Einleitung
Equistone Partners Europe Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft im unteren Mittelstandssegment, die als strategischer Partner zusammen mit Management-Teams in Unternehmen in Frankreich, Deutschland, Schweiz und dem Vereinigten Königreich investiert. Equistone strebt Investitionen in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von 50 bis 300 Millionen € an und investiert zwischen 25 Mio. € und 125 Mio. € Eigenkapital.
Equistone evaluierte bereits Nasdaq eVestment™ TopQ+ , als Michael Hachar, Investor Relations Manager, dem Unternehmen beitrat, um beim Fundraising für den fünften Fonds zu helfen. Das IR-Team entschied, dass Nasdaq eVestment TopQ+ ein nützliches Werkzeug zur Unterstützung des Prozesses sein könnte.
Über den Kunden
Equistone Partners Europe
Beschreibung:
Private-Equity-Unternehmen
Standort:
Frankreich, Deutschland, Schweiz und das Vereinigte Königreich
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Beschreibung:
Private-Equity-UnternehmenStandort:
Frankreich, Deutschland, Schweiz und das Vereinigte Königreich
Verwaltung eines großen Portfolios
Equistone hat eine umfangreiche Erfolgsbilanz aufgebaut, die über 130 Portfolio-Unternehmen umfasst, entweder aktuell investiert oder bereits veräußert.
"Nasdaq eVestment TopQ+ ist für uns intern genauso wichtig wie für die Berichterstattung an Investoren, da wir ein so großes, internationales Portfolio haben. Die Möglichkeit, unsere Informationen in einem zentralen Repository zu speichern, ist sehr hilfreich."
Hachar sagte, dass die anschließende Analyse dieser Daten mit Nasdaq eVestment TopQ+ ein sehr effizienter und effektiver Prozess ist.
"Die Möglichkeit, unseren Portfolio-Unternehmensdatensatz nach Belieben zu bearbeiten, ist für uns äußerst vorteilhaft. Beispielsweise muss ich häufig dem Senior Management wichtige Kennzahlen zu bestimmten Deals bereitstellen - wer sie geleitet hat, wie sie abgeschnitten haben - innerhalb kurzer Fristen. Daher ist es entscheidend, dass ich schnell auf die Daten zugreifen und reagieren kann. Mit dem Tool konnte ich diese Informationen in Sekundenschnelle zusammenstellen."
Die Erkenntnis, die gewonnen werden konnte, war auch für die Fundraising-Aktivitäten von Equistone wertvoll, sagte Hachar. "Die Flexibilität, unser Portfolio zu betrachten und klar zu sehen, wie wir in bestimmten Sektoren oder Bereichen abgeschnitten haben, ermöglichte es uns, unsere Leistung zu verstehen und uns auf den Markteintritt vorzubereiten."
Michael Hachar
Investor Relations Director
Durch die Nutzung von Nasdaq eVestment Private Markets konnten wir den Fundraising-Prozess mit einem relativ kleinen Team erfolgreich durchführen. Wir haben ihn in sechs Monaten abgeschlossen und das Tool war sehr hilfreich, um ihn so effizient wie möglich zu gestalten.
Eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung
Hachar sagte, Nasdaq eVestment TopQ+ hat den Fundraising-Prozess effizienter gestaltet und Investoren empfanden es auch für ihre eigene Due-Diligence als sehr nützlich.
"Einige unserer Investoren und potenziellen Investoren konnten den Großteil ihrer Standard-Due-Diligence-Informationen von Nasdaq eVestment TopQ+ beziehen. Das bedeutete, dass sie keine zusätzlichen Daten anfordern mussten, was ihren Prozess erleichterte und auch bedeutete, dass wir nicht mehr Zeit für zusätzliche Analysen aufwenden mussten. Wir konnten unsere Aufmerksamkeit auf andere Aufgaben richten."
Die Tiefe und Raffinesse der Performance-Analytics-Funktionalität von Nasdaq eVestment TopQ+ beeindruckte auch die Investoren von Hachar und Equistone. "Wie wir im gesamten Portfolio Wert geschaffen haben, ist eine zunehmend wichtige Frage für Investoren, und die Wertschöpfungsbrückenanalyse von TopQ+ war für beide Parteien wirklich hilfreich. Es ist normalerweise eine mühsame Analyse, insbesondere bei einem Portfolio unserer Größe. Die automatische Berechnung sparte etwa eine Woche Zeit im Vergleich zur Erstellung in einer Tabellenkalkulation."
Hachar glaubt, dass das Schließen ihres fünften Fonds nicht so schnell gewesen wäre und mehr manuelle Dateneingabe erfordert hätte ohne Nasdaq eVestment TopQ+. "Durch die Nutzung des Tools konnten wir den Fundraising-Prozess mit einem relativ kleinen Team erfolgreich durchführen. Wir haben ihn in sechs Monaten abgeschlossen und es war sehr hilfreich, ihn so effizient wie möglich zu gestalten. Es hat viel Zeit bei der Portfolioanalyse eingespart und bedeutete, dass wir die gesparte Zeit für die Beantwortung anderer Due-Diligence-Fragen nutzen konnten."
Hervorragender Kundenservice
Die Erfahrung und das Wissen des Teams waren ein großer Verkaufsfaktor für Hachar und Equistone bei der Nutzung der Performance-Analytics-Funktionalität von Nasdaq eVestment TopQ+. "Wir fühlten uns sehr wohl, dass das Team die Branche kannte und dass sie bei Fragen oder Bedenken zur Verfügung standen, um zu helfen."
"Die Schulung und Einrichtung war großartig. Wir erhielten die Unterstützung, die wir benötigten, um unsere Daten korrekt in das System zu laden und uns durch die Analysefunktionen zu führen."
"Während der Analysearbeit im Rahmen der Mittelbeschaffung hatte ich einige Fragen zu unseren Daten, und der Service, den wir erhielten, war weit über das hinaus, was wir von anderen Anbietern erwartet hätten. Sie haben wirklich viel Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass es ein qualitativ hochwertiger Service war."
Bei der Analyse während der Mittelbeschaffung hatte ich einige Fragen zu unseren Daten, und der Service, den wir erhalten haben, war außergewöhnlich und übertraf unsere Erwartungen an andere Anbieter.
Zweckgerichtete Performance-Analysen für die Private Markets
Die Private-Equity-Softwarelösung Nasdaq eVestment TopQ+ automatisiert die Leistungsberechnung für private markets und bietet fundierte, benutzerfreundliche Performance-Analysen und Berichterstattung für private markets fund managers und institutionelle Investoren.
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Die Private-Equity-Softwarelösung Nasdaq eVestment TopQ+ automatisiert die Leistungsberechnung für private markets und bietet fundierte, benutzerfreundliche Performance-Analysen und Berichterstattung für private markets fund managers und institutionelle Investoren.
