Einleitung
Das College verfügt über ein Stiftungsvermögen von mehr als 500 Millionen Dollar, das mit den Zielen verwaltet wird, die Kaufkraft der Vermögenswerte für zukünftige Generationen zu bewahren und gleichzeitig ausreichende Liquidität und Erträge sicherzustellen, um die kurzfristigen Betriebsanforderungen des Colleges zu erfüllen. In Zusammenarbeit mit dem Investmentausschuss des Verwaltungsrats ist das Investmentbüro für die tägliche Verwaltung des Stiftungsvermögens, die Entwicklung und Umsetzung der Anlagestrategie sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung der Investmentmanager verantwortlich.
Das endowment team nutzt Nasdaq eVestment™ Research Management, um alle Forschungsartefakte von Manager*innen effizient zu speichern, zu organisieren und zu verfolgen.
Über den Kunden
Das College
Der CIO
CIO, Das College
Beschreibung:
500 Mio. $ Stiftung
Standort:
Pennsylvania
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Der CIO
CIO, Das CollegeBeschreibung:
500 Mio. $ StiftungStandort:
Pennsylvania
Während wir das RMS mit weiteren Dokumenten füllen, wird unser gesamter Forschungsprozess zu Fonds effizienter, da alles an einem Ort und gut organisiert ist. Wir müssen nicht durch Netzwerke jagen, um das vollständige Bild, das wir von dem Fonds haben, zusammenzustellen.
Zentralisierung von Forschungsartefakten für Manager
Der CIO des Colleges erkannte, dass sein dreiköpfiges Investmentteam eine effektivere Lösung benötigte. Der selbstentwickelte Ansatz des Colleges zur Verwaltung von Forschungsartefakten lieferte nicht die erforderliche Unterstützung für Entscheidungsprozesse oder die notwendigen Entscheidungsanalysen:
"Wir hatten eine minimalistische Lösung. Ein Mitarbeiter in unserem Büro konnte eine Microsoft Access-Datenbank entwickeln, mit der wir Dinge wie Fonds und Manager nachverfolgen konnten; und es funktionierte eine Zeit lang. Doch die Nutzung von Access hing stark von seiner Fähigkeit ab, diese zu warten und Probleme zu beheben. Wir benötigten ein standardisiertes Produkt, eine bessere Benutzeroberfläche und definitiv mehr Funktionen, als wir intern bereitstellen konnten."
"Ein wichtiger Aspekt für uns als kleines Team bei der Wahl von Nasdaq eVestment Research Management war, dass es sehr schnell einsatzbereit sein konnte. Wir brauchten etwas mit einer unkomplizierten Benutzeroberfläche. Wir hatten keine Zeit für eine sechsmonatige oder einjährige Implementierung."
"Durch die Integration von eVestment Research Management und unseren vorhandenen Daten haben wir sofort begonnen, Notizen, E-Mails und Dokumente hinzuzufügen, die unseren Manager*innen und Fonds zugeordnet sind."
Effizienzsteigerung
Auffindbarkeit klingt wie ein technischer Begriff, ist aber tatsächlich ein Problem, mit dem viele Forschungsteams täglich konfrontiert sind. Sie wissen, dass sie umfassende Forschung zu einer Anlageklasse oder einem Manager haben, aber sie ist einfach nicht auffindbar. Sie ist auf einem chaotischen gemeinsamen Laufwerk versteckt oder über Analyst*innen verstreut. Das endowment team nutzte eVestment Research Management, um alle Forschungsartefakte von Manager*innen effizient zu speichern, zu organisieren und zu verfolgen:
"Wir sind darin und nutzen es jeden Tag. Wenn wir mit Manager*innen sprechen, ist [eVestment Research Management] auf dem Bildschirm und Notizen werden direkt darin eingegeben, anstatt sie aufzuschreiben und dann in ein System einzupflegen. Das konnten wir mit unserem alten internen System wirklich nicht auf Abruf machen."
"Auch wenn wir nicht aktiv in [Research Management] tippen oder etwas hinzufügen, ist es immer auf dem Bildschirm, weil man immer etwas daraus benötigt oder etwas hineinlegen muss. Wir nutzen es täglich. Mit unserem alten internen System war das nicht der Fall ... Wir gingen zu einem Meeting und machten Notizen, dann hatten wir einen Stapel Dokumente, die ins System eingegeben werden mussten."
"Jetzt ist es einfach, auf frühere Informationen zurückzublicken, die wir eingegeben haben. Zum Beispiel, wenn wir uns mit einem Fonds treffen, schauen wir zurück und überprüfen, worüber wir in früheren Meetings gesprochen haben - alles ist direkt dort, nicht in jemandes Notizbuch. Und während wir das RMS mit mehr Dokumentation füllen, wird unser gesamter Forschungsprozess zu Fonds effizienter, weil alles an einem Ort und organisiert ist. Wir suchen nicht durch Netzwerke, um das Gesamtbild, das wir über den Fonds haben, zusammenzustellen."
Wenn wir mit Manager*innen sprechen, ist eVestment Research Management auf dem Bildschirm und Notizen werden direkt darin eingegeben, anstatt sie aufzuschreiben und dann in ein System einzupflegen. Das konnten wir mit unserem alten internen System wirklich nicht auf Abruf machen.
Verwalten, strukturieren und überwachen Sie die Forschung zu Managern
Intensive Manager*innenforschung steht im Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit. Stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumente, Notizen, Kommentare und Bewertungen zentralisiert und sicher sind.
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Intensive Manager*innenforschung steht im Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit. Stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumente, Notizen, Kommentare und Bewertungen zentralisiert und sicher sind.
