Die Herausforderung
SEDCO Capital ist der Investmentarm der familiengeführten SEDCO Holding Group. Es verwaltet im Auftrag verschiedener Kunden rund 5,8 Mrd. $ über ein breites Spektrum von Anlageklassen in öffentlichen und privaten Märkten. SEDCO legt die für jeden Kunden geeigneten strategischen und taktischen Asset-Allokationen fest und findet anschließend die passenden Manager zur Umsetzung des Modells.
SEDCO führte eine zeitkritische Suche nach einem globalen Small-Cap-schariakonformen Manager durch. Laut Njara Rakotonanahary, Leiter Forschung & International Liquid Assets, erkannte SEDCO, dass das Team Schwierigkeiten haben würde, die Frist für die Managerauswahl einzuhalten, wenn die Kontaktaufnahme intern erfolgen würde, weshalb man sich für eine Lösung an Nasdaq eVestment™ wandte.
Das Team erstellte mithilfe von eVestment eine Shortlist globaler Small-Cap-Manager, sammelte anschließend zusätzliche Daten von diesen Managern für eine vertiefte Sorgfaltspflicht und identifizierte innerhalb von 30 Tagen die Finalisten.
Über den Kunden
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Leiter Forschung & Internationale Liquid Assets
Beschreibung:
5,8 Mrd. $ Manager von Managern
Standort:
Saudi-Arabien
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Njara Rakotonanahary
Leiter Forschung & Internationale Liquid AssetsBeschreibung:
5,8 Mrd. $ Manager von ManagernStandort:
Saudi-Arabien
Den richtigen Asset Manager finden, wo auch immer er sich auf der Welt befindet
Als Nasdaq eVestment-Benutzer bei einem früheren Unternehmen war Rakotonanahary bereits mit der Breite und Tiefe der eVestment-Datenbank vertraut und betrachtete sie als zentrale Anlaufstelle zur Identifikation globaler Small-Cap-Manager aus verschiedenen Weltregionen.
Dies ist die erste Art, wie eVestment wirklich hilft. Aufgrund der globalen Abdeckung der eVestment-Datenbank konnten wir sicherstellen, dass wir alle möglichen Manager mit soliden Erfolgsbilanzen einbezogen haben. Anschließend konnten wir die analytischen Fähigkeiten derselben Plattform nutzen, um tiefer zu recherchieren und unsere Liste der in Betracht gezogenen Manager zu entwickeln.
Nach der Nutzung von eVestment Analytics zur Durchsicht des gesamten globalen Small-Cap-Universums definierte SEDCO die Performance- und Erfolgsbilanzkriterien, die zu einer Liste von 32 Managern für eine vertiefte Prüfung führten. Anschließend begann das Unternehmen, mithilfe der eVestment-Technologie von diesen Managern einzeln Daten zur Schariakonformität zu erfassen.
"Die Peer-Group-Analyse, die wir mit eVestment durchführen, ist für unseren Prozess unerlässlich. Sie unterstützt uns dabei, eine erste Liste interessanter Manager für eine bestimmte Suche zu erstellen."
Die Peer-Group-Analyse, die wir mit Nasdaq eVestment durchführen, ist für unseren Prozess unerlässlich. Sie unterstützt uns dabei, eine erste Liste interessanter Manager für eine bestimmte Suche zu erstellen.
Nasdaq eVestment zur Anforderung, zum Sammeln und zur Analyse zusätzlicher Daten von Managern in großem Umfang nutzen
Durch die Entwicklung einer maßgeschneiderten Ausschreibung und deren Übermittlung an die 32 Manager über die eVestment-Plattform konnte SEDCO zusätzliche Daten für die nächste Stufe der Sorgfaltspflicht sammeln, insbesondere hinsichtlich der Schariakonformität. Im Verlauf dieses Prozesses wurde die Managerliste auf 12 Kandidaten reduziert.
"Mit eVestment konnten wir diese entscheidende Managersuche innerhalb eines Monats durchführen, deutlich weniger Zeit als die zwei bis drei Monate, die es gedauert hätte, wenn wir versucht hätten, Daten zur Schariakonformität selbst zu erfassen."
Renditen aufschlüsseln, um zu verstehen, wie Manager Alpha erzeugen
Die Suche von SEDCO nach einem schariakonformen Manager beinhaltete Anlagerichtlinien für bestimmte Sektoren, weshalb es für das Unternehmen wichtig war, zu überprüfen, ob die Manager in diesen spezifischen Sektoren Alpha generierten. "Wir suchten einen Manager, der sehr aktiv ist und deutlich vom Benchmark abweicht," sagte Rakotonanahary.
Eine hohe Konzentration und ein geringer Umsatz waren ebenfalls wichtig, da wir auf langfristiges Alpha abzielen. Mit eVestment Holdings Analysis konnten wir Manager anhand dieser Kriterien bewerten, was uns letztlich zu fünf Finalisten führte. Für diese zeitkritische Suche war es zudem entscheidend, dass das SEDCO team die Analyse schnell durchführen konnte, und das alles innerhalb derselben eVestment-Plattform.
Für uns stellt eVestment Holdings Analysis einen echten Durchbruch dar. Wir gehen über die Betrachtung der Erfolgsbilanz und einfache Regressionsanalysen hinaus, um ein umfassendes Bild davon zu erhalten, wie ein Manager Alpha durch Stil-, Länder- und Sektorallokationen generiert – und wie sich diese im Zeitverlauf verändert haben.
Für uns stellt Nasdaq eVestment Holdings Analysis einen echten Durchbruch dar. Wir gehen über die Betrachtung der Erfolgsbilanz und einfache Regressionsanalysen hinaus, um ein umfassendes Bild davon zu erhalten, wie ein Manager Alpha generiert – und wie sich diese Prozesse im Zeitverlauf verändert haben.
Manager auswählen, die Ihre Investitionsziele erfüllen können
Um die besten Managerentscheidungen zu treffen, benötigen Sie umfassende Daten und Analysewerkzeuge für Screening, Vergleich und Was-wäre-wenn-Simulationen. Nutzen Sie Nasdaq eVestment Analytics, basierend auf der umfassendsten Datenbank des institutionellen Marktes mit Managerdaten, um Manager zu finden, die Ihre Anlageziele erfüllen können.
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Um die besten Managerentscheidungen zu treffen, benötigen Sie umfassende Daten und Analysewerkzeuge für Screening, Vergleich und Was-wäre-wenn-Simulationen. Nutzen Sie Nasdaq eVestment Analytics, basierend auf der umfassendsten Datenbank des institutionellen Marktes mit Managerdaten, um Manager zu finden, die Ihre Anlageziele erfüllen können.
