Einführung
Equistone Partners Europe Limited ist eine Private-Equity-Gesellschaft im Bereich des unteren Mittelstands, die als strategischer Partner gemeinsam mit Managementteams in Unternehmen in France, Deutschland, Schweiz und Großbritannien investiert. Equistone strebt Investitionen in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von 50 bis 300 Mio. € an und investiert dabei Eigenkapital zwischen 25 Mio. € und 125 Mio. €
Equistone evaluierte Nasdaq eVestment™ TopQ+ bereits, als Michael Hachar, Investor Relations Manager, dem Unternehmen beitrat, um bei der Kapitalbeschaffung für den fünften Fonds zu unterstützen. Das IR-Team entschied, dass Nasdaq eVestment TopQ+ ein nützliches Werkzeug zur Unterstützung des Prozesses sein könnte.
Über den Kunden
Equistone Partners Europe
Beschreibung:
Private-Equity-Gesellschaft
Standort:
France, Deutschland, Schweiz und Großbritannien
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Beschreibung:
Private-Equity-GesellschaftStandort:
France, Deutschland, Schweiz und Großbritannien
Verwaltung eines großen Portfolios
Equistone verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz mit mehr als 130 Portfolio-Unternehmen, die sich entweder aktuell im Investment befinden oder bereits veräußert wurden.
"Nasdaq eVestment TopQ+ ist für uns intern ebenso wichtig wie für das Reporting an Investoren, da wir ein so großes, internationales Portfolio verwalten. Die Möglichkeit, unsere Informationen in einem zentralen Repository zu speichern, ist dabei sehr hilfreich."
Hachar erklärte, dass die anschließende Analyse dieser Daten mit Nasdaq eVestment TopQ+ ein sehr effizienter und wirkungsvoller Prozess sei.
"Die Möglichkeit, unseren Datensatz der Portfoliounternehmen beliebig zu segmentieren, ist für uns sehr vorteilhaft. So muss ich beispielsweise häufig der Führungsebene innerhalb kurzer Fristen wichtige Kennzahlen zu bestimmten Transaktionen – wer sie geleitet hat, wie sie performt haben – bereitstellen, weshalb ein schneller Zugriff auf die Daten und eine zügige Reaktion entscheidend sind. Mit dem Tool konnte ich diese Informationen in Sekundenschnelle zusammenstellen."
Der gewonnene Einblick war laut Hachar auch für die Kapitalbeschaffung von Equistone wertvoll. "Die Möglichkeit, unser Portfolio flexibel zu analysieren und klar zu erkennen, wie wir in bestimmten Sektoren oder Bereichen abgeschnitten haben, ermöglichte es uns, unsere Performance zu verstehen und uns auf den Markteintritt vorzubereiten."
Michael Hachar
Direktor Investor Relations
Durch den Einsatz von Nasdaq eVestment Private Markets gelang es uns, den Fundraising-Prozess mit einem vergleichsweise kleinen Team erfolgreich durchzuführen. Wir schlossen ihn innerhalb von sechs Monaten ab, und das Tool trug wesentlich dazu bei, die Effizienz zu maximieren.
Ein erfolgreicher Kapitalbeschaffungsprozess
Hachar erklärte, dass Nasdaq eVestment TopQ+ den Fundraising-Prozess effizienter gestaltet habe und die Anlegerinnen und Anleger es auch für ihre eigene Due Diligence als sehr nützlich empfanden.
"Einige unserer Investorinnen und Investoren sowie potenzielle Anlegerinnen und Anleger konnten den Großteil ihrer standardmäßigen Sorgfaltspflichtinformationen über Nasdaq eVestment TopQ+ beziehen. Dadurch entfiel für sie die Notwendigkeit, weitere Daten anzufordern, was ihren Prozess vereinfachte und zugleich bedeutete, dass wir keine zusätzliche Zeit für weiterführende Analysen aufwenden mussten. So konnten wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Aufgaben richten."
Die Tiefe und Komplexität der Leistungsanalysen-Funktionalität von Nasdaq eVestment TopQ+ beeindruckte auch die Investorinnen und Investoren von Hachar und Equistone. "Die Frage, wie wir im gesamten Portfolio Wertschöpfung generieren, gewinnt für Anlegerinnen und Anleger zunehmend an Bedeutung. Die Wertschöpfungsbrücken-Analyse von TopQ+ erwies sich dabei als sehr hilfreich für beide Seiten. Diese Analyse ist üblicherweise aufwendig, insbesondere bei einem Portfolio unserer Größe. Die automatische Berechnung ersparte im Vergleich zur manuellen Erstellung in einer Tabellenkalkulation etwa eine Woche Arbeitszeit."
Hachar ist der Ansicht, dass der Abschluss ihres fünften Fonds ohne Nasdaq eVestment TopQ+ nicht so schnell erfolgt wäre und mehr manuelle Dateneingabe erfordert hätte. "Durch den Einsatz dieses Tools gelang es uns, den Fundraising-Prozess mit einem vergleichsweise kleinen Team erfolgreich zu steuern. Wir schlossen ihn innerhalb von sechs Monaten ab, wobei das Tool wesentlich zur Effizienzsteigerung beitrug. Es schuf erheblichen Zeitspielraum bei der Portfolioanalyse, sodass wir die gewonnene Zeit für die Beantwortung weiterer Sorgfaltspflichtfragen nutzen konnten."
Über die Erwartungen hinausgehende Kundendienstleistung
Die Erfahrung und das Fachwissen des Teams waren für Hachar und Equistone ein entscheidender Faktor bei der Nutzung der Leistungsanalysen-Funktionalität von Nasdaq eVestment TopQ+. Wir hatten großes Vertrauen darin, dass das Team die Branche gut kennt und bei Fragen oder Anliegen jederzeit unterstützend zur Verfügung steht.
Die Schulung und Einrichtung waren ausgezeichnet. Wir erhielten die notwendige Unterstützung, um unsere Daten korrekt in das System einzuspielen und uns durch die Analysefunktionen zu führen.
Während einiger Analysearbeiten im Rahmen der Kapitalbeschaffung hatte ich Fragen zu unseren Daten, und die Dienstleistung, die wir erhielten, übertraf bei weitem unsere Erwartungen an andere Anbieter. Man hat sich wirklich bemüht, eine Dienstleistung von hoher Qualität sicherzustellen.
Während einiger Analysearbeiten im Rahmen der Kapitalbeschaffung hatte ich Fragen zu unseren Daten, und die Dienstleistung, die wir erhielten, übertraf bei weitem unsere Erwartungen an andere Anbieter.
Speziell entwickelte Leistungsanalysen für die privaten Märkte
Die Private-Equity-Softwarelösung Nasdaq eVestment TopQ+ automatisiert die Performance-Berechnung für private Märkte und bietet anspruchsvolle, benutzerfreundliche Leistungsanalysen sowie Berichterstattung für Fondsmanager und institutionelle Investoren im Bereich private Märkte.
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Die Private-Equity-Softwarelösung Nasdaq eVestment TopQ+ automatisiert die Performance-Berechnung für private Märkte und bietet anspruchsvolle, benutzerfreundliche Leistungsanalysen sowie Berichterstattung für Fondsmanager und institutionelle Investoren im Bereich private Märkte.
