Einführung
Atlas Venture ist eine in Cambridge, MA, ansässige Wagniskapitalgesellschaft mit Fokus auf frühe Biotech-Phasen. Das Unternehmen investiert ausschließlich im Bereich Therapeutika innerhalb der Biotechnologie und konzentriert sich auf Venture Creation. Atlas gründet, finanziert und/oder inkubiert die meisten Unternehmen in seinem Portfolio. Die 1,5 Mrd. USD schwere Gesellschaft zählt zu den ältesten und etabliertesten Biotech-Wagniskapitalgesellschaften der Branche. Im Juni 2020 gab sie den Abschluss ihres 400 Mio. USD schweren Fund XII bekannt.
Wir sprachen mit Kristen Margeson, Senior Director für IR und Marketing bei Atlas, um mehr darüber zu erfahren, wie das Unternehmen Nasdaq eVestment™ TopQ+ erfolgreich in seinen Kapitalbeschaffungs- und Investor-Relations-Aktivitäten einsetzt.
Über den Kunden
Atlas Venture
Beschreibung:
Wagniskapitalgesellschaft
Standort:
Vereinigte Staaten
-
Beschreibung:
WagniskapitalgesellschaftStandort:
Vereinigte Staaten
Datenintegrität, die Effizienz schafft und Risiken mindert
Atlas verfügt über eine einzigartige Historie, die die Datenintegrität zu einem besonders wichtigen Aspekt ihrer Leistungsberichterstattung und Investor Relations macht. Im Jahr 2014 wurde das Technologie-Team des Unternehmens ausgegliedert, während die Life-Sciences-Gruppe den Namen Atlas Venture mit einem exklusiven Fokus auf Early-Stage-Biotech beibehielt. Dies bedeutete, dass bei der Analyse der historischen Erfolgsbilanz zusätzlicher Aufwand erforderlich war, um die Performance der Investitionen des Life-Sciences-Teams in den früheren diversifizierten Fonds herauszufiltern und zu berichten. Mithilfe der Filter- und Deal-Tagging-Funktionen von Nasdaq eVestment TopQ+ kann Kristen problemlos ausschließlich die Biotech-Deals in die relevanten Performance-Maße einbeziehen.
Kristen Margeson
Senior Director für Investor Relations und Marketing
Nasdaq eVestment TopQ+ überzeugt, weil ich nicht jedes Quartal eine Excel-Datei neu aufsetzen muss, sondern einfach per Knopfdruck die benötigten Daten abrufen kann. Dadurch wird das Risiko menschlicher Fehler erheblich reduziert, und Sie gewinnen mehr Vertrauen in die verwendeten Zahlen.
Bevor Atlas auf Nasdaq eVestment TopQ+ umstieg, nutzte das Unternehmen wie viele andere eine zentrale Excel-Datei mit Firmennamen und Roh-Cashflows zur Leistungsüberwachung. Quartalsweise überprüfte Kristen diese Tabelle und kennzeichnete Transaktionen für ihre Aufgaben in der Leistungsberichterstattung.
"Ich müsste überlegen, ‚Fällt das in unseren Early-Stage-Biotech-Fokus? Oder handelt es sich um ein Medizintechnikunternehmen, das nicht zu unserer Early-Stage-Biotech-Investitionsstrategie gehört?‘ Dann müsste ich den Status jeder Position in unserem Portfolio bestimmen: ‚Ist sie aktiv? Wurde sie realisiert?‘ All dies erforderte viel manuelle Arbeit."
Mit Nasdaq eVestment TopQ+ kann Kristen diese Performance-Kennzahlen nun mit wenigen Klicks abrufen. Die Rohdaten zum Cashflow aus der Finanzabteilung fließen direkt in die Plattform ein und werden nach der Kennzeichnung vom Berechnungsmodul von Nasdaq eVestment TopQ+ verarbeitet, das sämtliche Performance-Berechnungen und die Analysen übernimmt. Dieser Prozess beseitigt die Risiken, die mit der manuellen Kategorisierung von Daten, der Modellbildung und der Performance-Berechnung in Tabellenkalkulationen verbunden sind.
Die Geschichte von Atlas erzählen und die Bedürfnisse der LPs erfüllen
Die Präsentationsunterlagen von Atlas dienen als zentrales Instrument zur Vermittlung von Informationen über das Unternehmen und das Portfolio an die Fonds-LPs sowie potenzielle Investoren. Um für beide Zielgruppen wirksam zu sein, muss Kristen sicherstellen, dass die Unterlagen stets relevant sind und die Investitionsstrategie von Atlas nachvollziehbar darstellen. Nasdaq eVestment TopQ+ ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses geworden, indem es dem Atlas-Team den Zugang zu leicht verfügbaren Analysedaten über ihre Performance ermöglicht.
Obwohl das Übersichtspaket ihr zentrales Kommunikationsmittel ist, gibt es stets Limited Partners und potenzielle Investoren mit individuellen Fragen, die in der Präsentation nicht beantwortet werden. Nasdaq eVestment TopQ+ spielt zudem eine zentrale Rolle bei der Bearbeitung dieser Anfragen für Kristen.
"Wenn ein Limited Partner oder sogar ein potenzieller Interessent, der uns näher kennenlernt, eine bestimmte Auswertung unserer Performance wünscht, nutze ich Nasdaq eVestment TopQ+, um darauf einzugehen. Sie könnten sagen, "Wir interessieren uns für Ihre drei oder vier jüngsten Fonds, wie ist die Performance der Deals in einer bestimmten Kategorie," dann kann ich sehr einfach eine Performance-Auswahl erstellen, die genau ihren Anforderungen entspricht. Ich fühle mich stets gut vorbereitet, um auf solche Anfragen zu reagieren, da sie durch eine wachsende und zunehmend anspruchsvollere LP-Basis immer häufiger auftreten."
Früher habe ich viel Zeit in Excel damit verbracht, alle Performance-Berechnungen zu aktualisieren. Mit Nasdaq eVestment TopQ+ kann ich unser Portfolio sehr schnell analysieren und die relevanten Performance-Maße abrufen, die wir regelmäßig mit unseren Limited Partners teilen möchten. So lässt sich unsere Geschichte auf die Weise kommunizieren, die wir für am besten halten.
Speziell entwickelte Leistungsanalysen für die privaten Märkte
Die Private-Equity-Softwarelösung Nasdaq eVestment TopQ+ automatisiert die Performance-Berechnung für private Märkte und bietet anspruchsvolle, benutzerfreundliche Leistungsanalysen sowie Berichterstattung für Fondsmanager und institutionelle Investoren im Bereich private Märkte.
-
Die Private-Equity-Softwarelösung Nasdaq eVestment TopQ+ automatisiert die Performance-Berechnung für private Märkte und bietet anspruchsvolle, benutzerfreundliche Leistungsanalysen sowie Berichterstattung für Fondsmanager und institutionelle Investoren im Bereich private Märkte.
