Über Caltech
Das Caltech Investmentbüro überwacht die Investmentmanagement-Aktivitäten des Instituts und verwaltet dabei mehr als 2,5 Mrd. USD mit dem Ziel, die akademischen und Forschungsprogramme des Instituts verstärkt zu unterstützen.
Von den 2,5 Mrd. USD entfallen etwa 11 % auf Private Equity. Brian Chen ist Investment Associate bei Caltech und verantwortlich für die Überwachung des Private-Equity-Portfolios, einschließlich der Bewertung und Analyse von Fonds-Investitionsmöglichkeiten.
Über den Kunden
Caltech Investmentbüro
Beschreibung:
2,5 Mrd. USD Unternehmensvermögen
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Beschreibung:
2,5 Mrd. USD Unternehmensvermögen
Prozessoptimierung
Vor der Nutzung der Leistungsanalysen-Funktionalität von Nasdaq eVestment™ TopQ+ basierte der Prozess zur Durchführung der Erfolgsbilanzanalyse eines Managers und zur Erstellung von Berichten ausschließlich auf Tabellenkalkulationen und war ein wesentlich arbeitsintensiverer Prozess, erklärte Chen. Ein weiteres zentrales Problem für Chen und seine Kollegen bestand darin, dass Manager ihre Daten unterschiedlich präsentieren, was direkte Vergleiche häufig erschwert.
Als Chen mit TopQ+ vertraut gemacht wurde, war er daran interessiert, die Lösung näher zu untersuchen, da er erkannte, wie sie den Due-Diligence-Prozess effizienter und wirkungsvoller gestalten und ihnen helfen würde, ihre Ziele als Institution zu erreichen.
Brian Chen
Investitionsassistent
Ich möchte sicherstellen, dass die in den Marketingunterlagen berichteten Angaben mit den tatsächlichen Ergebnissen ihres Fonds übereinstimmen.
Konsistente Daten und Sorgfaltspflicht
Chen nutzt Nasdaq eVestment TopQ+ als Werkzeug zur Analyse der Erfolgsbilanzen von Managern. Bei erheblichen Abweichungen spreche ich dies mit dem Fonds an und versuche, die Ursache zu verstehen. Die Leistungsanalysen-Funktionalität von TopQ+ bietet eine formelgestützte Methode zur Durchführung dieser Erfolgsbilanzanalyse, und wir können sicher sein, dass die Vergleiche der Managerleistung auf einer einheitlichen Basis erfolgen.
Bezüglich der Analyse und Ausgabe seiner Arbeit schätzt Chen die Konsistenz, die TopQ+ bietet. "Ein Bereich, in dem die Leistungsanalysen-Funktionalität von TopQ+ besonders hilfreich ist, besteht darin, für alle von uns erstellten Diagramme und Grafiken für die Memos des Investitionsausschusses Konsistenz zu gewährleisten. Dies gibt mir Sicherheit hinsichtlich der Datenqualität und ist ein Produkt, das unseren Prozess robuster macht."
Vertiefte Einblicke bieten
Chen sieht auch in der grafischen Darstellung der Erfolgsbilanz-Performance einen Vorteil im Sorgfaltspflichtprozess. "Es steht eine breite Palette an Analysen zur Verfügung, die zudem anpassbar sind. Dies war sehr hilfreich bei der Bewertung von Managern und wurde sogar in unseren Memos verwendet," so Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ stellt die Daten in einem sehr anschaulichen Format dar, das es erleichtert, beispielsweise zu erkennen, ob die Renditen des Managers mit größeren Investitionen schlechter geworden sind, wie die Ausschüttung der Renditen über verschiedene Investitionen verteilt ist oder welcher Prozentsatz der Investitionen verlustreich war, sagte er.
Eine derartige grafische Analyse stand uns zuvor nicht in diesem Umfang zur Verfügung, weshalb Nasdaq eVestment TopQ+ bei der Bereitstellung sehr hilfreich war.
Zugänglichkeit von Daten
"Ein Bereich, in dem Nasdaq eVestment TopQ+ hilfreich war, ist der Prozess der Beschaffung von Cashflow- und anderen Daten vom Manager," sagte Chen. "Durch die Anforderung von Daten bei den Managern zeigt sich, wie belastbar deren interne Prozesse hinsichtlich der Verfügbarkeit und Bereitstellung dieser Daten sind und wie stabil deren eigene Abläufe sind."
Zum Thema Anforderung und Erhalt von Leistungsdaten für seine Analyse erklärte Chen, dass Private-Equity-Manager im Allgemeinen offener sind, Investoren detailliertere Daten bereitzustellen. "Die Branche wird zweifellos deutlich transparenter. Ich habe im Allgemeinen positive Rückmeldungen von Managern auf Datenanfragen erhalten."
Reaktionsschnelle und effektive Unterstützung
Chen empfand die Einrichtung und Einarbeitung in Nasdaq eVestment TopQ+ als sehr unkompliziert. Ich habe kaum Reibung bei der Nutzung von TopQ+ verspürt, und das Fehlen solcher Reibungen hat dazu geführt, dass es unseren Prozess unterstützt, anstatt zu einem umständlichen Teil desselben zu werden, sagte er.
Chen schätzte zudem die schnelle und effektive Dienstleistung, wenn er konkrete Fragen hatte. Wann immer ich Fragen hatte, war das Team stets sehr reaktionsschnell und in der Lage, das jeweilige Problem zu erkennen und zu lösen, sagte er.
Nasdaq eVestment TopQ: Speziell entwickelte Leistungsanalysen für die private Märkte
Erstellen Sie Erfolgsbilanzen durch den Import von Cashflow-Daten. Vertrauen Sie auf die Gültigkeit und Genauigkeit der Ausgabe und reduzieren Sie Risiken bei Analyse und Berichterstattung.
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Erstellen Sie Performance-Track Records durch den Import von Cashflow-Daten. Vertrauen Sie auf die Validität und Genauigkeit der Performance und mindern Sie Risiken bei Analyse und Reporting.
