Einleitung
Calamos Investments ist ein diversifiziertes globales Investmentunternehmen mit etwa 35,5 Milliarden $ an verwalteten Vermögenswerten. Das Unternehmen hat sich als einer der drei größten Anbieter von liquiden Alternativen in den Vereinigten Staaten etabliert, mit 16 Milliarden $ an verwalteten Vermögenswerten in diesem Sektor.
Seit seiner Gründung vor über vier Jahrzehnten hat Calamos erheblich an Größe gewonnen, sich weiterentwickelt und sein Produktportfolio erweitert. Heute verwaltet das Unternehmen sowohl traditionelle als auch alternative Produkte, darunter wandelbare Wertpapiere, liquide Alternativen, Multi-Asset-Klassen und nachhaltige Sub-Strategien.
Die Herausforderung: Zeitkritische Berichterstattung zu managen und gleichzeitig tiefere Insights für Kund:innen zu liefern.
Als der leader of the institutional services business bei Calamos ist Greg Kuhl verantwortlich für den institutionellen Kundenservice, consultant relations und die Produktverteilung im US-Markt. Sein Team ist verantwortlich für die Bereitstellung von sorgfältig zusammengestellten Strategieberichten und Überprüfungen für Kunden. Die Materialien sind das Ergebnis eines vier- bis sechs-wöchigen Prozesses, der nach jedem Quartalsende beginnt.
Calamos stand vor einer einzigartigen Herausforderung, als sie die zeitkritischen Anforderungen dieser quartalsweisen Zyklen bewältigten: die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und gleichzeitig ein Gleichgewicht zwischen Consultant Relations und Vertriebsaktivitäten zu wahren.
Um diesen dynamischen Herausforderungen zu begegnen, benötigte Calamos eine Lösung, die Marktdaten zügig in ihre Kundenservice-Abläufe integrieren konnte. Diese Integration würde es ihnen ermöglichen, effektiv zu vermitteln, wie die Strategien von Calamos auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren.
Über den Kunden
Calamos Investments
Beschreibung:
Globale Investmentgesellschaft
Standort:
Vereinigte Staaten
Vermögenswerte des Unternehmens:
35,5 Milliarden USD
Gegründet im Jahr:
1977
Mitarbeiterzahl:
344
-
Beschreibung:
Globale InvestmentgesellschaftStandort:
Vereinigte StaatenVermögenswerte des Unternehmens:
35,5 Milliarden USDGegründet im Jahr:
1977Mitarbeiterzahl:
344
Herr Yuichi Tanaka
Managing Executive Officer, Head of Product and Solution Division
29. Februar 2024
Die Integration von Nasdaq eVestment-Daten in Power BI ist gleichbedeutend mit verbesserter investment intelligence. Ich glaube, dass dies stärkere, kollaborativere Beziehungen zu Kunden und Beratern ermöglicht. Mit diesem datengesteuerten Ansatz können wir effektiver über das Marktgeschehen sprechen und tiefere Gespräche führen. Es hat sich positiv auf unsere täglichen Abläufe ausgewirkt.
Wichtige Bedenken ansprechen
Die Hauptanliegen von Calamos drehten sich um Kosten und technologische Komplexität. Sie führten eine gründliche Bewertung durch, um sicherzustellen, dass die Nasdaq eVestment solution im Vergleich zu Alternativen einen überlegenen Wert bietet.
Die Bedenken bezogen sich auch auf die Komplexität der Lösung und die Zeit, die erforderlich ist, um ihre Vorteile zu realisieren. Dank der engagierten Unterstützung des Implementierungsteams von Nasdaq eVestments konnte Calamos jedoch Power BI-Dashboards innerhalb weniger Wochen nach Vertragsunterzeichnung in Betrieb nehmen.
Von der Bewertung bis zur Implementierung: Optimierung der Datenintegration.
Auf der Suche nach neuer Technologie wusste Calamos, dass sie eine Lösung benötigten, die die effektivste und effizienteste Extraktion von institutionellen Marktdaten bietet.
Sie fanden heraus, dass die Nasdaq eVestment API die optimale Lösung vom anfänglichen Konzept bis zur Ausführung bot. Die endgültige Entscheidung war einfach, und Calamos entschied sich, die Distribution Intelligence und Market Intelligence API-Pakete zu implementieren.
In enger Zusammenarbeit mit den Nasdaq eVestment-Teams für Kundenerfolg und Implementierung hat Calamos umfassende Power BI-Dashboards erstellt. Für Greg Kuhl und sein Team war es entscheidend, dass die API die golden-source Daten von Nasdaq eVestment zu Produktansichten, Mandaten und Mandatsteilnehmern, Beraterempfehlungen, Vermögensflüssen, Beraterbewertungen und Peer-Analysen einzieht. Diese sind entscheidend für die Verfolgung neuer Geschäftsmöglichkeiten, die Erhöhung von Vermögenswerten und die Entscheidungsfindung.
Die finalisierten Dashboards erleichtern die effiziente Datenextraktion und informieren über Entscheidungen, wie bei Suchen und Mandaten vorzugehen ist. Greg hebt die Vielseitigkeit der Daten und ihre Unverzichtbarkeit für strategische Geschäftsoperationen bei Calamos hervor.
Mit der Nasdaq eVestment API-Lösung haben wir den Datenzugang demokratisiert, indem wir ihn durch die Entwicklung unserer Power BI-Dashboards leicht verfügbar gemacht haben. Jeder, der an den Daten interessiert ist, kann darauf zugreifen, sie organisieren und interpretieren.
Erfolg durch Zusammenarbeit in Partnerschaft
Der frühe Erfolg bei der Implementierung wurde durch die enge Zusammenarbeit zwischen Calamos und Nasdaq eVestment ermöglicht. Das institutionelle Serviceteam von Calamos gab Anleitungen zu den spezifischen Anforderungen und gewünschten Ergebnissen, während ihr Business-Intelligence-Team die technische Integration der API in Power BI leitete. Der Prozess wurde optimiert, indem beide Teams die Dashboards gemeinsam überprüften und testeten, um die Datenintegrität und Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen. Diese Partnerschaft hat sich über die Implementierung hinaus erstreckt, mit fortlaufender Unterstützung, wann immer Calamos Anpassungen an ihren Power BI-Dashboards vornehmen muss.
Ich sehe das Nasdaq eVestment-Team als eine Erweiterung meines Teams an. Wann immer ich Fragen zur API oder zu den Daten habe, wende ich mich an sie, und ihre Reaktionsfähigkeit ist hervorragend. Es ist wirklich eine starke Partnerschaft.
Ergebnisse fördern den institutionellen Erfolg
Die Verbindung von Nasdaq eVestment-Daten mit Power BI über die Nasdaq eVestment Distribution Intelligence und Market Intelligence APIs hat Calamos geholfen, wichtige Ziele zu erreichen. Vor allem hat es Calamos ermöglicht, ihre institutionellen Strategien effektiv im Markt zu positionieren und erfolgreich neue Kunden zu gewinnen.
Das Feedback von Entscheidungsträgern und Interessengruppen war überwältigend positiv und hob den verbesserten Zugang zu Daten, die erhöhte Transparenz und die optimierten Kommunikationsprozesse hervor. Der Einsatz von Power BI Dashboards und API-Integration hat fundiertere Entscheidungsfindungen und den Konsensaufbau innerhalb der Organisation erleichtert, was letztendlich die institutionellen Geschäfte des Unternehmens gestärkt hat.
Empfehlungen zur API-Nutzung, um den Erfolg im Asset Management zu fördern
Für Unternehmen, die eine API-Lösung in Betracht ziehen, empfiehlt Greg zunächst die Prioritäten zu bewerten und die entscheidende Rolle der Daten bei der Gestaltung von Geschäftsentscheidungen zu erkennen. Er erklärt, dass datengesteuerte Verteilung und Marktintelligenz zunehmend entscheidend für den Erfolg von Vermögensverwaltern werden und dass die Integration robuster, hochintegrer Daten die Entscheidungsfindung erheblich verbessern kann. Die Zusammenarbeit mit Anbietern, die die beste Datenqualität liefern, ist der Schlüssel zum Erfolg.
Er betont, dass Organisationen, die über keine internen Ressourcen für die API-Implementierung verfügen, sich nicht entmutigen lassen sollten. Stattdessen sollten sie in Erwägung ziehen, eine Partnerschaft mit einem Anbieter wie Nasdaq eVestment einzugehen, der umfassende Unterstützung und Anleitung während des gesamten Implementierungsprozesses bietet und seine Expertise nutzt, um Ihren Erfolg zu fördern.
Integrieren Sie Nasdaq eVestment Daten in Ihre Anwendungen mit APIs für noch tiefere Einblicke:
Umsetzbare Erkenntnisse werden in Ihr CRM für Vertriebs-, Consultant Relations- und Geschäftsentwicklungsteams übertragen. Längsschnittdaten für Product Management, Unternehmensstrategie und institutionelle Trendanalyse.
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Umsetzbare Erkenntnisse werden in Ihr CRM für Vertriebs-, Consultant Relations- und Geschäftsentwicklungsteams übertragen. Längsschnittdaten für Product Management, Unternehmensstrategie und institutionelle Trendanalyse.
