Die Herausforderung
SEDCO Capital ist der Investmentarm der familiengeführten SEDCO Holding Group. Es verwaltet ungefähr 5,8 Mrd. $ im Auftrag verschiedener Kunden über eine breite Palette von Anlageklassen in sowohl öffentlichen als auch privaten Märkten. SEDCO bestimmt die strategischen und taktischen Asset-Allokationen, die für jeden Kunden geeignet sind, und findet dann die richtigen Manager, um das Modell umzusetzen.
SEDCO hatte eine zeitkritische Suche nach einem Global Small Cap Sharia-konformen Manager offen. Laut Njara Rakotonanahary, Head of Research & International Liquid Assets, erkannte SEDCO, dass sein Team Schwierigkeiten haben würde, die Frist für die Managerauswahl einzuhalten, wenn es die Ansprache der Manager intern durchführte, und wandte sich daher an Nasdaq eVestment™ für eine Lösung.
Das Team erstellte eine Shortlist von Global Small Cap-Managern unter Verwendung von eVestment, sammelte dann zusätzliche Daten von diesen Managern für eine vertiefte Due-Diligence und identifizierte Finalisten innerhalb von 30 Tagen.
Über den Kunden
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Head of Research & Internationale liquide Vermögenswerte
Beschreibung:
5,8 Mrd. $ Manager-of-Managers
Standort:
Saudi-Arabien
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Njara Rakotonanahary
Head of Research & Internationale liquide VermögenswerteBeschreibung:
5,8 Mrd. $ Manager-of-ManagersStandort:
Saudi-Arabien
Den richtigen Asset Manager finden, wo auch immer er sich auf der Welt befindet
Als Nutzer von Nasdaq eVestment in einem früheren Unternehmen war Rakotonanahary bereits mit der Breite und Tiefe der eVestment-Datenbank vertraut und betrachtete sie als "One-Stop-Shop" zur Identifizierung von Global Small Cap-Managern aus verschiedenen Weltregionen.
"Dies ist der erste Weg, wie eVestment wirklich hilft. Aufgrund der globalen Abdeckung der eVestment-Datenbank konnten wir sicher sein, dass wir alle möglichen Manager mit soliden track records einbezogen haben. Dann konnten wir die analytischen Fähigkeiten derselben Plattform nutzen, um tiefer zu graben und unsere Liste von Managern zur Überlegung zu entwickeln."
Nach der Nutzung von eVestment Analytics zur Durchsicht des gesamten Global Small Cap-Universums definierte SEDCO die Leistungs- und Track-Record-Kriterien, die zu einer Liste von 32 Managern für eine tiefere Betrachtung führten. Anschließend begann es, Daten von diesen Managern individuell zur Scharia-Konformität zu sammeln, mit Hilfe von eVestment technology.
"Die Peer-Group-Analyse, die wir in eVestment durchführen, ist wesentlich für unseren Prozess. Sie hilft uns, unsere anfängliche Liste von interessanten Managern für eine bestimmte Suche zu erstellen."
Die Peer-Group-Analyse, die wir in Nasdaq eVestment durchführen, ist wesentlich für unseren Prozess. Sie hilft uns, unsere anfängliche Liste von interessanten Managern für eine bestimmte Suche zu erstellen.
Verwendung von Nasdaq eVestment um zusätzliche Daten von Manager*innen im großen Maßstab anzufordern, zu sammeln und zu analysieren
Durch die Entwicklung eines maßgeschneiderten RFP und dessen Weiterleitung an die 32 Manager über die eVestment platform konnte SEDCO zusätzliche Daten für die nächste Stufe der Due Diligence sammeln, insbesondere im Hinblick auf die Scharia-Konformität. Durch diesen Prozess wurde die Managerliste weiter auf 12 Kandidaten reduziert.
"Mit eVestment konnten wir diese kritische Managersuche in einem Monat durchführen, weit weniger Zeit als die zwei bis drei Monate, die es gedauert hätte, wenn wir versucht hätten, die Daten zur Scharia-Konformität selbst zu sammeln."
Analyse der Renditen, um zu verstehen, wie Manager Alpha generieren.
Die Sharia-konforme Suche nach Managern bei SEDCO beinhaltete Investitionsrichtlinien für bestimmte Sektoren. Daher war es entscheidend, dass das Unternehmen sicherstellte, dass Manager in diesen Sektoren Alpha generierten. "Wir suchten nach einem Manager, der sehr aktiv war und sich deutlich vom Benchmark unterschied", sagte Rakotonanahary.
"Hohe Konzentration und niedrige Fluktuation waren ebenfalls wichtig, da wir nach langfristiger Alpha-Generierung suchen. Mit eVestment Holdings Analysis konnten wir Manager anhand dieser Überlegungen bewerten, was uns letztendlich zu fünf Finalisten führte." Entscheidend für diese zeitkritische Suche war, dass das SEDCO team diese Analyse ebenfalls schnell durchführen konnte, alles innerhalb derselben eVestment platform.
"Die eVestment Holdings Analysis hat für uns einen echten Durchbruch dargestellt. Wir gehen über die reine Betrachtung der Erfolgsbilanz hinaus und führen Regressionsanalysen durch, um ein umfassendes Bild davon zu erhalten, wie ein Manager Alpha durch Stil-, Länder- und Sektorallokationen erzeugt - und wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben."
Für uns war Nasdaq eVestment Holdings Analysis wirklich ein Durchbruch. Wir gehen über die Betrachtung des track records hinaus und führen Regressionen durch, um ein vollständiges Bild davon zu erhalten, wie ein Manager Alpha generiert - und wie sich diese im Laufe der Zeit verändert haben.
Wählen Sie Manager, die Ihre Investmentziele erreichen können
Um fundierte Entscheidungen über Manager zu treffen, benötigen Sie umfassende Daten und Analysetools für Screening, Vergleich und Szenarioanalysen. Nutzen Sie Nasdaq eVestment Analytics, das auf der umfassendsten Datenbank für Managerdaten im institutionellen Markt basiert, um Manager zu identifizieren, die Ihre Anlageziele erreichen können.
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Um fundierte Entscheidungen über Manager zu treffen, benötigen Sie umfassende Daten und Analysetools für Screening, Vergleich und Szenarioanalysen. Nutzen Sie Nasdaq eVestment Analytics, das auf der umfassendsten Datenbank für Managerdaten im institutionellen Markt basiert, um Manager zu identifizieren, die Ihre Anlageziele erreichen können.
