Einführung
Calamos Investments ist eine diversifizierte globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von etwa 35,5 Mrd. USD. Das Unternehmen hat sich in den Vereinigten Staaten als einer der drei größten Anbieter liquider Alternativen etabliert und verwaltet in diesem Bereich 16 Mrd. USD.
Seit seiner Gründung vor über vier Jahrzehnten ist Calamos erheblich gewachsen und hat sein Produktportfolio weiterentwickelt und erweitert. Heute verwaltet das Unternehmen traditionelle und alternative Produkte, darunter Wandelanleihen, liquide Alternativen, Multi-Asset-Klassen und nachhaltige Sub-Strategien.
Die Herausforderung: Zeitkritische Berichterstattung managen und gleichzeitig tiefere Einblicke für Kundinnen und Kunden liefern
Als Leiter des institutionellen Dienstleistungsgeschäfts bei Calamos ist Greg Kuhl verantwortlich für den institutionellen Kundenservice, die Beraterbeziehungen und den Produktvertrieb im US-Markt. Sein Team erstellt sorgfältig zusammengestellte Strategieberichte und Reviews für die Kunden. Die Materialien sind das Ergebnis eines vier- bis sechswöchigen Prozesses, der jeweils nach Quartalsende beginnt.
Calamos sah sich mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert, da sie die zeitkritischen Anforderungen dieser Quartalszyklen bewältigen mussten: die sich wandelnden Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu erfüllen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Beraterbeziehungen und Ausschüttungsaktivitäten zu wahren.
Um diese dynamischen Herausforderungen zu bewältigen, benötigte Calamos eine Lösung, die Marktintelligenzdaten schnell in ihren institutionellen Kundenservice integriert. Diese Integration ermöglicht es ihnen, effektiv zu kommunizieren, wie Calamos-Strategien auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren.
Über den Kunden
Calamos Investments
Beschreibung:
Globale Investmentgesellschaft
Standort:
Vereinigte Staaten
Verwaltetes Vermögen der Gesellschaft:
35,5 Mrd. USD
Gründungsjahr:
1977
Mitarbeiterzahl:
344
-
Beschreibung:
Globale InvestmentgesellschaftStandort:
Vereinigte StaatenVerwaltetes Vermögen der Gesellschaft:
35,5 Mrd. USDGründungsjahr:
1977Mitarbeiterzahl:
344
Herr Yuichi Tanaka
Geschäftsführer, Leiter der Produkt- und Lösungsabteilung
29. Feb. 2024
Die Integration der Nasdaq eVestment-Daten in Power BI steht für eine verbesserte Investment-Intelligenz. Ich bin überzeugt, dass dies stärkere, kollaborativere Beziehungen zu Kundinnen und Kunden sowie Beraterinnen und Beratern ermöglicht. Mit diesem datengetriebenen Ansatz können wir effektiver über Marktgeschehen sprechen und tiefere Gespräche führen. Dies hat sich positiv auf unseren täglichen Betrieb ausgewirkt.
Zentrale Anliegen adressieren
Die Hauptanliegen von Calamos bezogen sich auf Kosten und technologische Komplexität. Es wurde eine gründliche Bewertung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Lösung von Nasdaq eVestment im Vergleich zu Alternativen einen überlegenen Wert bietet.
Bedenken richteten sich zudem auf die Komplexität der Lösung und den Zeitaufwand, der erforderlich ist, um deren Nutzen zu realisieren. Mit der engagierten Unterstützung des Implementierungsteams von Nasdaq eVestments konnte Calamos jedoch bereits wenige Wochen nach Vertragsunterzeichnung Power BI-Dashboards einsatzbereit stellen.
Von der Bewertung bis zur Umsetzung: Optimierung der Datenintegration
Bei der Suche nach neuer Technologie war Calamos bewusst, dass eine Lösung erforderlich ist, die die effektivste und effizienteste Extraktion institutioneller Marktdaten ermöglicht.
Sie stellten fest, dass die Nasdaq eVestment API von der ersten Konzeptphase bis zur Umsetzung die optimale Lösung bot. Die endgültige Entscheidung fiel leicht, und Calamos entschied sich für die Implementierung der Pakete Vertriebsintelligenz und Marktintelligenz-API.
In enger Zusammenarbeit mit den Teams für Kundenerfolg und Implementierung von Nasdaq eVestment entwickelte Calamos umfassende Power BI-Dashboards. Für Greg Kuhl und sein Team war es entscheidend, dass die API die Golden-Source-Daten von Nasdaq eVestment zu Produktansichten, Mandaten und Mandatsteilnehmern, Beraterempfehlungen, Vermögensflüssen, Beraterbewertungen sowie Vergleichsgruppenanalysen abruft. Diese Daten sind wesentlich für die Nachverfolgung neuer Geschäftsmöglichkeiten, die Mittelbeschaffung und die fundierte Entscheidungsfindung.
Die finalisierten Dashboards ermöglichen eine effiziente Datenextraktion und informieren Entscheidungen darüber, wie bei Suchanfragen und Mandaten weiter vorzugehen ist. Greg hebt die Vielseitigkeit der Daten und ihre Unentbehrlichkeit für die strategischen Geschäftsoperationen bei Calamos hervor.
Mit der Nasdaq eVestment API-Lösung ist es uns gelungen, den Datenzugang zu demokratisieren, indem wir ihn über die Entwicklung unserer Power BI-Dashboards leicht zugänglich gemacht haben. Jede Person mit Interesse an den Daten kann darauf zugreifen, sie organisieren und interpretieren.
Erfolg durch kollaborative Partnerschaft
Der frühe Erfolg bei der Implementierung wurde durch die enge Zusammenarbeit zwischen Calamos und Nasdaq eVestment ermöglicht. Das institutionelle Dienstleistungsteam von Calamos gab Orientierung zu den spezifischen Anforderungen und gewünschten Ergebnissen, während das Business-Intelligence-Team die technische Integration der API in Power BI leitete. Der Prozess wurde optimiert, indem beide Teams die Dashboards gemeinsam überprüften und testeten, um die Datenintegrität und Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen. Diese Partnerschaft geht über die Implementierung hinaus und bietet fortlaufende Unterstützung, wann immer Calamos Anpassungen an den Power-BI-Dashboards vornehmen muss.
Ich betrachte das Nasdaq eVestment-Team als Erweiterung meines Personals. Wann immer ich Fragen zur API oder zu den Daten habe, hole ich mir deren Input, und ihre Reaktionsfähigkeit ist ausgezeichnet. Es handelt sich wirklich um eine gute Partnerschaft.
Ergebnisse unterstützen den institutionellen Erfolg
Die Anbindung der Nasdaq eVestment-Daten an Power BI über die Nasdaq eVestment Distribution Intelligence- und Marktintelligenz-APIs hat Calamos dabei unterstützt, zentrale Ziele zu erreichen. Vor allem ermöglichte sie Calamos, ihre institutionellen Strategien effektiv am Markt zu positionieren und erfolgreich neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen.
Das Feedback von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern sowie Stakeholdern fällt überwiegend positiv aus und hebt den verbesserten Datenzugang, die gesteigerte Transparenz und optimierte Kommunikationsprozesse hervor. Der Einsatz von Power-BI-Dashboards und die API-Integration haben eine fundiertere Entscheidungsfindung und Konsensbildung innerhalb der Organisation ermöglicht und stärken letztlich die institutionellen Geschäftsbereiche des Unternehmens.
Empfehlungen zur API-Einführung für den Erfolg in der Vermögensverwaltung
Für Unternehmen, die eine API-Lösung in Betracht ziehen, empfiehlt Greg zunächst die Prioritäten zu bewerten und die entscheidende Rolle der Daten bei der Gestaltung von Geschäftsentscheidungen anzuerkennen. Er erklärt, dass datengetriebener Vertrieb und Marktintelligenz für den Erfolg von Vermögensverwaltern zunehmend an Bedeutung gewinnen und die Integration robuster, datenintegritätsgesicherter Daten die Entscheidungsfindung erheblich verbessern kann. Die Zusammenarbeit mit Anbietern, die Daten bester Qualität bereitstellen, ist der Schlüssel zum Erfolg.
Er betont, dass Organisationen ohne interne Ressourcen für die API-Implementierung sich nicht entmutigen lassen sollten. Stattdessen empfiehlt er, eine Partnerschaft mit einem Anbieter wie Nasdaq eVestment in Betracht zu ziehen, der umfassende Beratung und Unterstützung während des gesamten Implementierungsprozesses bietet und seine Expertise nutzt, um Ihren Erfolg zu fördern.
Integrieren Sie Nasdaq eVestment-Daten mit APIs in Ihre Anwendungen für noch tiefere Einblicke:
Umsetzbare Erkenntnisse werden an Ihr CRM für Vertrieb, Beraterbeziehungen und Business-Development-Teams übermittelt. Längsschnittdaten für Produktmanagement, Unternehmensstrategie und institutionelle Trendanalyse.
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Umsetzbare Erkenntnisse werden an Ihr CRM für Vertrieb, Beraterbeziehungen und Business-Development-Teams übermittelt. Längsschnittdaten für Produktmanagement, Unternehmensstrategie und institutionelle Trendanalyse.
