notizen werden direkt dort erfasst, statt sie zunächst aufzuschreiben und später in ein System einzupflegen. Mit unserem alten internen System war das auf Abruf nicht möglich.
Managerforschung speichern, organisieren und verfolgen
Intensive Managerforschung ist zentral für Ihre Tätigkeit. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Dokumente, Notizen, Kommentare und Bewertungen zentralisiert und sicher verwahrt sind.
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Intensive Managerforschung ist zentral für Ihre Tätigkeit. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Dokumente, Notizen, Kommentare und Bewertungen zentralisiert und sicher verwahrt sind.
